输配电设备行业总体区域结构特征分析及行业企业数量区域分布

 行业总体区域结构特征分析

一、行业区域结构总体特征

我国智能电网产业形成了以环渤海、长三角、中西部和珠三角区域为核心，面向全国的产业布局现状。其中北京、上海、江苏、西安、河南和深圳等省市是当前我国智能电网产业发展最为迅速的产业集聚区，在智能电网产业链相关领域具有明显的优势。

所处的环渤海地区包括北京、天津、河北、山东和辽宁等省市，拥有政策和先进科研技术等优势，不但是我国智能电网重要的政策、技术标准的诞生地，而且还是我国智能电网产业链中高端设备、先进技术的研发、设计和制造基地，具有一定的产业集聚优势。

二、行业区域集中度分析

未来我国输配电设备制造业的细分市场将呈现以下特点：华北、华中、华东是我国最主要的区域市场，西北地区未来的发展潜力很大;工业客户所占比重将稳定增加，成为输配电设备制造企业下一轮竞争的重点;智能电网与保护、调度控制系统等二次设备将是行业新的增长点;我国特高压设备、中压开关细分市场的增长空间巨大。

据中国电器工业协会的数据统计，国内输配电设备企业共有6818家。从结构方面来看，超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高，市场相对集中。而中低压产品市场集中度则相对较低，产品销售增速逐渐趋于平缓。

在未来5年新一轮的洗牌期，输配电设备制造商需转型升级，从低端仿造跨越到高端制造，从单一产品向综合解决方案延伸，赶超世界顶尖企业。

三、行业区域分布特点分析

随着特高压直流的快速建设，特高压交流建设相对缓慢，造成电网“强直弱交”问题突出，严重威胁运行安全。目前，四川水电向华东送电的三大特高压直流满功率送电达2160万千瓦，现有西部送端和东部受端的500千伏电网严重不适应，已多次出现直流同时换相失败，造成有功功率和无功功率大量缺额，极易引发频率和电压稳定问题。如9月，锦苏直流发生双极闭锁，造成华东电网频率跌落至49.563赫兹、越限运行207秒，对电网安全稳定造成严重影响。华东地区通过多回直流接受区外来电，大容量直流同送端、同通道、同受端并列运行，发生多回直流同时故障的风险较大，如果不尽快加强交流网架，扩大互联规模，将会带来严重的安全隐患。未来西部能源基地向东中部负荷中心的直流输电规模还会不断扩大，“强直弱交”问题带来的安全隐患将更加突出，特高压直流输送能力也将受到严重制约。近年来随着用电负荷、装机容量的大幅提高，现有500千伏电网越来越密集，短路电流超标问题严重，电网被迫采取拉停线路、线路出串等控制措施，电网运行方式过于复杂、安排困难，且电网结构完整性遭到破坏，安全隐患难以克服。

按照“强交强直”原则，构建交直流协调发展、结构合理、技术先进的特高压电网，实现电网全面升级，能够根本解决电网“强直弱交”问题。同步电网潮流转移能力强，电压稳定性好，可以有效抵御严重故障、自然灾害、外力破坏、网络攻击等，能够保障电网安全运行。

四、行业企业数量区域分布

图表：我国输配电设备企业数量区域分布

数据来源：中研普华研究院监测

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