中国血透中心行业发展现状及市场规模分析

血液透析简称血透，通俗的说法也称之为人工肾、洗肾，是血液净化技术的一种。其利用半透膜原理，通过扩散、对流体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移出体外，达到净化血液的目的，并且达到纠正水、电解质及酸碱平衡的目的。ESRD的治疗方法主要有三种，分别是血液透析、腹膜透析和肾移植。血液透析是将体内的血液引流至体外，在透析器内利用半透膜两侧溶质的浓度差，经渗透、弥散和超滤作用，清除体内的代谢废物，维持电解质和酸碱平衡。同时，清除体内多余的水分，将经过净化的血液回输至患者体内。

我国血透行业现状及市场规模

此前，我国的透析治疗主要集中在城市中的公立二级以上医院，但是透析治疗的频率很高，导致边远地区和农村地区的患者治疗成本增高。县级医院和乡镇卫生院等基础建设的不断提高，有助于提高农村患者的就诊比例，进一步提升透析市场的容量。2016年12月底，国家卫计委颁布《血液透析中心基本标准和管理规范(试行)》，明确了独立血透中心设立的标准和规范，鼓励血液透析中心向连锁化、集团化发展。政策的放开，未来千亿的市场空间，让社会资本开始涌入。国内一些省份已经相继发布政策鼓励独立血液透析中心的建设，社会资本发展透析服务将步入黄金时代。随着老年化等因素的影响，我国ESRD患者人数逐年上升，2014年和2015年我国ESRD患者数量分别为200万人和210万人，到2018年达到248万人。按照每年7.5万元的治疗费用的现状进行测算，2017年我国血液透析市场已经达到了393亿，2018年达到467.3亿元。随着透析患者比例的上升和ESRD患者数量在逐年上升，以16%的年增长率计算，预计到2025年，透析市场规模将超过1300亿元。

67号文的发布，标志着无论从患者的角度，还是从产业角度，国家对于血透行业的支持力度已经到了前所未有的程度，这个领域必将迎来黄金发展时期。2018年，市场上越有5500家血透中心，95%以上都是公立的，从整体定位上，即使5年以后，有10000多家的话，新增的6000-8000家至少70%-80%都是民营的，独立血液透析中心也依然是公立医院的补充，但这并不是说第三方独立血透中心不重要，而是未来最终要形成一个质和量互补的服务体系。

根据中研普华研究报告《2019-2025年中国血透中心行业供需预测与投资风险分析报告》统计分析显示：

第三节 终末期肾病患者血透治疗情况

一、血液透析人数增长情况

2010年5月1日起，卫生部要求各医疗机构要在完成每例血液透析治疗后3日内，登录由中华肾脏病学会主任委员陈香美院士主导建立“全国血液净化病例信息登记系统”(CNRDS)进行病例信息报送工作。该系统的实施不仅有利于实现血液透析精细化、信息化的管理目标，促进了血液透析治疗的质量改进，同时也为我国的肾脏病科研、医疗保险政策制定提供大量数据支持。

在CNRDS的统计中，我国的血透患者在近年已经有相当大幅度的增加，2017年血液透析患者已经达到了52.4万人。根据中研普华测算，2018年血液透析患者人数达到62.3万人，同比增长18.8%。血液透析市场的增量空间主要来自两个方面。首先是透析患者比例的上升(存量市场的提升)，其次是ESRD患者数量在逐年上升(增量市场)。

图表：2015-2018年中国在透患者人数

数据来源：CNRDS，2018年有关专家在各省质控会议公布的数据

整体来看，随着我国医疗保障的提高，之前肾衰竭导致的透析患者可以获得及时的治疗，需求释放;并且由于医护人员的努力患者生存年限逐步延长，近年来血液透析患者总数逐年增长，体现了我们国家发展对人民群众健康的保障。

每年新增血液透析患者人数持续、稳定增加，说明我国的血透医疗服务已经迈入正轨。2017、2018年增长幅度明显超过往年，估计和非原发性肾脏病进入透析的人数增多有关，如糖尿病，国外糖尿病是导致进入透析的第一原因，我国也会进入这个阶段。

图表：2015-2018年中国血液透析患者年新增例数

数据来源：CNRDS，2018年有关专家在各省质控会议公布的数据

二、终末期肾病患者血透频率

在血透发展过程中，逐步地确立了4小时/次，3次/周的透析频次。因为这一模式基本上能够同时满足绝大多数患者透析充分性和保证透析室正常运转的“双赢”要求。在我国，血液透析频率一般为每周2-3次，每次4-5小时。

研究显示，标准透析患者高磷血症发生率非常之高。目前临床上控制高磷的方法无非是口服磷结合剂。原来用的含铝的磷结合剂，因为铝中毒的原因早就不是常规使用的了;钙剂，如醋酸钙、碳酸钙，现在是最主要的磷结合剂，可对于很多同时高磷高钙的患者来说，用钙剂反而会加重血管钙化的进程，也限制了其应用。

法国的一个透析中心为解决这个问题提供了另一个思路。这个中心就是大名鼎鼎的Tassin中心。这个中心采取的透析模式是所谓的“夜间长时透析”，即每晚透7-8个小时，每周3次。在这种模式下，磷的清除的问题得到了很好的解决，他们的病人对饮食没有任何限制，即使这样，高磷血症发生率还是非常低。同时，在这种模式下，患者血压、贫血等问题也解决的非常完美，高血压药物服用率几乎为0，促红素的使用量也降低到最低限度。

三、终末期肾病患者血透时间

尽管过去十多年维持性血透对患者生存率改善已经在美国初见成效，但死亡率依旧高达每年20%。许多观察性研究都表明，常规血透时间越短，患者死亡率越高。现已发现延时血透较常规血透流程增加了治疗时间，同时优化了对液体和电解质的控制，从而改善了心脏重塑过程。

在我国，患者血透时间一般为4-5小时。

想要了解更多关于血透中心行业专业分析，请关注中研普华研究报告《2019-2025年中国血透中心行业供需预测与投资风险分析报告》