
2020-2025年版药店产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告
血液透析(HD)是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外,经一个由无数根空心纤维组成的透析器中,血液与含机体浓度相似的电解质溶液(透析液)在一根根空心纤维内外,通过弥散/对流进行物质交换,清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡;同时清除体内过多的水分,并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析。我国的透析治疗主要集中在城市中的公立二级以上医院,但是透析治疗的频率很高,导致边远地区和农村地区的患者治疗成本增高。县级医院和乡镇卫生院等基础建设的不断提高,有助于提高农村患者的就诊比例,进一步提升透析市场的容量。
目前北京地区血液透析一次的价格为483元,一般的血液透析患者1年的费用约为10万元,医保报销比例95%以上。如患者自身情况较重,经常住院,则1年费用约为20-30万元,医保报销比例有所下降,但仍在90%以上。
血液透析能否医保报销,这要根据当地的医院及社保状况来定,每个地区不一样。据悉,目前北京医保为特需病人提供的全年可报额度约为30万元。
血液透析成本是多少?
基本350-600不等,中西部小地方400左右,大城市550左右,报销比例也不同60-90,一般都80%,一次需要自费70-120元之间。腹膜透析全部以药腹膜透析液为主,报销比例高点,每年透析成本低20%左右,血透一年要120次6万左右,自费1.2万,腹膜透析要1100次每年,需要5万左右,自费1万左右
血液透析一次要多久时间?
许多观察性研究都表明,常规血透时间越短,患者死亡率越高。现已发现延时血透较常规血透流程增加了治疗时间,同时优化了对液体和电解质的控制,从而改善了心脏重塑过程。
在我国,患者血透时间一般为4-5小时。
血液透析简称血透,通俗的说法也称之为人工肾、洗肾,是血液净化技术的一种。其利用半透膜原理,通过扩散、对流体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移出体外,达到净化血液的目的,并且达到纠正水、电解质及酸碱平衡的目的。ESRD的治疗方法主要有三种,分别是血液透析、腹膜透析和肾移植。血液透析是将体内的血液引流至体外,在透析器内利用半透膜两侧溶质的浓度差,经渗透、弥散和超滤作用,清除体内的代谢废物,维持电解质和酸碱平衡。同时,清除体内多余的水分,将经过净化的血液回输至患者体内。
我国的透析治疗主要集中在城市中的公立二级以上医院,但是透析治疗的频率很高,导致边远地区和农村地区的患者治疗成本增高。县级医院和乡镇卫生院等基础建设的不断提高,有助于提高农村患者的就诊比例,进一步提升透析市场的容量。
血透行业在发达国家是排名第二位的医疗细分服务市场,未来在我国也会是一个战略非常高的医疗服务细分市场,血透中心连锁的合作模式未来在我国也将快速发展,目前来看,白求恩血透中心的盈利能力非常好(当然有一定的政策因素,由于其特殊属性,政策倾斜比较大),也为后来积极地推广社区化、连锁化提供了很好的样本,血透中心是一个患者依赖性非常强的机构,一旦开始做血透,患者需要终身做血透,每年的治疗费用在10万元左右,每个透析中心的经营能力决定了其投资回报率。
美国费森尤斯对我国的一个启示是“垂直整合”模式,从最初的代理血透设备开始,到最后可以自己生产这些设备,转而进行行业的技术研发。DaVita的启示是专业化、细分化服务来占据市场,这也是未来血透行业发展的一大方向,我国慢性肾病患者达到1.2亿人,但真正会用血液透析方式治疗的患者比例非常低,随着医保比例以及患者支付能力提高,未来血透中心试点以及多点执业等政策逐步放开,未来有望迎来较快发展。
2016年12月底,国家卫计委颁布《血液透析中心基本标准和管理规范(试行)》,明确了独立血透中心设立的标准和规范,鼓励血液透析中心向连锁化、集团化发展。政策的放开,未来千亿的市场空间,让社会资本开始涌入。国内一些省份已经相继发布政策鼓励独立血液透析中心的建设,社会资本发展透析服务将步入黄金时代。随着老年化等因素的影响,我国ESRD患者人数逐年上升,2014年和2015年我国ESRD患者数量分别为200万人和210万人,到2018年达到248万人。按照每年7.5万元的治疗费用的现状进行测算,2017年我国血液透析市场已经达到了393亿,2018年达到467.3亿元。随着透析患者比例的上升和ESRD患者数量在逐年上升,以16%的年增长率计算,预计到2025年,透析市场规模将超过1300亿元。
67号文的发布,标志着无论从患者的角度,还是从产业角度,国家对于血透行业的支持力度已经到了前所未有的程度,这个领域必将迎来黄金发展时期。2018年,市场上越有5500家血透中心,95%以上都是公立的,从整体定位上,即使5年以后,有10000多家的话,新增的6000-8000家至少70%-80%都是民营的,独立血液透析中心也依然是公立医院的补充,但这并不是说第三方独立血透中心不重要,而是未来最终要形成一个质和量互补的服务体系。
根据中研普华研究院《2020-2025年中国血液透析行业前景预测与市场调查研究报告》显示:
2020血液透析行业现状及市场运行情况
第三节 终末期肾病患者血透治疗情况
一、血液透析人数增长情况
2010年5月1日起,卫生部要求各医疗机构要在完成每例血液透析治疗后3日内,登录由中华肾脏病学会主任委员陈香美院士主导建立“全国血液净化病例信息登记系统”(CNRDS)进行病例信息报送工作。该系统的实施不仅有利于实现血液透析精细化、信息化的管理目标,促进了血液透析治疗的质量改进,同时也为我国的肾脏病科研、医疗保险政策制定提供大量数据支持。
在CNRDS的统计中,我国的血透患者在近年已经有相当大幅度的增加,2017年血液透析患者已经达到了52.4万人。根据中研普华测算,2018年血液透析患者人数达到62.3万人,同比增长18.8%。血液透析市场的增量空间主要来自两个方面。首先是透析患者比例的上升(存量市场的提升),其次是ESRD患者数量在逐年上升(增量市场)。
图表:2015-2018年中国在透患者人数

