韩国半导体材料整体进口量减少5成 2021-2025年半导体集成电路产业投资趋势预测

韩国半导体材料整体进口量减少5成

本周，SK集团计划成立SK Japan Investment，以促进对实力雄厚的日本半导体公司的投资和收购。据悉，该集团计划筹集4000亿韩元以启动日本的投资部门。为此，SK集团旗下的四家控股公司-SK Inc.，SK Siltron，SK Materials和SKC-将各自向该公司投资1000亿韩元。2021年3月，根据韩国贸易协会的调查显示，相较于2019年，2020年从日本进口的氟化氢输入量减少了75%，与日本政府对韩国输出管理严格化之前相比，已减少9成，持续维持低迷状态。此外，整体进口量也减少了5成左右。

2019年7月，日本政府启动了针对韩国的半导体材料出口管制，受到管制的分别是作为半导体和显示器制造材料的光刻胶、氟化氢和氟聚酰亚胺。据SEMI统计，日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额达到约52%。日本的半导体材料行业在全球占有绝对优势，在硅晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂及引线框架等重要材料方面占有很高份额，如果没有日本材料企业，全球的半导体制造都要受挫。

集成电路产业是国民经济支柱性行业之一，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。政策推进下，半导体集成电路市场运行态势如何?

半导体行业的产业链有上游支撑产业、中游制造产业以及下游应用产业构成，其中上游支撑产业主要有半导体材料和设备构成，中游制造产业核心为集成电路的制造，下游为半导体应用领域。

从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国集成电路产业链结构也在不断优化。我国集成电路设计业占我国集成电路产业链的比重一直保持在35%以上，并由2015年的36.7%增长至2020年的42.7%，发展速度总体高于行业平均水平，已成为集成电路各细分行业中占比最高的子行业。

据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。2019年中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元，同比增长15.80%，其中集成电路设计业销售收入为3063.5亿元，同比增长21.6%，占总值40.5%;晶圆制造业销售收入为2149.1亿元，同比增长18.20%，占总值的28.40%;封测业销售收入为2349.7亿元，同比增长7.10%，占总值的31.1%。

2027年中国台湾和韩国的芯片产能将占全球总产能的57%

在中国，国产替代的趋势一直在继续，集成电路、半导体写入十四五规划中，成为重要的战略方向。从企业端看，台积电、中芯国际、华虹、粤芯等均在积极扩张产能当中。比如近日，上海华虹集团无锡基地一期项目全面达产，提前实现月投片4万片目标。

2020年疫情影响，电子板块整体营收增长实现强势增长。行业全年总体营收规模达到26141.92亿元，同比增长12.86%，同比增速较2019年的6.46%有大幅增长，近乎翻倍。2020年也是行业自2017年同比增速持续下滑后的第一个拐点年，毛利率方面，电子行业自2016年开始便一路下滑，从2016年的17.51%跌至2019年的16.16%，2020年首次出现回升，17.04%的水平超过了2017年。

从地域分布来看，Counterpoint预计2027年芯片产能会出现地域性转移。在亚利桑那州工厂实现晶圆月产能2万片之后，台积电可能会追加更多投资，以达到台湾工厂的规模。2027年中国台湾和韩国的芯片产能将占全球总产能的57%。

图表：2018-2020年中国半导体集成电路资产规模

数据来源：中研普华研究院

2018年到2020年中国半导体集成电路企业数量从158203家上升到210694家。而这三年中半导体集成电路资产规模从25620亿元上升到28455亿元。

据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。其中，设计业销售额为3778.4亿元，同比增长23.3%;制造业销售额为2560.1亿元，同比增长19.1%;封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%。

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