2020年大豆行情如何 全球豆制品加工业发展状况及国内豆制品加工分析

由于新型肺炎病毒的大规模爆发，国内各个行业都受到了严重的冲击。据有关人士估计，2020年上半年中国的豆油消费预计为300万吨，比上年同期减少7%;豆粕消费预计为1300万吨，同比减少4%。

截至3月9日，黑龙江省佳木斯、北安、绥化、齐齐哈尔收购价分别为3740元/吨，哈尔滨为3760元/吨，持平于2月底，较年前分别上涨270—280元/吨。从销区入厂价来看，辽宁大连、河北秦皇岛、河北霸州、山东博兴、河南周口销售价分别为4200元/吨、4320元/吨、4340元/吨、4540元/吨、4660元/吨，较2月中旬上涨100—120元/吨，较年前上涨280—360元/吨。

因此，当前大豆现货价格较年前均有150—360元/吨的上涨，但3月上旬价格基本持平2月下旬，即近半个月以来大豆现货价格没有进一步上涨，只是维持前期高位。

豆制品加工业发展综述

一、全球豆制品加工业发展状况

目前来看，从发达国家兴起的素食运动有向新兴国家扩散的趋势。主要的粮食都提供给养殖业，人类再食肉，对环境污染越来越大。同时食肉过量与癌症息息相关。在这一背景下，以豆制品为代表的植物蛋白产品迎来了长远的发展空间。从人道主义的角度来看，减少动物蛋白的食用，也是人类文明终极关怀之一。

二、国内豆制品加工业细分发展概述

随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，而豆制品具有人体必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质，并且含有维生素B1、B2和纤维素，豆制品的消费在百姓饮食消费中不断增长。根据豆制品专业委员会发布的《2019中国大豆食品行业状况、趋势及建议》数据，2018年豆制品行业50强规模企业的投豆量为157.86万吨，较2009年的84.83万吨增长了86.09%，年均复合增长率为7.14%;2018年豆制品50强规模企业的销售额为233.71亿元，较2009年的74.23亿元增长了214.85%，年均复合增长率为13.59%。

图表：2016-2018年国内豆制品行业50投豆量及销售额

资料来源：豆制品专业委员会

生鲜豆制品投豆量分析

2018年国内豆制品行业50强生鲜豆制品投豆量规模约为46.3万吨，同比增加月2.4万吨。

图表：2016-2018年国内豆制品行业50强生鲜豆制品投豆量

资料来源：豆制品专业委员会

消费者愈发关注饮料的健康属性，植物蛋白饮品具有低胆固醇、低饱和脂肪、含有植物蛋白、健康养生等优点，符合健康消费趋势，植物蛋白饮品行业获得了较快发展。

根据豆制品专业委员会发布的《2019中国大豆食品行业状况、趋势及建议》数据，2014-2018年50强规模企业用于植物蛋白饮品的投豆量从30.09万吨增至41.80万吨，年均复合增长率为8.56%。

图表：2016-2018年国内豆制品行业50强植物蛋白饮品投豆量

资料来源：豆制品专业委员会

休闲豆制品为素食类休闲食品，将豆腐干等制成风味独特、适宜休闲、旅游的小包装即食食品，使豆腐等豆制品从传统的菜肴扩展到休闲、旅游食品。休闲豆制品采用卤制、炒拌、调味等使豆制品口味更丰富，经过真空包装、灭菌、多层独立包装等工序，产品货架期延长，凸现了零食化和礼品化的特征。中国休闲豆制品经过近10年发展，现在已逐步被大众接受，成为休闲类主流食品，市场发展空间大。

根据豆制品专业委员会发布的《2019中国大豆食品行业状况、趋势及建议》数据，2014-2018年50强规模企业用于休闲豆制品的投豆量从24.02万吨增至34.86万吨，年均复合增长率为9.76%。

图表：2016-2018年国内豆制品行业50强休闲食品投豆量

资料来源：豆制品专业委员会

三、中国豆制品加工行业发展综述

2018年豆制品行业50强规模企业的投豆量为157.86万吨，较2009年的84.83万吨增长了86.09%，年均复合增长率为7.14%;2018年豆制品50强规模企业的销售额为233.71亿元，较2009年的74.23亿元增长了214.85%，年均复合增长率为13.59%。

我国豆制品市场集中度低，生产企业众多。截至2017年末，豆制品行业获得食品生产许可证的企业数量为4,890家。虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福荫”、沈阳的“福来”等，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率较小。近年来市场需求扩大，中高端产品消费量增大，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。

四、中国豆制品加工业产能扩张态势解析

中国大豆压榨业的猛烈扩张，导致其产能增加过快、过猛，严重过剩。20世纪90年代中期以来，由于种种原因，特别是国外资本大举进入导致的盲目扩张，促使中国大豆的压榨加工能力迅猛增长。目前全国年加工大豆的能力已经超过8000万吨，加上花生、油菜籽、棉籽、葵花籽等油料的加工能力，中国已经成为世界上油料加工能力最大的国家。大豆压榨加工能力已经严重超过实际大豆压榨量。

目前，中国大豆精深加工业的发展严重失衡，一方面，中国油脂加工业的发展突飞猛进，一批设备优良、技术先进的大型油脂加工厂在全国特别是在东北和东部沿海地区拔地而起，远远超过了中国的实际需要。另一方面，中国大豆蛋白和其他新兴制品的开发和生产却严重滞后。近几年，中国大豆分离蛋白加工能力尽管有所增加，约有30条加工生产线，但是，国内每年对分离蛋白的需要量有一半(约l0万吨以上)仍需进口。大豆浓缩蛋白的加工几乎就是空白。

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