毫米波雷达行业发展特点分析及行业发展情况

2011-2017年毫米波雷达行业发展情况分析

一、2017年毫米波雷达行业发展特点分析

1、市场空间巨大

中国是全球最大汽车生产和消费国家，2017年中国汽车市场已经达到了2.17亿辆的保有量，并且今后将按每年近2000万辆的增速快速发展。中国汽车市场占全球汽车销量30%以上，但ADAS份额却显着低于30%。随着消费结构升级和中产阶级购车需求的增加，未来基于毫米波雷达的ADAS需求量呈现爆发式增长。根据国内产业机构调查，国内2015年汽车毫米波雷达销量约为180万颗，2017年约为250万颗。主要应用为盲点检测和后方车辆提醒的中短距雷达(24Ghz)，每车需要两颗。2017年中国汽车销售量为2887.9万辆，预计这种规模的销量还将保持一段时间。如果中国每年的汽车销售量中有15%装配汽车毫米波雷达的话，按每辆车装配2个，预计我国每年的毫米波雷达需求量近900万个，再加上后装市场的3亿存量，即使每年只有0.5%的安装量，我国每年车载毫米波雷达的需求量也将超过1000万个。

2、部分领域已经取得关键突破

在我国，24GHz和77GHz毫米波集成电路的关键技术已取得突破。其中，24GHz毫米波集成电路已实现量产并试用中，但77GHz毫米波集成电路的国产化一直进展缓慢。国内相关产品的主要进展情况为：东南大学毫米波国家重点实验室已完成8mm波段混频器、倍频器、开关、放大器等单功能芯片的研制，目前，正在开展单片接收/发射前端的设计与研制;厦门意行半导体科技有限公司在24GHz汽车主动安全雷达射频前端集成电路取得突破，是国内唯一一家提供24GHz汽车主动安全雷达射频前端MMIC解决方案的企业;沈阳承泰科技有限公司在研发77GHz汽车毫米波雷达关键技术上取得突破，预计产品不久将问世。

3、目前国内毫米波雷达市场仍被外资占据

早在20世纪60年代，车载雷达在美国已经开始研发，只不过是10GHz的一发一收，想必用分离器件搭建的，可用性也不咋地。到了90年代，日美德那些响当当的巨头们就已经相继开始成体系的研究，并且逐渐从应用到了汽车领域。在2010年以后，奥托立夫、博世、大陆、德尔福等企业出货就基本到了千万级。此外海拉、日本电装、富士通天、天合、法雷奥等企业都有很强的实力。毫米波雷达前十企业中没有中国企业的身影。

图表：各外资企业的毫米波雷达市场占有率

资料来源：中研普华产业研究院

二、2017年毫米波雷达行业发展情况

目前，毫米波雷达的关键技术依然被传统汽车零部件公司的典型代表“ABCD”公司等巨头垄断(ABCD公司指的是奥托立夫(Autoliv)，博世(Bosch)，大陆(Continetal)，德尔福(Dephi))，特别是77G雷达技术只有Bosch、Continental、Dephi等少数几家公司掌握，国产化几乎处于空白状态。而作为毫米波雷达的关键部件-前端单片微波集成电路(MMIC)，也掌握在英飞凌、意法半导体、恩智浦/飞思卡尔、德州仪器等少数国外芯片厂商手中。

目前，国内毫米波雷达创业企业在20家左右，拿到过融资的也不下10家。国内企业定位主要也是集中于方案商或直接志在新晋Tier1。这些企业的短板也很明显了，第一就是缺钱，想搞好毫米波雷达这个东西，做个demo很快，但是要考虑到体系建设、市场推广、车载适配、系统设计、校准和稳定性、工艺难度和生产稳定性还不高。

图表：国内主要毫米波雷达生产企业及优势

资料来源：中研普华产业研究院

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