2020-2025年特种通讯用品行业市场深度分析及发展策略研究报告
近日，IDC发布的《中国软件定义存储(SDS)及超融合存储(超融合系统)系统市场季度跟踪报告，2019年第四季度》报告显示，软件定义存储(SDS)在2019年较去年同期实现46.8%增长;超融合存储系统(HCI)实现33.9%的增长;结合存储硬件整体市场来看，在整体存储市场来看，SDS和HCI的硬件出货量都大致为20%的市场份额。
对超融合系统解决方案的需求依然强劲，将在未来5年保持近14%的年复合增长率，2024年超融合市场规模将达到近25.6亿美元。从全球角度预测来看，超融合存储市场将在2020实现92亿美元的市场规模，2020年到2024年的复合年增长率为9.3%。
据中研产业研究院发布的《2020-2025年中国软件开发行业发展前景及投资风险预测分析报告》统计数据显示：
软件行业发展现状
一、中国软件行业市场规模
近年来，在人工智能、云计算和大数据等信息技术大潮下，我国IT行业发展势头迅猛，软件业务市场规模在2017年已达5.5万亿，其中信息技术服务收入占比最高，达到了53.3%。同时，软件业从业人数平稳增加，全行业从业人数接近600万人，行业利润增长快于收入增长。
数据显示，2017年，软件行业实现利润总额7020亿元，比2016年增长15.8%，比2016年提高2.1个百分点，高出收入增速1.9个百分点。分季度来看，一至四季度利润总额增速分别为9.6%、14.2%、15.6%和21.2%，呈逐步上升态势，可见我国信息化进程仍具有较大的市场空间。
我国目前正在进行经济转型和产业升级，提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式是各行业努力的方向。其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。十八大进一步提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，其中信息技术产业是“两化融合”的核心，是实现新型工业化道路的关键环节。
软件产业是信息技术产业的核心组成部分，随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT应用软件和专业化服务的价值将更加凸显，软件行业机遇与挑战并存，整个行业呈现加速发展态势。
二、中国软件行业运行分析
1、软件行业收入分析
软件行业是距离我们生活十分近的产业，主要是为了满足下游行业不同需求而提供的软件开发、技术服务等，主要参与者有软件开发商和系统集成商，行业毛利率普遍在40-80%。
根据工信部的相关数据来看，2014年之前我国软件业务总收入每年增速均在20%以上，15-16年开始有所下滑至13%左右，但是从17年下半年开始整个行业的增速有所回暖，逐步提升至14%左右。
截止2018年7月，我国软件业务总规模达到3.45万亿，同比增长14.8%，2018年1-7月份呈现明显的同比增速逐月增加的趋势。整体来看，有全行业开始增速逐步回暖的趋势，在这种背景下，对于软件行业的梳理就显得尤为重要了。
虽然软件行业的市场规模很大，但是对于软件开发商来讲，要面临的是不同的行业，而且每个行业甚至每个企业的需求都是多样化的。
2、软件产品结构分析
从各细分领域上市公司2018年上半年业绩情况也可以看出，在大行业发展向好的趋势下，也并不是每一家软件企业都能活的很滋润，因此在大的投资逻辑上，找出其中比较好的细分行业，这就是投资中所说的赛道选择以及企业卡位。
按照软件应用范围将其细分为银行金融、制造业及企业ERP、公用事业医疗、安保税控、酒店餐饮这5大门类。
首先在这5大门类中，银行金融是行业规模最大，行业门槛也比较高，想要进入证券、信托、保险、资管等不同类别的细分行业需要分别取得牌照，所以在这一块的选择中，盯准其中业务范畴卡位最多的企业即可，按照这个逻辑，恒生电子就显得比较稀缺了。
制造业及企业ERP也是规模较大的细分领域，尤其是ERP，其适用性很广，可以适用于不同行业(主要是大中型企业，目前A股仅有泛微网络开发了针对小微企业的eteams系统)，目前这个细分行业的市场集中度较高，基本上已经被用友网络、金蝶国际(港股)、宝信软件(智能制造领域)、广联达(工程造价)等寡头垄断。
公用事业、医疗这个门类，整体规模较大，且呈现快速增长的趋势(行业增速明显高于整体增速)，同时每个细分领域的软件开发专业性较强，目前已经形成部分行业小独角兽。
对于这一门类，在选择时更多的是考虑其下游行业情况，一般存在快速发展以及政策驱动这两个逻辑，经过梳理，其中比较具备前景的几个细分应用场景如下：
1)教育：佳发教育
受益于高考阅卷改革的政策推动。
2)医疗信息：卫宁健康
借鉴美国情况来看已经发展到第7级别(区域信息共享)，而目前国内才发展到第四级别(全院信息共享)，且即使是第四级别渗透率也和美国差距较大，还有很大的发展空前。
