2020工程机械行业发展现状及前景分析

2020工程机械行业发展现状及前景分析

改革开放41年来，中国工程机械企业数量从改革开放之初的几百家发展到2000余家，企业规模从名不见经传的地方小企业发展到在国际上拥有重要影响力的跨国企业集团，销售收入从几十亿元发展到超5000亿元。如今，中国工程机械行业已经形成了完整的制造业体系，包括20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。中国已成为工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，同时其市场销售量与销售额也赶超美、日，成为世界最大的市场，国内龙头企业在国外市场占有率不断提升。

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

在世界各国，对这个行业的称谓基本雷同，其中美国和英国称为建筑机械与设备，德国称为建筑机械与装置，俄罗斯称为建筑与筑路机械，日本称为建设机械。在中国部分产品也称为建设机械，而在机械系统根据国务院组建该行业批文时统称为工程机械，一直延续到现在。各国对该行业划定产品范围大致相同，中国工程机械与其他各国比较还增加了铁路线路工程机械、叉车与工业搬运车辆、装修机械、电梯、风动工具等行业。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国工程机械行业市场全景调研及投资价值评估咨询报告》分析

2019年，工程机械行业在历经五年之久的发展低潮以及2017年至2018年快速恢复和增长后，迎来了稳定发展的2019年，面对更加复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面，工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级的成果进一步显现，在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场再现高速增长。经协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2019年全行业实现营业收入6681亿元，比2018年增长12%。

2020年1-4月，我国工程机械进出口贸易额为75.92亿美元，同比下降17%。其中进口金额11.93亿美元，同比下降22.2%;出口金额63.99亿美元，同比下降16%。2020年4月，工程机械产品出口18.31亿美 元，同比下降11.2%;进口3.74亿美元，同比下降14.9%。2020年1-4月，工程机械产品进出口受国内外新冠肺炎疫情及国内市场的影响，进口额在2019年持续下降的基础上，继续惯性加速下滑。1、2月进口额累计下降 25.2%， 1-3月降幅仍保持在 25%，4月份降幅低于 15%，使1-4月增幅略有收窄。

2020年1季度，中国对外承包工程新签合同额553.8亿美元，同比增长9.4%，其中新签大项目增多，1亿美元以上项目114个，较上年增长22个;完成营业额279.9亿美元，同比下降15.3%，受新冠疫情影响，建筑物资中断和中国输入人力短缺等问题致使部分项目停工或延迟。

2020工程机械市场形势

(一)存量设备的更新换代。2017-2019年是工程机械设备进入淘汰和更新迭代的高峰阶段。据统计，目前工程机械行业老旧设备约有240万台面临淘汰，这为新机销售提供市场空间，进一步拉动行业需求。(二)基建“补短板”及环保政策驱动，预计后续下游需求仍将稳步提升:政策不断加强“基建补短板”预期，地方专项债额度分配时也将考虑资金需求等，预计后续我国基建投资增速有望触底回升，对相关工程设备需求周期延长。环保政策趋严将继续推动存量设备更新换代，2020年底非道路移动机械的环保排放要求再升级，加速存量设备的更新周期。(三)采矿投资复苏提供新增长动力。2019年1-12月，采矿业增加值同比增长5%，采矿业投资增长24.1%，增速回落1.2个百分点。采矿业的稳定增长对提振矿山设备的需求有重要意义。(四)综合实力提升出口稳步增长。我国工程机械行业整体水平的提升，不仅使国内市场的占有率有所提升，在开辟海外市场上也有着显著成效。而在海外市场的开拓上，一带一路沿线国家则成为我国工程机械企业最重要的目标市场。

