全球红外热成像产业链竞争分析及国内行业竞争情况

红外热成像产业链竞争分析

一、国际红外热成像产业链竞争

红外热像仪早期主要应用于军事领域，近年来随着产品技术的不断成熟，红外热像仪逐步开始在民用领域得以广泛应用。在全球市场中，无论是军工领域还是民用领域，美国企业在全球市场中都占据了主导地位，英国、法国、日本、德国、以色列等国的相关企业在各自特定领域保持相对优势，而我国目前尚没有企业能够与国际知名企业匹敌。

在军用红外热像仪市场中，美国占据了绝对主导地位，美国红外热像仪市场规模约占据了全球市场规模的二分之一，全球前十大供应商中，美国企业占据了七家。以美军为代表的西方发达国家军队装备红外热像仪的普及率远高于世界其他地区，因此行业的竞争主体集中在美、英、法、德、日和以色列等国。其中，美国凭借其强大的科研优势保持领先，在国际军品市场占据绝对主导地位，英国、法国、日本、德国、以色列等国的相关企业在各自特定领域保持相对优势，与美国展开部分竞争。

全球军用红外热像仪市场中，美国LockheedMartin公司、Raytheon公司、L-3公司占据了市场前三的地位，三家公司占据全球军用红外热像仪市场45%以上的市场份额。

图表：2017年全球军用红外热像仪top10企业

数据来源：中研普华产业研究院

在民用红外热像仪领域，美国依然独占鳌头。目前北美市场占据了全球60%以上的红外热像产品份额。民用领域竞争实力最强的业内公司为美国的FLIR公司，该公司于20世纪80年代推出第一台民用红外热像仪，目前已成为世界上规模最大、品种最齐全的红外热像仪产品供应商。2014年公司占据了全球民用红外热像仪市场40%的市场份额，其中测温类红外热像仪领域的市场占有率高达61%。美国DRS公司、英国BAESystems公司、美国L-3公司、美国FLUKE公司等也都是民用红外热像仪领域较强的竞争者。

由于美国在红外热像仪技术起步较早，无论是生产实力还是产品质量都是其他国家无法企及的。近年来，虽然欧洲和亚洲红外热像仪产业开始提速，但整体规模与美国相比仍然有很大的差距，预计未来很长一段时间里，美国红外热像仪市场主导地位仍将维系。

二、国内红外热成像产业链竞争

我国从事红外研制生产的单位可以分为科研院所及其产业化公司和民营企业两部分，并且民营企业作为后起之秀，研制和生产能力不容小觑。国内从事红外产品的科研生产单位主要有：中科院上海技物所、长春光机所，兵器集团夜视子集团(兵器211所、北方广微、云南北方光电)，光电子集团(兵器205所、江苏北方湖光光电、浙江华东光电、山东北方光电)，凌云子集团(北方长城光电)，兵装集团湖北华中光电，中国电科11所，中船重工717所(含久之洋)，航天科工8358所，中航工业空空导弹研究院，中航工业613所等，以上国有企事业单位占据了军用红外领域主要的市场。

国内民营红外产品企业通常是国有科研生产单位的合作方，作为军品生产的分包单位进行红外热成像产品的配套生产。近年来，随着非公有制企业被允许进入国防科技工业领域、武器装备科研生产领域以及装备采购制度改革的逐步深化，民营红外产品企业与国有科研院所之间逐步演变为既有合作，又有竞争的关系。包括高德红外、大立科技和艾睿光电在内的国内实力较强的民参军红外企业开始逐步直接参与军队与武警红外产品装备的供应，占据了部分市场。

民用市场上，国内从事红外技术产品研制、生产和经营的单位约有400余家，初具规模的约有30余家。民用红外热像仪的供应商有10多家，但大部分企业研发实力弱，品牌影响力小，许多企业实际上是国外产品的代理商或者是系统集成商，不具备真正的核心竞争力。一些研发实力较强，具有自主知识产权，能够独立开发红外热像仪的优秀企业逐渐脱颖而出，主要有高德红外、大立科技、艾睿光电、广州飒特和科盾科技等。随着这些优势企业的进一步发展，产业集中将加速。

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