在个股区别上，卫宁健康的业务主要针对非定制化产品的中小医院，东华软件、东软集团等则是定制化高的三甲医院(这类三甲医院的进入门槛较高，但目前市场基本渗透较高，需要等未来政策驱动)。
3)GIS：超图软件
受益于不动产登记的政策。
安保及税控门类总体规模不大，同时细分领域市场集中度较高，税控领域的航天信息市场占有率90%，并且未来受益于个税政策改革带来的软件更新换代及增量市场。
在信息安全领域，2017年国内工业信息安全市场规模仅15亿元，全球占比尚不足2%，随着2014-2016年国内行业导入期的完成(行业增速约为10%左右)，17年开始政策倾斜度明显，预计18年行业增速可以达到20%(相关数据及预测来自于工业信息安全蓝皮书)，开始步入快速成长期，行业内的上市公司比如启明星辰、卫士通等还是比较值得关注的。
3、软件出口市场分析
1、规模持续扩大，结构不断优化。
2、创新能力不断增强，部分领域实现重大突破。智能电网调度控制系统、大型枢纽机场行李分拣系统、切换分级炼油控制系统等重大应用跨入世界先进行列，新兴领域创新活跃，一批骨干企业取得实质性发展。
3、软件出口市场形成以欧美日为主，面向全球的发展格局。我国软件出口市场达到180多个国家和地区。其中我国向美日欧三大经济体软件出口额占软件出口总额的50%，“一带一路”相关国家市场取得积极进展。
4、从业群体不断壮大，呈现知识化、年轻化、高端化趋势。软件和信息技术服务业从业人员大学生占65%，成为我国每年700多万高校毕业生就业的主渠道，是我国数字化社会转型、走向全球的重要人才储备。从产业分布来看，除IT领域达35%占主要份额外，制造、交通、教育、电信、金融等领域软件从业人员人数占比超过48%，软件业与制造业、服务业的融合性越来越强，在国际软件市场上竞争优势更加明显。
虽然面临全球政治局势动荡，贸易增速低迷，贸易保护主义持续等挑战，但也有很多有利因素，包括网络经济、数字经济加快发展，新模式新业态不断涌现，全球软件市场需求不断扩大等。中国在全球化新兴市场中更加积极可为，全球治理话语权不断提升，为软件出口创造了有利条件。
目前，在全球软件市场上，世界各国为抢占新一轮科技与产业革命制高点，高度重视新一代信息技术与网络技术等新兴产业的发展，智能制造、网络经济、数字经济加快发展，新模式、新业态不断涌现，这将带来巨大需求。以云计算、大数据、移动互联网为标志的新一轮技术革命正在开启服务外包的新时期。
2017年，全国软件业实现出口538亿美元，同比增长7.8%。其中，外包服务出口增长5.1%。
4、软件区域市场分析
东部、中部地区软件业务收入增速高出全国，西部地区增速有所回落。前三季度，东部地区完成软件业务收入35777亿元，增长15.3%，增速同比提高1.5个百分点，比上半年提高0.7个百分点，占全国软件业务收入的比重为79.5%。中部地区完成软件业务收入2071亿元，增长17.8%，增速同比提高0.2个百分点，但比上半年回落1.4个百分点。西部地区完成软件业务收入5165亿元，增长14.8%，增速同比回落3.8个百分点。东北地区完成软件业务收入1978亿元，增长9.3%，增速同比提高2.9个百分点。
主要软件大省产业态势良好，部分省市增势突出。产业总量居前5名的广东(增长13.7%)、江苏(11.4%)、北京(19.8%)、浙江(19%)和山东(14.2%)共完成软件业务收入占全国比重为64.7%，与2017年同期相比，江苏省和山东省增速回落2和0.7个百分点，北京、浙江和广东增速分别提高7.5、1.6和0.1个百分点，北京和浙江增速高出全国平均水平4.8和4个百分点。软件业务收入增速居前5名省份有：海南(增长145%)、青海(102%)、广西(34.2%)、云南(27.6%)和安徽(26.5%)，增速远高于全国平均水平。
5、中心城市软件分析
中心城市软件业收入稳步增长，增速略低于全国水平。前三季度，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入24869亿元，占全国软件业的比重为55.3%，同比增长14.3%，增速低于全国平均水平0.7个百分点。其中，武汉、宁波、杭州等8个城市的软件业务收入增速超过全国平均水平。前三季度，中心城市软件业完成利润总额3535亿元，增长13.3%，增速低于全国平均水平1.1个百分点。中心城市人均工资增长10.7%，超过全国平均增速2.6个百分点。
6、软件行业效益分析
2017年，我国实现软件业务收入5.5万亿元，是五年前的2.2倍;规模以上软件企业超过3.5万家，有效支撑服务各行业各领域发展;工业企业数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率分别达到66.4%和47.4%，比五年前提高17.6和22.6个百分点。
想要了解更多关于行业专业分析，请关注中研普华研究报告《2020-2025年中国软件开发行业发展前景及投资风险预测分析报告》
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