埃塞俄比亚电信市场规模分析及移动通信市场规模

电信市场规模

作为东非地区的人口大国，埃塞俄比亚拥有9000万左右的人口，目前其移动电话渗透率仍未超过50%，是一个电信发展水平较为落后的国家。从收入规模看，埃塞俄比亚电信市场规模处于非洲中游的位置，与科特迪瓦、几内亚等国处于同一梯队。2015年其电信市场规模为12.1亿美元，因汇率因素同比下降近17.9%。近年来，伴随着较快的经济增长，埃电信市场发展也较为迅速。但由于该国2015年的人均GDP仅686美元，仍是全世界最不发达的国家之一，预计其电信领域的发展将面临较多的资金、技术问题。整体看，埃塞俄比亚电信市场潜力较大，但预计需要较多的外部支持，并受制于较低的人均收入水平。

移动通信

市场规模

埃塞俄比亚的移动通信市场是该国电信行业的主干。该国第一张移动通信网络部署于上世界90年代末。经过十几年的高速发展，到2016年一季度，埃塞俄比亚的移动用户数量已经达到4463.7万，移动渗透率达到44.3%。近年来，埃塞俄比亚的移动通信接入数仍保持了较快的增长，OVUM数据显示，2014和2015年底的移动接入数同比增长分别达到了24.4%和32.9%，势头依然强劲。但需要指出的是，埃塞俄比亚也存在着相当数量的不活跃用户。根据埃塞俄比亚电信2014年9月发布的一份数据，其移动通信接入数中约73.9%为活跃用户。如果按此计算，该国实际的移动渗透率可能仅为33%左右。

技术水平

当前，2G网络仍是埃塞俄比亚移动市场的结对主力。到2016年一季度，埃塞俄比亚的2G市场份额高达86.1%，3G和4G分别仅占13.6%和0.3%。这一结构与该国的经济水平和居民分布密切相关。在其9000万人口中，80%以上居住在广阔而且缺电的农村地区，较差的配套设施意味着在技术上难以部署支持高速数据传输的3G/4G网络;而且对大多数人来说，移动电话的作用仍停留在基础的交流工具上。目前，埃塞俄比亚使用的2G网络全部为GSM网络，技术成熟、运行和维护成本较低，符合该国市场需要。

3G、4G则主要部署在首都亚的斯亚贝巴及其他中心城市，这些地区拥有相对良好的基础设施，居民收入水平也足以负担更高的服务费用。2012年，埃塞俄比亚电信正式开通了3G网络。据分析该3G网络是在当地2G网络基础上升级而来的，主要采用W-CDMA技术。2015年初，埃塞俄比亚电信宣布其在亚的斯亚贝巴引入了全国首个LTE技术的4G网络，其设计能力能够为40万人提供服务。但目前还不清楚该网络使用的是TDD还是FDD技术。

图表：埃塞俄比亚移动技术结构

数据来源：中研普华

运营商和竞争格局

埃塞俄比亚是目前世界范围内不多的仍然实施电信业国家垄断的国家。埃塞俄比亚电信是该国唯一的电信运营商，负责全国移动通信业务的建设、维护和运营。

固定电话

市场规模

2013年以来，埃塞俄比亚的塞俄比亚的固定电话改变了2009-2012年间的持续下滑态势，出现了较为缓慢的扩张。2016年一季度末，该国的固定电话用户数量达到86.1万，比2015年底增长了0.7%。但总的来说，埃塞俄比亚的固定电话市场规模仍然很小，渗透率仅为0.95%。我们认为，由于埃塞俄比亚信息基础设施整体水平较低，移动通信的覆盖率和质量仍难满足偏远地区的通信需求，因此固定电话市场仍有一定的发展空间。

技术水平

埃塞俄比亚的固定电话网络基本为PSTN(公共电话交换网络)。不过，据埃塞俄比亚电信公司的介绍，该国还有以CDMA无线技术连接的固定电话服务，但费用相对较高。过去五年中，埃塞俄比亚政府和电信公司与一些外国企业达成了一系列协议，旨在建设国家通信主干网并提升固定业务的服务质量，预计未来该国的固定电话仍有一定的增长空间。

运营商和竞争格局

埃塞俄比亚电信公司也是该国唯一的固定电话运营商。

固定宽带

市场规模

由于滞后的固定线路基础设施建设，埃塞俄比亚的固定宽带市场极为落后。国际电信联盟(ITU)的数据显示，2014年埃塞俄比亚官方统计的固定宽带用户数量达到47.1万，固定宽带渗透率接近0.5%。但这一数字很可能将使用3G业务的移动宽带用户也包含了进去。OVUM则估计，埃塞俄比亚国内的固定宽带用户实际仅有约3.5万。

技术水平

埃塞俄比亚的固定网络主要采用了可以在PSTN电话网络上升级部署的xDSL技术。过去五年中，埃政府和国有电信公司正尝试在国内建设以光纤为基础的固定通信骨干网络。其中，政府计划通过苏丹和吉布提实现国内网络与海外网络相连，而计划中需建设的光纤长度可能达到一万公里以上。另外，埃政府公布的信息显示，2013年，该国正在中兴公司的帮助下建设一期10000公里的国内光纤线路，预计将大幅提高该国固定宽带网络的覆盖能力。此外，埃塞俄比亚电信公司还与国有的埃塞俄比亚电力公司(Ethiopian Electric Power Corporation)达成协议，租借后者所有的1424公里光纤线路，用于国内小型城市之间的通信连接。

运营商和竞争格局

埃塞俄比亚电信公司是该国唯一的固定宽带运营商。

目前埃移动通信、固定通信和互联网的应用渗透率仍非常低，增长迅速，预计未来五年仍将保持较快的增长势头;新发布的《增长与改革计划》制定了更高的发展目标，并明确提出要增加私人部门在信息技术行业发展中的贡献，因此可能逐步放开国有公司的垄断经营;目前正在推进的国内及跨境光纤通道将有效提升该国的通信承载能力。

中国是埃塞俄比亚发展信息通信技术的最重要伙伴。由于埃工业基础差，信息技术相关设备均需要进口，而其中相当一部分来自中国。2014年和2015年，埃塞俄比亚自中国进口的基站设备(851761)份额分别达到96%和42%，中国产通信设备及相关产品(851762)份额分别达到70%和56%。同时，华为、中兴等中国企业一直是在埃国内建设通信基础设施的主力。2013年华为、中兴获得了改善首都及全国通信网络的政府合同，总金额据称达到16亿美元。不过2015年以来，埃政府、电信公司和中国企业的密切合作也受到了一些非议，未来埃政府也可能因此决定引入更多的外国供应商。总体上看，中国企业拥有强大的技术和市场优势，预计仍将在埃塞俄比亚居于主导地位。

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