《2018年度互联网人身保险市场运行情况分析报告》解读

中国保险行业协会(以下简称“中保协”)近日对外发布《2018年度互联网人身保险市场运行情况分析报告》。报告指出，2018年共有62家开展互联网保险业务，全年累计实现规模保费1193.2亿元，同比下降13.7%;互联网健康保险业务持续高速增长，人寿保险、年金保险和意外险则出现不同程度下滑。报告中将2018 年网红产品“相互保”定性为产品创新不当，将网络互助计划伪装成相互保险，给公众对保险的认识和理解也带来较大的不良影响。

规模保费持续下滑 健康险业务持续高速增长

2018年共有62家开展互联网保险业务，其中中资公司38家，外资公司24家。全年累计实现规模保费1193.2亿元，同比下降13.7%。规模发展势头持续放缓。传统人身险公司“线下”到“线上”转移的发展方式已进入瓶颈期。据统计，建信人寿以294.5亿元的规模保费继续位列首位。此外，规模保费位列前十名的公司还有：国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、合众人寿及平安健康，累计实现规模保费1100.4亿元，占互联网人身保险总规模保费的92.2%，行业集中率较高。

2018年互联网健康保险业务持续高速增长，人寿保险、年金保险和意外险则出现不同程度下滑。人寿保险仍为主力险种，在互联网人身保险年度累计规模保费中占比为56.6%，年金保险在互联网人身保险年度累计规模保费中占比为28.3%，为第二大互联网人身保险险种，健康保险在互联网人身保险中的比重首次突破至10.3%。2018年，互联网健康保险累计实现规模保费收入122.9亿元，同比增长108.3%。

产品同质化严重 定性相互保为创新不当

2017年7月蚂蚁金服拿下互联网巨头中第一家保险中介牌照，2017 年 10 月百度拿下保险中介牌照，2017 年 11 月腾讯旗下“微保”正式上线，互联网公司从最初的代理卖保险到自主研发产品，再到经营保险公司，互联网技术在保险业全面渗透，互联网人身保险行业也逐渐呈现传统保险公司、专业互联网保险公司及互联网保险中介平台多渠道竞争发展的格局。

但值得注意的是，互联网保险在发展过程中存在以下问题：

一是产品缺乏创新、结构单一，各保险公司的业务基本上都集中于简单的寿险、年金及意外伤害保险等，同质化现象严重，替代性强、存在感弱，缺乏核心竞争力，只能被迫进入价格竞争的恶性循环中，不利于保险公司长期稳定经营;

二是产品创新不当，将网络互助计划伪装成相互保险，例如 2018 年在网络广泛传播的“相互保”产品，上线 9 日内用户数突破 1000 万，该产品虽然短期内吸引了大量客户投保，但涉嫌存在未按规定使用经报备的条款费率、误导性宣传、信息披露不充分等问题而被监管叫停，给公众对保险的认识和理解也带来较大的不良影响。