新能源汽车动力总成包括什么？2020新能源汽车动力总成行业前景及竞争规模分析

新能源汽车的动力总成，指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件。广义上包括发动机，变速箱，驱动轴，差速器，离合器等等，但通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件。电驱动作为新能源汽车的核心零部件之一，对新能源汽车的性能有着重要影响。清华大学汽车系教授高大威表示，电驱动对于新能源汽车的动力性、经济性、舒适性、安全性、可靠性、耐久性有着重要意义。

新能源汽车动力总成包括什么?

新能源汽车的整个动力系统的组成部分由三部分组成：动力源、电力电子系统、驱动系统。电力电子系统相当于动力系统的子系统，是围绕整个直流母线的，到后面的负载部分。需要指出的是后面的负载除了电机以外，在车上还有一些附件，这些附件是有些功率还是很大的，包括车载空调、转向、控制系统等。

新能源汽车动力总成行业竞争现状及前景分析

新能源汽车产业刚刚兴起，“三电”市场在迎来空前发展的同时也面临着核心技术较为分散的局面，这是技术和产业发展初期必然面临的情况。只要让整个系统的各个部分能够互相配合，让这些不同的部分组成一个顺畅运行的大的系统，就能实现灵活性和低成本的需求，从而提高性价比。因此，随着新能源汽车产业不断成熟化发展，“三电”产业需要越来越频繁的合作、并购与联盟，逐渐模糊行业界限，将“三电”产品集成一体化，打造成集成动力总成系统，或为新能源汽车驱动系统提供更完善的解决方案。

从技术角度来看，集成一体化电驱动动力总成系统具备更高的技术含量，容易形成自身的核心竞争力而不容易被对手简单模仿，甚至逆向开发。目前，动力系统走向集成化的趋势已在驱动电机系统行业得到体现。上海电驱动股份有限公司已在电驱动系统产品的开发上取得成功，并为国内外整车企业配套了200多个品种。同样处于行业领先地位的华域电动也正在积极谋划，重点发展集成一体化电驱动动力总成产品。而上汽集团与宁德时代的联姻更是将动力电池及其管理系统纳入到了上汽的“三电”体系，率先实现了“三电”产业的一体化发展，实现了资源的优化整合，为核心技术分散的“三电”产业提供凝聚力和创造力。

动力总成对电动化水平的提高起着至关重要的作用，其技术、制造水平直接影响整车的性能和成本。随着政策补贴的退坡，新能源车企也面临消费者对价格的预期和成本难降之间的矛盾。电机、电池和电控系统作为核心零部件，占据了整个新能源汽车的大部分成本。

2017年，我国新能源汽车的销量达77.7万辆，新能源汽车动力总成行业的市场规模约150亿元，2018年我国新能源汽车的销量约115.1万辆，新能源汽车动力总成行业的市场规模约240亿元。

根据中研普华研究院报告《2019-2025年中国新能源汽车动力总成行业深度调研与竞争预测报告》显示:

第四章 我国新能源汽车电机行业发展分析

第二节 2016-2018年中国新能源汽车电机行业发展情况

一、2017年我国新能源电机行业产销情况

2016年新能源汽车驱动电机的装机量达59.5万台。其中，永磁同步电机装机量超过45万台，占比达77%;交流异步电机装机量超过14万台，占比22%;混合励磁同步电机、无刷/永磁直流电机装机量近2000台，占比仅1%。2016年新能源汽车驱动电机装机量前十分别是：比亚迪、北汽新能源、赣州恒玖、宇通、安徽巨一、联合电子、江铃、精进电动、众泰、山东德洋电子。

2017年，在新能源汽车产销量高速增长之下，我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。2017年，我国新能源汽车电机、电控装机量均达到87.42万台，同比增长55.7%。2017年新能源汽车领域永磁同步电机装机量达到68万台，占比超过77%;交流异步电机装机量近19万台，占比21.4%。

图表：2015-2018年我国新能源汽车驱动电机装机量及增速情况

资料来源：工信部

2018年，我国新能源汽车电机电控装机市场仍呈现出高速增长的态势。根据工信部整车出厂合格证数据， 2018年1-8月，新能源车用驱动电机总装机量已达到55.1万台，2018年1-8月，永磁同步电机比例有所上升，达到78.33%，交流异步有所下降，占比为19.61%，主要应用在乘用车上和客车上。而其他类的，如三相交流异步、三相交流同步等大多应用在专用车上。

二、2016-2018年我国新能源汽车电机行业结构分析

从行业结构来看，永磁同步电机仍是我国新能源汽车驱动电机的主要产品。2018年1-8月，永磁同步电机比例有所上升，达到78.33%，交流异步有所下降，占比为19.61%，主要应用在乘用车上和客车上。而其他类的，如三相交流异步、三相交流同步等大多应用在专用车上。

图表：2018年1-8月新能源驱动电机行业结构情况

资料来源：中研普华产业研究院

三、2016-2018年我国新能源汽车电机竞争格局

新能源汽车驱动电机市场的主要参与者大致可以分为两类，一类是具备自产能力或关联供应链的传统整车企业，如比亚迪、北汽、厦门金龙等;第二类是专门从事汽车零部件或电机电控产品的供应商，具体来讲还可以分为专业汽车零部件供应商(博世、大陆等)、专业电机电控制造商(上海电驱动、上海大郡等)和传统电机、变频器生产商(汇川技术、英威腾等)。目前来看，龙头乘用车及客车整车企业倾向于自配电机，第三方企业目前在中小型客车和专用车领域优势明显，而在乘用车领域渗透率较低。

图表：我国新能源驱动电机行业竞争格局

资料来源：中研普华产业研究院

四、2016-2018年我国新能源汽车电机市场规模分析

2016年，我国新能源汽车整体销量为50.7万辆，其中乘用车销量为33.6万辆，乘用车配套的驱动电机价格约0.72万元;商务车的销量为17.1万辆，商务车的驱动电机价格约1.78万元，因此，2016年，我国新能源汽车驱动电机的市场规模约54.63亿元，2017年约76.86亿元。2018年，随着新能源汽车销量的增长，市场规模有望达到106.93亿元。

图表：2016-2018年我国新能源汽车驱动电机市场规模

资料来源：中研普华产业研究院

中研普华研究院新能源汽车动力总成行业报告对全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国新能源汽车动力总成市场进行了分析研究。报告在总结中国新能源汽车动力总成发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国新能源汽车动力总成的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。未来新能源汽车动力总成行业发展前景如何?请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国新能源汽车动力总成行业深度研究报告》