十二五污泥处理行业发展分析及行业单位规模情况分析

十二五污泥处理行业发展分析

一、十二五污泥处理行业发展态势分析

2015年“水十条”对污泥处理处置提出了明确的工作目标，污泥问题逐步成为我国生态文明建设的工作重点。作为污水处理的“衍生品”，近年来随着居民生活用水量和工业用水量的不断增加，污水处理量也随之上升，污泥产量随之不断增加，2015年我国城镇污泥年产量达到3500万吨，同比增长16%。

图表：十二五最后三年中国城镇污泥产量走势

数据来源：国家统计局

污泥处理本身是一个新崛起的行业，在我国仍然处于萌芽阶段，相关企业较少，行业集中度低。与此同时，在我国污水处理过程中，长期以来普遍存在“重水轻泥”现象，使得我国污水处理快速发展但是污泥处理行业却停滞不前，污泥处理处置缺口巨大，行业未来发展前景非常可观。

与污泥产量连续递增趋势相背，我国污泥有效处理率还很低，大量污水厂采取直接倾倒或是简单填埋处置手段处理污泥，全国有效处理率不足20%。由于我国城镇污水处理企业处置能力不足、处置手段落后，大量污泥没有得到规范化的处理，直接造成了了“二次污染”。

二、十二五区域产业布局与产业转移

十二五时期我国污泥产生量最多的前十省份分别是浙江省、江苏省、广东省、山东省、河北省、河南省、上海市、北京市、辽宁省、安徽省，占比国内城镇污泥总产生量的70%左右，因此在十二五时期我国污泥处理产业主要集中在东部地区，随着中部地区城市的快速发展，污泥产生量也在快速增加，十三五时期预计前十省份的污泥产生量占比会被稀释到60%左右，中部地区污泥处理产业因此将得到进一步的发展，让一部分资本转移到中部地区。

 十二五污泥处理行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

全国污水处理厂的数量早在2011年就超过3000家，2015年全国污水处理厂接近4000家，但是污泥处理在十二五时期一直没有得到重视，因此污泥处理企业的数量一直远远低于无水处理企业，截止十二五末，中国污泥处理厂只有不到500家。

图表：十二五时期中国污泥处理企业数量走势

数据来源：中研普华整理

二、行业人员规模状况分析

在十二五时期，我国污水处理厂数量达到4000家，但是其中规模以上企业不足300家，可见十二五时期我国污水处理企业的平均规模有多小，污水处理企业尚且如此，处于下游还未受到重视的污泥处理企业在十二五时期更是如此，平均人员规模都在几十人左右，百人规模的不多，这一点在2016年开始才有明显的转变。

图表：十二五时期中国污泥处理行业从业人员数量走势

数据来源：中研普华整理

三、行业资产规模状况分析

十二五时期中国污泥处理行业的资产规模增长一直较为平缓，在2015年受到政策水十条的刺激，当年投资规模暴涨，污泥处理行业的资产规模也得到明显增长。

图表：十二五时期中国污泥处理行业资产规模分析

数据来源：中研普华整理

四、行业市场规模状况分析

十二五时期我国城市污泥污泥产生量快速增长，这样拉动了污泥处理整体市场规模的快速增长，到十二五末，我国污泥处理行业市场规模达到165.55亿元。

图表：十二五时期中国污泥处理行业市场规模分析

数据来源：中研普华整理

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