岩棉行业总体区域结构特征分析及行业区域集中度分析

行业总体区域结构特征分析

一、行业区域结构总体特征

我国岩棉制造业起步较晚，国产普及率不足10年，早年都是以生产低端矿棉为主，我国于上世纪5O年代末，开始引进矿棉生产技术，直至7O年代末才开始形成产业。80年代可以说是我国矿棉工业发展史上的大跃进年代，无论是生产规模还是生产技术都有了较大的进步，主要原因是我国分别从6个国家引进了10多条不同风格、不同规模的矿棉生产线，从而，奠定了我国岩棉的发展基础。

进入九十年代，由于人们的节能意识淡薄，建筑节能无任何要求，产品主要用于工业保温，当时全国的矿棉总量徘徊在20～30万t。

虽然我国在矿棉行业的进步是显而易见的，但是整个行业仍处于较低水平，与发达国家相比，无论在产品质量上，还是在技术装备、产品消耗、环保等方面，都存在很大差距。

1995年，西斯尔(CSR)集团进入中国，在广州建立岩棉生产工厂，才开启了国内岩棉生产的先例，后通过南京玻璃纤维研究设计院(简称玻纤院)对国外岩棉生产技术的引进及消化，直到2008年，岩棉才真正做到国产化。

随着近年来国人对建筑节能意识的提高，岩棉优良的特性才逐渐被接受，特别是2010年上海胶州路1115特大火灾发生之后，岩棉优良的防火特性才被重视，在相关政策的引导下逐渐进入建筑保温市场，岩棉行业得到了蓬勃发展，岩棉的生产技术及装备得到了很大的进步与发展，但整体生产水平及工艺与国外发达国家仍有比较大的差距。

至2014年底，根据行业协会粗略统计，我国矿岩棉总产能已达到300万t/年产能，受国内经济形式及房地产行业的下调因素影响，行业竞争加剧，岩棉制造企业普遍存在对产品质量控制意识薄弱现象，就目前整个国内岩棉制造行业而言，能完全满足2011年10月1日实施的GB/T25975—2010建筑岩棉使用标准的优质岩棉依然不足100万t，加上建筑质量管理部门的监管力度不够，建筑用岩棉产品市场依然大量存在鱼目混珠，以次充好的现象。大量耐气候性差、酸度系数不达标、强度差等不能用于外墙外保温的矿渣棉，冒充合格岩棉，严重扰乱了市场。

2015年我国岩棉行业市场规模约74亿元，同比2013年的65.3亿元增长了13.38%，2016年我国岩棉行业规模继续增长，达到了77.4亿元，同比增长了4.59%。

至2016年底，我国矿岩棉总产能已达到350万t/年产能，受国内经济形式及房地产行业的下调因素影响，行业竞争加剧，岩棉制造企业普遍存在对产品质量控制意识薄弱现象，就目前整个国内岩棉制造行业而言，能完全满足2011年10月1日实施的GB/T25975—2010建筑岩棉使用标准的优质岩棉依然不足100万t，加上建筑质量管理部门的监管力度不够，建筑用岩棉产品市场依然大量存在鱼目混珠，以次充好的现象。大量耐气候性差、酸度系数不达标、强度差等不能用于外墙外保温的矿渣棉，冒充合格岩棉，严重扰乱了市场。

二、行业区域集中度分析

图表：岩棉行业区域集中度分析

数据来源：中研普华

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