PBT行业产能增长情况及PBT行业市场需求分析

据中研产业研究院发布的《2017-2022年中国聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)行业竞争格局及投资价值评估风险报告》统计数据显示

第一节 PBT行业市场发展概况

根据国家统计局数据，截至2014年末我国从事合成材料制造的企业有2,737家，行业集中度较低，绝大多数企业分布在华南、华东及环渤海等地区。行业内多数企业产品品种单一，规模较小，研发创新能力较弱，主要集中在中低端产品领域。少数企业拥有领先技术优势、持续创新研发能力和雄厚的资本实力，致力干开发中高端产品，通过提高产品技术门槛建立自身竞争优势，以抢占高端客户市场。

PBT树脂：

全求PBT树脂行业有几十家生产企业，国内主要生产企业有10家左右，市场竞争程度激烈。

PBT纤维：

全球主要PBT纤维生产企业有20家左右，我国PBT纤维主要生产企业有10家左右。市场集中度高，市场竞争程度相对缓和。

第二节 PBT行业供给状况分析

一、PBT行业产能增长情况

(一)中国PBT树脂产能占世界近一半

2013-2014年国内PBT树脂又经历了一次产能大提速(新增产能34万吨/年),截至2015年底PBT树脂总生产能力达到90万吨/年。此外,早期建设的一些小规模生产装置处于停产或低负荷开工,生产能力合计约5万吨/年。单从生产规模来看,中国已经成为世界PBT树脂最大生产国,占总产能的49%。

(二)新增产能集中释放,装置利用率低

近十年来,国内PBT树脂产能规模迅速增长,特别是2009年、2014　年产能同比增幅分别达到55%、71%。究其原因,除了受下游需要的刺激外,主要原因一方面是因为引进技术获得突破,另一方面是上游BDO及煤化工的迅猛发展,企业对投资化工新材料具有高度热情和投资能力。但从近期新建装置情况来看,投资热情已经降温。随着产能增长,装置开工水平逐年下降,近两年均不足50%,预计未来两三年也处于这种水平。

图表：2005年-2015年PBT树脂产能及开工率

数据来源：中研普华

由于PBT纤维在弹性、强度、抗疲劳度、抗氯性能、染色性能等方面均表现优异，且没有明显弱项，其综合竞争优势明显，己经在弹力面料、毛衫面料等应用市场得到广泛应用，未来市场发展潜力巨大。根据中国化学纤维工业协会统计，2011年我国PBT纤维产量为1.15万吨，2014年己达2.02万吨，近三年复合增长率为20.66%。2015年上半年已上升至1.22万吨，2015年全年达3.0万吨，至2018年我国PBT纤维产量将达到6.0万吨。2015年以来，PBT包芯纱应用得到进一步广泛推广，大规模用于生产毛衫或者大衣而料，在手感、耐用性、价格等方而有较好的优势，带动PBT纤维市场需求急剧增长。

二、PBT行业产量增长情况

2015年PBT树脂产量约42.6万吨,装置平均开工率为47%。2015年我国PBT(含少量改性产品)的进口量12.8万吨,出口量18.2万吨,表观消费量约37.2万吨。

三、PBT行业主要企业产能

图表：2015 年我国PBT主要生产厂家产能

数据来源：中研普华

第三节 PBT行业需求状况分析

一、PBT行业市场需求分析

1、PBT在汽车中的应用

在中国,目前PBT用于汽车上的数量还不及尼龙、聚甲醛和聚碳,但随着低翘曲性PBT的出现,今后必将在汽车外部零部件上得到更多的应用。如外装零件,主要有发动机放热孔罩、转角格栅等;内部零部件:主要有刮水器支架、内镜撑条和控制系统阀;汽车电器零件:如汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。

2、PBT在机械设备中的应用

在机械设备中,玻璃纤维增强PBT主要制作使用于有耐热、阻燃要求的部位上,如视频磁带录音机的带式传动轴、水银灯罩、电子计算机罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的按钮、凸轮、电子表外壳、齿轮、照相机的零件等。

3、PBT材料在节能灯行业的应用

节能灯在节能方面具有突出优势。由于很多灯头与玻璃灯管接触部分的温度可达180℃以上,因此普通塑料很难满足要求。PBT材料的耐热性、长期耐老化性能、阻燃性达到UL94V-0级等性能使其在节能灯行业的应用极其广泛。2006年国内用于节能灯的PBT材料约有3万多吨,其中90%以上的塑料节能灯头都是用PBT材料制作的。

4、PBT在散热风扇中的应用

作为散热风扇,要求材料耐高温、高强度、阻燃、尺寸稳定性好、抗蠕变、耐疲劳。玻璃纤维增强阻燃PBT满足所有这些要求,是高档散热风扇材料的最佳选择之一。PBT被多数电脑厂家选做CPU和电源的散热风扇,在其它电机中,PBT做散热风扇也是主流。大多用户选用15%～30%玻纤增强、V-0阻燃的黑色改性PBT。

5、PBT在连接器行业的应用

连接器是信号间的桥梁,要求材料具有高的电绝缘性能、耐热性、阻燃性、强度、耐疲劳性。PBT均衡的物性与价格正符合连接器的需要。PBT作为连接器在电脑、其它数码产品、通讯、家电等方面用途广泛,比如电脑主板上的插槽,电话线或网线的插口等。

6、PBT在线圈骨架中的应用

线圈骨架对材料的绝缘击穿强度有很高要求,另外,由于在骨架上缠绕铜线基本都是采用自动或半自动方式,对材料的强度和韧性有极高的要求,避免使用时产生电击穿。增强增韧阻燃改性的PBT还满足在较高的温度下使用时,PBT线圈骨架具有耐热性、阻燃性、长期热老化性能。

7、PBT在继电器中应用

继电器对PBT材料要求极高,在阻燃、耐温、长期热老化、电性能以及成型加工性能等方面的要求远高于其它行业,因此对选材尤其苛刻。继电器越做越小,PBT在其中功不可没,其外壳、线轴、底盖都采用改性PBT。改性PBT凭借出色的性能充分满足了各种严格的要求。

二、PBT行业市场需求结构

图表：我国PBT行业市场需求结构

数据来源：中研普华

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