中国新能源汽车行业总体规模分析及行业资产规模分析

中国新能源汽车行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

目前，国内已经有200余家新能源汽车生产企业，累计获得生产许可的车型达到4000多个，但是实际投产车型却仅为总数的25%左右。

2018年9月3日，工信部装备工业发展中心发布了关于对拟上报《特别公示新能源汽车生产企业(第1批)》企业清单进行公示的通知，拟将停止生产新能源汽车产品12个月及以上的企业名单(按合格证上传数量统计)上报工信部，其中不乏华晨汽车、长安标致雪铁龙、长安铃木、凯翼汽车等耳熟能详的车企。

二、人员规模状况分析

全国的汽车企业直接从业人数超过300万，其中涉及新能源汽车的从业人数约10-20万人。

三、行业资产规模分析

图表：2018年上半年主要新能源汽车企业资产情况对比

数据来源：各企业财报

四、行业市场规模分析

根据“关于2017-2022年新能源汽车应用推广财政支持政策的通知”(征求意见稿)以及“十三五规划”，2020年我国电动汽车保有量将达到500万辆，到2020年中国新能源汽车市场规模将超4000亿人民币，而与之相关的动力电池市场规模将达到人民币2000亿，充电基础设施规模1300亿元。市场规模迅速扩展，受益最大的将是电动汽车的关键部件高端锂电池。

图表：2015-2017年我国新能源汽车行业市场规模

数据来源：中研普华产业研究院

1、中国市场规模领跑全球，但保有量占比不足1%

近年来，各国不断在新能源汽车研发领域发力，竞争日趋激烈。全球新能源汽车产销量市场排名中，中国连续三年居世界首位，2017年产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比增速分别为53.8%和53.3%，占全球市场的59%，领先优势明显。与传统燃油车相比，我国新能源汽车市场体量仍较小。

2、新能源乘用车市场份额持续攀升，客车增长乏力

在补贴、免征车购税、双积分政策以及地方补贴陆续落地等的刺激下，新能源汽车市场呈现持续增长态势，新能源汽车市场结构特征明显，乘用车、客车市场增速呈现差异化。根据中汽协数据，2017年新能源乘用车销售58万辆，同比增长72%，高于整体市场53%的增速，市场份额由2016年的67%提至75%，进一步向传统汽车市场分布靠拢。而新能源客车受补贴退坡、市场需求单一(大部分是城市公交需求，一线城市公交替换逐步完成，二、三线城市增长乏力)及高铁和航运冲击下客车市场萎缩等多重因素影响，2017年出现近1.9%的降幅，仅销售12.7万辆，未来随着交通需求变化及成本因素影响，增长乏力态势或将持续。

3、乘用车车型种类明显增多，且向更高续航、SUV发展

在节能减排压力以及各地支持政策的促进下，越来越多的车企加快投放新能源汽车产品。随着国内传统车企新能源汽车技术不断积累，市场车型种类大幅增加，车型更加实用化。2018年发布的第5、第6批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，共涵盖约65家乘用车企业的400款产品，其中纯电动车型340款，续驶里程超过250km的车型占近75%。2018年初，市场开始出现续驶里程更长、智能化和网联化程度更高的产品，产品呈现大型化、品质化发展趋势。A级及以上车型和SUV集中呈现，甚至包括MPV、B级车，如比亚迪宋MAX、蔚来ES8、威马EX5/6。

4、纯电动货车市场保持高增速，市场潜力巨大

现阶段新能源专用车市场以纯电动运输类货车为主，2017年纯电动运输货车销量占比近9成，合计销量超8万辆，同比增速超过200%，保持高速发展态势。同时，集约化、信息化和智能化发展的物流企业对货运“降本增效”的诉求不断升级，推动物流市场运输车需求不断增长，尤其是在排放要求日趋变严的趋势下，高排放老旧柴油货车替换纯电动货车需求将激增，未来市场发展将持续呈现倍数增长。一方面，政策的限制将倒逼物流和运力平台推动物流电动化发展。另一方面，以纯电动物流车为载体联合打造智慧物流体系也将赋予电动物流车巨大推力。在市场、政策等多重有利因素驱动下，部分物流巨头相继提出了物流电动化的计划，未来纯电动货车市场将进入高速增长期，市场渗透率有望大幅提高。

5、私人消费占比持续扩大，市场逐步下沉

2016年之前新能源乘用车私人消费市场的发展主要依靠限购城市的带动，2017年新能源汽车产品种类逐步丰富，产品技术不断迭代升级，产品日益符合消费者需求。新能源汽车私人领域消费占比大幅扩大，2017年推广应用41万辆，占总量的近57%，较2016年提升近25个百分点。公共领域推广应用31万辆，占比43%，以城市公交、出租租赁、企事业单位用车为主。仅从新能源乘用车领域看，私人消费占比提至78%。但受新能源汽车牌照数量限制，限购城市所能带来的新能源乘用车销量是有限的，2017年8个限购城市新能源乘用车销量近30万辆，占新能源乘用车销量的42%，市场容量基本饱和。同时随着公众对新能源汽车接受度的提升，二、三线城市及非限购城市的消费潜力也开始显现，尤其在私人消费领域，潍坊、郑州、长沙、青岛等非限购城市新能源乘用车销量均超1万辆，居全国城市排名前10位，合计近5万辆。

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