工程机械行业市场规模预测 2020工程机械行业发展现状及前景趋势分析

工程机械是指用于工程建设项目的一系列施工机械的总称。工程机械一般由动力装置、传动装置、行走装置、工作装置和操纵系统组成。从建设项目的用途来看，这些机械广泛用于铁路和道路建设、飞机场建造、水利工程、电力供给铺设、房屋建筑、隧道桥梁建造、矿山开采、港口运输、国防军事等工程领域。据此前数据显示：中国工程机械工业协会挖掘机械分会公布了2019年3月份挖掘机销量数据。2019年3月份，纳入统计的25家主机制造企业挖掘机共计销售44278台，同比增长15.7%，其中国内市场销量41884台，同比增幅14.3%。出口销量2377台，同比增幅47.9%。2019年1月份-3月份，共计销售各类挖掘机械产品74779台，同比增幅24.5%，其中国内市场销量69284台，同比增幅23.9%。出口销量5450台，同比增幅31.9%。

挖掘机市场销量逐年上升

分析人士指出，今年3月份挖掘机销量与历史同期最高水平基本持平，一季度整体市场行情则更加火爆，在去年销量高基数的背景下仍实现了24.5%的同比增幅，开工旺季各大主机厂持续产销两旺。按照行业特性，春节后开工的两个月份销量一般占全年销量比重超过30%，且2019年在基建投资发力、更新需求延续、海外出口持续高增长等因素驱动下，行业需求并不悲观，而环保政策趋严及2020年国四标准出台预期均有望拉长行业景气周期。由此可见，2019年工程机械行业复苏动力充足，预计全年挖掘机销量有望再创新高。

从已披露的9家工程机械行业上市公司2018年年报业绩情况来看，中信重工(238.93%)、三一重工(192.33%)、柳工(127.70%)、中联重科(51.65%)、振华重工(47.57%)、安徽合力(35.22%)、诺力股份(18.11%)、华菱星马(6.51%)等8家公司报告期内净利润均实现同比增长。净利润金额方面，三一重工(611628.80万元)、 中联重科(201985.70万元)、柳工(79014.23万元)、安徽合力(58264.14万元)等4家公司2018年净利润均超5亿元，盈利能力尤为凸显。

从机构评级角度来看，近30日内工程机械板块中有9只个股受到机构推荐，其中三一重工(25家)、中联重科(10家)、诺力股份(9家)、柳工(8家)、徐工机械(7家)、安徽合力(7家)等6只个股期间机构看好评级家数均达到5家以上。

根据中研普华研究院《2020-2025年中国工程机械租赁行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

工程机械行业发展现状分及规模预测

2016年，是中国工程机械行业“十三五”规划的开局之年。中国工程机械行业积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，主动适应新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，以创新驱动、提质增效、智能转型、强化基础为重点，加快结构调整，促进转型升级，推进国际化进程，有效实施强国战略，全行业形成了缓中趋稳、稳中向好的发展新局面。2016年，中国工程机械行业供给量达80.78万台。

图表：2018年中国工程机械行业主要产品销售量及增长分析

数据来源：公开资料整理

目前，我国工程机械行业的竞争格局较为严峻，主要体现在：产品方面，受到国外工程机械产品以及国内中低端产品的激烈竞争;产业链方面，主要受到上游钢铁企业、零部件企业的价格威胁;企业方面，龙头企业利用自己的市场地位，实现强者恒强，中小企业面临市场风险。如果未来《中国制造2025》提出的目标兑现，那对我国工程机械行业在国际竞争力的提升有很大作用。我国工程机械企业有经营、技术上的不足，但拥有规模效应、性价比高的优势;同时面临行业内竞争加剧、产品更新换代慢、人才紧缺的威胁，也迎来国家加大基础设施建设、新型城镇化战略的优势。

