如何应对2019年新形势下中国基金行业的变化与挑战? 专家在线答疑
业内人士指出,近期基金发行骤然降温反映出资本市场吸金力度逐步减弱,这与近期股市由热转冷有密切关系。
发行规模环比腰斩
Wind统计显示,5月份以来(截至23日),共有48只新基金成立,募集金额仅439.68亿元。而4月份有82只新基金成立,募集资金979.25亿元。这意味着,已接近尾声的5月份,基金募资金额还不到4月份一半。
具体来看,各类基金都有不同程度缩水,其中权益基金尤为突出。5月份以来,股票基金和混合基金共有27只基金成立,相较于上月减少了23只,募资金额208.6亿元,相较于上月减少233.4亿元。债券基金成立21只,相较于上月减少了11只,募资金额231.07亿元,相较于上月减少了306.18亿元。
事实上,伴随着年初股市急速转暖,权益基金的募资曾一度火爆。3、4月份,多只由明星基金经理挂帅的新基金首募规模纷纷超过30亿元。3月份,南方基金副总裁史博挂帅的南方智诚宣告成立,首募规模近38亿元。到了4月上旬,丘栋荣操刀的中庚小盘价值在5天时间内募集到32.67亿元,并提前结束募集。邱杰管理的前海开源优质成长最终募集规模高达65.14亿元,同样也是提前结束募集。
数据显示,3月份新基金募资总金额达到1205.76亿元,4月份也逼近千亿元,达到979.25亿元。
一位基金销售人士表示,近一个月以来,A股行情由热转冷,市场情绪再度陷入低迷,基金发行市场也随之发生变化。
10只基金延长募集期
随着新基金发行市场降温,上证报记者注意到,5月份宣布延长募集期的新基金数量也开始增多。
据统计,5月份以来(截至23日),至少有10只基金发布了延长募集期的公告,这一数量远超上月水平,4月份发布延长募集期公告的基金只有3只。
5月份延长募集期的基金涉及各种类型,有债券型基金、有混合型基金,甚至还有比较热门的指数型基金。从募资的时间长短来看,部分基金将募集期延长后,已用满了90天的募集期。
不仅如此,延期募集的情况还涉及大型基金公司。比如上海某大型基金公司日前发布公告称,经基金管理人与基金托管人及各销售机构协商,决定将公司旗下的一只沪港深精选混合基金的募集期延长至2019年5月17日,而这只基金原定的认购截止日为5月10日。
有第三方基金研究人士表示,在不确定性因素增加、股市走弱的情况下,短期市场预期普遍偏谨慎,多只新成立的基金募资额又回到了2亿元附近,近期多只基金延长募集很可能与规模未达标有关。
近一月68家基金加仓 516只权益基金仓位超90%
统计数据显示,近一个月,排除正处在建仓期的次新基金外,拥有数据统计的3133只权益基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金,不同份额分开统计,下同)的整体仓位不但没降,反而由57.99%微增至59.57%,其中1774只基金在此期间加仓,占比近六成。
仓位提升速度最快的2只权益类基金分别是中海消费主题精选和山西证券策略精选,近一个月的持股仓位快速提升近50个百分点。一个月前,2只基金的持股仓位分别为44.27%和32.35%;截至5月23日,2只基金的最新持股仓位已升至95%和78.83%。
值得注意的是,部分权益基金的持股仓位已经保持在较高水平,再继续加仓的空间已十分有限。截至5月22日,上述3133只权益基金中,516只的持股仓位保持在90%以上,较一个月前的415只增长了24.34%。其中185只已满仓(持股比例95%),不乏中欧养老产业、嘉实沪港深精选、华夏优势精选、海富通领先成长等明星产品的身影。
如何应对2019年新形势下中国基金行业的变化与挑战? 专家在线答疑