全球市场MBS主要厂商产量分析及全球市场MBS主要厂商产值--手机中研网

全球市场MBS主要厂商产量分析及全球市场MBS主要厂商产值

WuZhiCong2019/2/20

2015-2017年全球市场MBS主要厂商产量、产值及市场份额

一、2015-2017年全球市场MBS主要厂商产量

全球MBS抗冲改性剂市场是一个集中度相对较高的行业，目前世界从事MBS生产的企业分布在亚、欧、美等各大洲，主要生产商包括美国罗门哈斯(2009年被陶氏化学收购)、日本钟渊、台塑、LG化学等。

日本钟渊化学工业株式会社、日本三菱丽阳株式会社、美国陶氏化学公司、LG化学公司、台塑集团这五个生产厂家的产量占国外及港澳台地区产量的85%以上，其中日本钟渊化学工业株式会社、美国陶氏化学公司的产量占国外总产量的55%以上。

根据数据统计显示，2017年国外厂商合计产量达56.2万吨，占全球市场的79.5%。其中陶氏化学产量达19万吨，占全球市场的26.9%;日本钟渊产量达15.1万吨，占全球市场的21.3%;上述两家公司合计产量达34.1万吨，占国外市场的60%，约占全球市场48.2%。另外，台塑、LG化学、三菱丽阳在2017年分别完成MBS产量4.2万吨、6.4万吨、5万吨，分别占全球市场的5.9%、9.1%、7.1%。上述五家企业合计产量达49.7万吨，约占全球市场70.3%。

图表：2015-2017年国外MBS主要厂商产量

数据来源：中研普华产业研究院

图表：2017年国外主要厂商全球市占率

数据来源：中研普华产业研究院

二、2015-2017年全球市场MBS主要厂商产值

近几年，受国际石油价格波动的影响，MBS主要原材料丁二烯、甲酯等价格涨跌跨度较大。以丁二烯为例，2017年是丁二烯行业迎来沉寂已久的一个爆发：历史价格创五年新高，新装置投产步伐加快，需求也出现恢复性增长。2017年初，丁二烯市场价格创近五年新高。2月中旬丁二烯华东市场价格一度涨至26500元/吨，市场高点较前期明显走强。全年来看，丁二烯华东市场均价在12949元/吨，较2016年上涨28.65%，均价明显抬升。丁二烯价格的波动幅度极大，主要因为丁二烯的供给由乙烯裂解装置的开工率决定：

(1)在乙烯盈利良好的情况下，即使丁二烯供给过剩、价格低迷，生产企业也会提高乙烯装置的开工率来维持整体盈利能力，从而导致丁二烯供给进一步过剩，价格进一步下滑;

(2)在乙烯盈利表现不好的情况下，即使丁二烯价格较高，生产企业也不愿意提高乙烯装置的开工率，因为对于乙烯装置而言，乙烯对业绩的影响远大于丁二烯，因此这将导致丁二烯货源更加紧俏，价格飞涨。

(3)全球乙烯装置的集中停产检修也会在短期内影响丁二烯的供给，进而影响价格。

受原材料价格上涨趋势影响，全球MBS产品价格明显抬高，行业产值连年走高。2017年全球MBS产值达114.53亿元，较2016年增长11.4%。其中，2017年全球五大MBS供应厂商合计产值达80.5亿元。具体来看，2017年陶氏化学、日本钟渊产值分别达到30.82亿元、24.4亿元，分别较2016年度增长10%、9.7%。另外，台塑、LG化学、三菱丽阳产值也分别达到6.81亿元、10.4亿元、8.09亿元，分别较2016年度增长12.9%、12.1%、11.7%。

图表：2015-2017年国外MBS主要厂商产值

数据来源：中研普华产业研究院

第二节 2015-2017年中国市场MBS主要厂商产量、产值及市场份额

一、2015-2017年中国市场MBS主要厂商产量

我国MBS类抗冲改性剂开发研究起步较晚，20世纪80年代后期，中国石化齐鲁公司研究院在国内率先开展MBS合成工艺研究，90年代中期形成年产2000吨MBS中试技术，从此拉开我国MBS抗冲改性剂的产业化序幕，20多年来，中国MBS抗冲改性剂从无到有，从小到大，取得了长足进步，涌现了一批骨于企业，2017年产能约15万吨/年，基本满足了国内PVC透明制品需求，但与国外发达国家相比，品种数量和关键性能仍然存在较大差距。

经过多年发展，我国MBS抗冲改性剂产业已形成一定的规模，国内目前有十几家MBS生产厂家，市场格局主要以中小企业为主。目前抗冲MBS类产品对生产工艺和技术要求高，目前国内主要为瑞丰高材和万达化工生产，则形成了以万达化工和瑞丰高材处于行业统治地位的垄断竞争局面。但产品质量与国外产品尚有一定的差距，国外产品占据高端MBS市场的份额较高。

据统计数据显示，2017年国内MBS厂家合计产量达14.5万吨，较2016年增长10.7%，占全球市场的20.5%。其中，山东瑞丰高材产量达2.4万吨，占全球市场的3.4%，万达化工产量达4.8万吨，约占全球市场的6.7%，上述两家合计产量达7.2万吨，约占全球市场的10.1%，占国内MBS市场的51.8%。另外，华星助剂、威海金泓、岳峰高材、日科化学、龙化塑料产量分别达到0.5万吨、1.9万吨、1.2万吨、1.5万吨、0.9万吨，合计达5.7万吨，约占全球市场的8.5%。

图表：2015-2017年中国MBS主要厂商产量

数据来源：中研普华产业研究院

图表：2017年国内主要厂商全球市占率

数据来源：中研普华产业研究院

二、2015-2017中国市场MBS主要厂商年产值

2017年中国MBS市场产值达到22.5亿元，较2016年增长12.9%。其中，2017年瑞丰高材、万达化工MBS产值规模分别达到3.85亿元、7.7亿元，分别较2016年度增长19.3%、10.3%。其他厂商诸如华星助剂、威海金泓、岳峰高材、日科化学、龙化塑料MBS产值分别达到0.77亿元、3.08亿元、1.93亿元、2.44亿元、1.16亿元，分别较2016年度增长13.5%、13.5%、10.8%、10.3%、12.4%。

图表：2015-2017年中国MBS主要厂商产值