全球智能手机供货商出货量分析及用户需求特征及需求趋势

据中研产业研究院发布的《2019-2025年中国手机配件行业发展前景及投资风险预测报告》统计数据显示

下游用户分析

一、用户结构(用户分类及占比)

图表：2018年全球智能手机供货商出货量

数据来源：中研普华整理

二、用户需求特征及需求趋势

1.换机行为持续拉长，预计2019年全球智能手机销量同比下降约1.1%

2019年第季度智能手机市场的增长主要来自于换机行为。换机行为简单分为换机需求及购买行为。2015-2016年全球及中国大陆市场出现了第一次换机高峰，全球及中国大陆市场智能手机销售也出现了销量高峰。进入2017年以后，换机行为逐步被拉长，主要原因有四方面：首先4G移动网络基本普及，运营商补贴的推力不断减弱。第二方面，产品品质不断提升，智能手机的使用寿命不断延长。第三方面，产品迭代速度加快，零售均价不断提升，产品本身也无根本性痛点推动用户强烈换机。最后还有购买力减弱影响，目前很多终端用户的手机已经使用三年之久，因此终端消费者换机需求存在，但是购机能力，或者说消费能力可能随着经济的下行在减弱，换机行为不断拉长也在所难免。

展望2019年，智能手机市场的主要推动力仍然比较弱，虽然部分国家和地区开始逐步实现5G试商用，但是整体供应链及终端产品的普及仍然不够成熟，预计2020年5G的技术革新才能在消费市场带来明显的影响。

2018年全球手机的出货量约18.2亿部，其中智能手机的销量约13.7亿部，同比下降4.3%。预计2019年全球智能手机销量约13.6亿部，仍然处于同比下降趋势，同比下降约1.1%。

2.品牌集中度进一步提升、东南亚、东欧市场将显得尤其重要

目前智能手机竞争非常成熟，在没有重大的技术革新中，由于强者可以拿到更好的供应链资源，生产更具竞争力的产品，所以“强者恒强”是市场规律。2018年全球TOP6智能手机品牌集中度提升7.3个百分点。虽然中国大陆品牌在激烈的竞争中遭遇市场各种挑战，但是整体维持上涨态势，其中尤以华为、小米为显眼。其中、三星、苹果的竞争力不断下降，市场发展遭遇瓶颈。

展望2019年，在大盘无法增长的态势下，直面竞争显得尤为关键。对于三星电子来讲，“背水一战”持续维持行业领先，进一步抓住消费者眼球，持续提升产品竞争力是重中之重。2019年三星电子也将陆续推出包括S10系列在内的“挖孔”、“屏下指纹”及“三摄/四摄”智能手机，以提升其全球竞争力，其中东南亚市场与大陆品牌的直面竞争也就显得格外重要。

三、用户的其它特性

图表:2018年中国前五大智能手机厂商-出货量、市场份额、同比增幅

数据来源：中研普华整理

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