数据来源:CNRDS,2018年有关专家在各省质控会议公布的数据
整体来看,随着我国医疗保障的提高,之前肾衰竭导致的透析患者可以获得及时的治疗,需求释放;并且由于医护人员的努力患者生存年限逐步延长,近年来血液透析患者总数逐年增长,体现了我们国家发展对人民群众健康的保障。
每年新增血液透析患者人数持续、稳定增加,说明我国的血透医疗服务已经迈入正轨。2017、2018年增长幅度明显超过往年,估计和非原发性肾脏病进入透析的人数增多有关,如糖尿病,国外糖尿病是导致进入透析的第一原因,我国也会进入这个阶段。
图表:2015-2018年中国血液透析患者年新增例数

数据来源:CNRDS,2018年有关专家在各省质控会议公布的数据
二、终末期肾病患者血透频率
在血透发展过程中,逐步地确立了4小时/次,3次/周的透析频次。因为这一模式基本上能够同时满足绝大多数患者透析充分性和保证透析室正常运转的“双赢”要求。在我国,血液透析频率一般为每周2-3次,每次4-5小时。
研究显示,标准透析患者高磷血症发生率非常之高。目前临床上控制高磷的方法无非是口服磷结合剂。原来用的含铝的磷结合剂,因为铝中毒的原因早就不是常规使用的了;钙剂,如醋酸钙、碳酸钙,现在是最主要的磷结合剂,可对于很多同时高磷高钙的患者来说,用钙剂反而会加重血管钙化的进程,也限制了其应用。
中研普华研究院血液透析行业报告依据全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据,客观、多角度地对市场进行了分析研究。未来血液透析行业将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国血液透析行业前景预测与市场调查研究报告》

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