中国页岩气迈进商业化发展阶段及行业发展总体概况

据中研产业研究院发布的《2020-2025年中国页岩气行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计数据显示

中国页岩气行业发展状况分析

一、中国页岩气迈进商业化发展阶段

中国页岩气进入商业化开发初始阶段。中国页岩气产业发展历程大致分为四个阶段，一是引入阶段：2004年以前，主要是介绍和引用国外的页岩气基础理论、勘探开发经验和技术。二是基础研究阶段：2005-2008年，中国政府、三大石油公司和相关大学开始对中国页岩气地质特征进行基础研究，为中国页岩气资源评估、示范区选择以及商业开发提供初步依据。三是示范区勘探开发阶段：自2009年以来，中国相继组织开展全国页岩气资源潜力评估、有利区带优选和勘探区块招标工作，在四川盆地、鄂尔多斯盆地取得重大突破。根据国土资源部的数据，我国页岩气地质资源量134.4万亿立方米，可采资源量25.08万亿立方米，探明储量超过1万亿立方米。四是大规模商业开发阶段：2015年10月，中国国际矿业大会公布，继美国、加拿大之后，我国成为第三个实现页岩气商业性开发的国家，目前已初步建成涪陵焦石坝、威远、长宁、昭通四个主力页岩气田，建设产能超过110亿立方米/年。2017年中石化涪陵页岩气产量达60.04亿立方米，中石油在四川的页岩气年产量达到30.6亿立方米。国内页岩气发展迅速，将成为天然气供给的重要增量。自2010年中国首次开采页岩气以来，中国的页岩气开发就已经驶入了快车道。2012年我国页岩气产量为0.25亿立方米，2014年为13亿立方米，2015年攀升至45亿立方米，截至2017年底，我国页岩气产量达到92亿立方米，仅次于美国、加拿大，位于世界第三位，占天然气总产量的比重达到6.2%。国家能源局印发的《页岩气发展规划(2016-2020年)》提出，我国2020年页岩气产量力争达到300亿立方米，2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。再结合2018年9月国务院印发的《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》中对天然气总产量的规划，测算页岩气将成为未来几年天然气自产的重要增量，2018-2020年的复合增速约为48%，到2020年页岩气产量占天然气总产量的比重将提升至15%。

二、中国页岩气行业发展总体概况

从2012年9月10日国土资源部发布第一轮页岩气探矿权招标公告算起，2013年我国页岩气实现商业化开采以来，我国就位列世界三大页岩气生产国之一。第一位和第二位分别为美国和加拿大。历经近5年时间我国页岩气工业生产已呈现规模之势。

截至2017年年底我国页岩气技术可采资源为1982.88亿立方米，累计探明技术可采量为9208.9亿立方米。中国页岩气可采储量为世界第一，达到了36万亿立方米以上。目前重点产区有涪陵、长宁、威远、昭通等多个探勘开发区。2017年，中国石油在长宁-威远国家级页岩气示范区的新增页岩气探明储量约1600亿立方米，同年中国石化在重庆建成了中国最大的页岩气田-涪陵页岩气田。

新增页岩气探明储量2202.16亿立方米，累计探明地质储量达6008.14亿立方米。产量方面，2017年中石化页岩气产量为60.04亿立方米，2018年为60.2亿立方米。2017年中石油页岩气产量为30.6亿立方米，2018年产量为42.7亿立方米。合计产量仅次于美国、加拿大，位居世界第三位。此外，在美国能源信息署2016年发布的国际能源展望中，2040年中国将成为仅次于美国的世界第二大页岩气生产国，页岩气将占总产量的40%以上。

图表：国内页岩气储量分布主要集中于中、西部(万亿立方米)

资料来源：自然资源部

图表：我国页岩气可采储量达世界第一(万亿立方米)

资料来源：自然资源部

1、丰富的资源基础和良好的产业起步为页岩气发展提供坚实保障。“十二五”我国页岩气开发在南方海相获得突破，四川盆地页岩气实现规模化商业开发，其它很多有利区获得工业测试气流，南方海相龙马溪组页岩气资源及开发潜力得到有力证实。四川盆地深层海相页岩气、四川盆地外大面积常压低丰度海相页岩气及鄂尔多斯盆地陆相页岩气也为将来页岩气大规模开发提供资源保障。同时，我国已基本掌握3500米以内浅海相页岩气高效开发技术，将为“十三五”页岩气产业加快发展提供有力技术支持。

2、政策支持、体制理顺为页岩气发展提供助力

页岩气被确定为独立矿种，勘探开发的体制障碍部分消除。两轮探矿权招标的探索为完善页岩气矿权竞争性出让和建立矿权退出机制积累了有益经验，多种性质市场主体合资合作开发模式的建立也为吸引和扩大页岩气投资提供了宝贵借鉴。随着油气体制改革的全面推进，市场准入进一步放宽、基础设施实现公平接入、价格市场化机制建立和行业监管不断完善等，都将为页岩气发展提供公平竞争、开放有序的外部环境。

国家对页岩气补贴政策较多，补贴力度较大。政府补贴给与页岩气企业较大的发展空间，政府支持与大力关注给与页岩气开采成本以较大支持。2019年6月11日，财政部出台关于《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》的补充通知，2019-2020年补贴标准为0.2元/立方米，确定了多采多补的补贴新政策，适应页岩气发展在新时期的需要。

3、页岩气开采区规划完善，格局明确

页岩气开采区规划完善，格局明确。根据页岩气发展规划(2016-2020)，我国以形成以涪陵勘探开发区、长宁勘探开发区、威远勘探开发区、昭通勘探开发区、富顺-永川勘探开发区为主的五个重点建产区，以宣汉-巫溪勘探开发区、荆门勘探开发区、川南勘探开发区、川东南勘探开发区、美姑-五指山勘探开发区、延安勘探开发区为主的六个评价突破区，以及一系列潜力研究区。规划格局明确，规划体系完善，体现出我国页岩气发展的有条不紊，良好的发展格局为日后发展打牢重要基础。

4、页岩气开采技术不断突破，开采成本不断下降

页岩气的开采技术主要分为两个方面：钻井技术和压裂技术，同时还要兼顾压裂用水问题。相较于普通油气直井而言，页岩气开采的难度在于如何横向对水平页岩层进行压裂，成本高难度大。而钻井压裂技术的不断进步，尤其是丛式井钻井技术和同步压裂技术的出现，大幅降低了页岩气的单井开采成本，页岩气的生产经济性逐渐得以显现。

图表：分支井示意图

资料来源：公开资料整理

图表：水平井分段压裂示意图

资料来源：公开资料整理

钻井和压裂技术不断突破大幅提升钻井效率。丛式井钻井技术是指在一个井场或平台上，钻出若干口或上百口井，各井口相距不到数米，各井底则伸向不同方向。而同步压裂又称拉链式压裂，是指对两口或更多距离较近且相互平行的水平井用多套压裂车组同时或者交替进行同时压裂。该两项技术的突破，结合钻井平台的发展，钻井作业由原来的一次打一口井发展到现在，最先进的钻井平台一次坐底可以打32口丛式井。单井作业天数由过去一个月大幅缩短，美国三代钻井技术单井作业天数仅有5-10天。

图表：页岩气钻井技术

资料来源：公开资料整理

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