预计到2022年我国工程机械行业供给量将达到121.23万台，比2016年增长约50%。预计“十三五”期间，我国基建固定资产投资年均实际增速或为15%左右。“十三五”期间国内各地轨道交通等项目不断实施。从最近一段时间国内各地不断出台了轨道交通建设的相关项目方案来看，国家政策在提升工程机械需求，推动工程机械产业发展方面在努力，这势必在一定程度上带动工程机械产业。其次，最近国内各地不断出台了城市内部改造、城中村改造等相关方案，也将在一定程度上带动工程机械产业。

工程机械行业发展前景趋势分析

中国工程机械工业协会统计的主要工程机械企业数据显示，2018年1-9月工程机械主要9大类(分别为挖掘机、装载机、推土机、平地机、汽车起重机、随车起重机、工业车辆、压路机、摊铺机)产品整体销售量同比增长30.2%，部分类别产品更是有同比50%以上的高速增长，其中挖掘机1-9月销售达到156242台，同比增长53.3%;汽车起重机1-9月销售24691台，同比增长67.9%。

“一带一路”与全球经济复苏共驱出口，2018年工程机械出口销量爆发。从挖掘机看，2018年1-9月工程机械主要9大类产品较上年同比增长39%，与2013-2016年全年销量基本持平甚至赶超。

专家预测，凭借“一带一路”对工程机械显著的带出效应与全球经济复苏带来的设备需求，在国家环保政策趋严和机械设备更新换代高峰期等多重需求驱动下，预计2019年工程机械行业有望保持又稳又好发展态势，令人期待。

在“高质量发展”的主旋律下，品质和服务是品牌长足发展的根本。业内人士表示，未来五年，将是工程机械行业提质增效、转型升级发展的机遇期，是国际化发展的机遇期，也是中国工程机械行业迈向工程机械强国的重要阶段。同时，由于互联网、人工智能时代的到来，工程机械正朝着信息化、集成化等方向发展。

“一带一路”战略下工程机械行业市场容量

改革开放41年来，中国工程机械企业数量从改革开放之初的几百家发展到2000余家，企业规模从名不见经传的地方小企业发展到在国际上拥有重要影响力的跨国企业集团，销售收入从几十亿元发展到超5000亿元。如今，中国工程机械行业已经形成了完整的制造业体系，包括20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。中国已成为工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，同时其市场销售量与销售额也赶超美、日，成为世界最大的市场。此外，国内龙头企业在国外市场占有率不断提升。在2018年全球工程机械制造商50强排行榜中，共有9家中国企业上榜，其中徐工和三一两家企业作为国企和民企的代表，成功进入全球工程机械10强，中国工程机械企业已经位居全球领先地位。

“一带一路”从倡议变为现实，6年来，中国已与100余个国家和国际组织签署了近120份共建“一带一路”合作协议，涵盖基础设施、产能、投资、经贸、金融、科技、社会等合作领域。“一带一路”为中国工程机械企业“走出去”搭建了重要平台。2019年前三季度工程机械行业业绩延续上半年的涨势，依旧维持较高景气度。龙头企业三一重工、中联重科和徐工机械前三季度净利增长逾五成。

2019年1-10月，我国挖掘机械市场总销量196222台(含出口)，相比2018年同比增长14.4%，创同期销量历史新高;国内市场销量174680台，同比增长12.1%;海外市场实现出口21542台，同比增长37.8%，占总销量比例达11.0%，出口市场的快速增长趋势，已经成为市场重要组成部分。

工程机械市场需求分析

工程机械下游以基础设施建设、采矿业、房地产等行业为主，其他行业占比较小。其中基建对工程机械需求占比大，约占45%左右，采矿、房地产约各占20%左右。2017年以来，基建增速仍高位运行;大宗商品价格上涨使采矿业好转设备投资增多，矿山对工程机械需求增加;房地产整体保持稳中有升。

图表：工程机械下游需求占比

数据来源：公开资料整理

随着产业转型升级的持续推进，未来新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)将是行业发展的重点。在此机遇与挑战下，工程机械品牌需以创新和技术为先锋，以服务为后盾，以品质为名牌，把握行业价值链的发展趋势，更好地以绿色新动能打响“品质革命”，助力行业高质量、可持续发展!工程机械行业市场未来市场前景可期。未来工程机械行业将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国工程机械租赁行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》