2020工程机械行业趋势预测

(1)连续3年近50%的复合增长，高空作业设备是新风口。除吉尼、JLG、鼎力、星邦、美通、运想等众多老玩家之外，具备工程机械综合型制造商背景的品牌——临工、徐工、中联、三一等企业，不仅强势杀入，更迅速建立地位甚至开始控局。(2)挖掘机板块的存在感依旧极强。整体而言，熬过了“淘汰期”、度过了“生死线”的中国品牌，已经开始在“市占率”上大秀肌肉。(3)装载机板块，正在触发几十年来最实质性的变化。尽管中国装载机行业最后的机会窗已经关上，但传统参与者的洗牌整合，仍未完成;市场份额还在进一步被重新分配。(4)通用型矿山设备行业不仅回暖，而且成为巨头未来之战的重点。随着中国力量的生长，通用型矿山设备领域，比如超大型挖掘机、刚性矿车甚至铰接式矿车领域，国外巨头“躺赢”的时代已经一去不返。(5)中国专业化矿山设备行业，以往在凿岩台车、高端钻机上“一马平川”的国外品牌，如今只剩下安百拓一家，仍在中国不断深入，不断推出新品;而临工、新筑、志高，甚至此前不见经传的品牌——鑫通、坚兵，却产品齐整，气势昂然。

2020工程机械面临机遇与挑战

机遇：近年来，工程机械出口量在以“一带一路”为代表的新兴市场增长迅猛。以挖掘机为例，根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，2018年全年纳入统计的25家挖掘机主机制造企业，共计销售大中小型挖掘机械产品203420台，同比涨幅45%。其中，国内市场销量184190台，同比涨幅41.1%;出口销量19100台，同比涨幅97.5%。2019年，“一带一路”倡议持续深化，为中国工程机械企业带来更多机遇。近年来，徐工产品已覆盖全球183个国家和地区，徐工集团连续29年保持中国工程机械行业第一位，位居全球工程机械行业第六位。特别是“一带一路”沿线出口已占徐工集团出口总金额的70%，徐工已覆盖沿线63个国家和地区。

挑战：2020年是“十三五”的收官之年，也是决胜小康之年，在紧张的疫情过后，工程机械行业势必迎来爆发期;“一带一路”沿线市场仍将保持快速增长，在国内市场受到抑制的同时，海外市场或将成为企业重点开拓的增长点。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国工程机械行业市场全景调研及投资价值评估咨询报告》数据显示

2020中国工程机械行业运行分析

一、2014-2019年上半年中国工程机械行业市场规模

工程机械行业在历经发展低潮以及2017年快速恢复和增长后，迎来了全面发展的2018年，全行业坚持高质量发展的工作要求，深入开展供给侧结构性改革，积极投身“一带一路”建设，取得了较好成绩，技术创新和盈利能力大幅度提升，市场销售继续保持快速增长，经协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2018年全行业实现营业收入5964亿元，比2017年增长10.4%。

图表：2014-2019年上半年中国工程机械行业市场规模

数据来源：工程机械工业协会、中研普华产业研究院

二、2014-2019年上半年中国工程机械行业发展分析

2014年工程机械行业在市场形势极端不利的情况下，经过各企业积极努力，克服各种困难，在创新发展、转型升级、提质增效，保持行业稳定发展方面取得了较好效果，经协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复报送数据和非工程机械产业营业收入之后，2014年全行业实现营业收入5175亿元。

2016年，工程机械行业在经历多年市场需求持续下降，企业经营难度较大，行业发展面临考验的情况下，坚定不移实施优化结构、转型升级、强化管理、提升效益等举措，在国家一系列调结构促转型增效益政策措施影响下，行业发展状况出现了积极的变化，2016年下半年工程机械企业经济效益和主要产品产销情况获得了极大改善。经协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2016年全行业实现营业收入4795亿元，比2015年增长4.93%。

2019年受益于持续稳定的固定资产投资，行业转型升级和高质量发展取得初步成果，市场产品更新换代和环保政策高压态势持续，工程机械行业市场需求进一步释放。随着基建投资持续回暖，地产企业建设意愿增强，将对工程机械销量形成有效支撑

三、2014-2019年上半年中国工程机械企业发展分析

2019年上半年，在基建需求拉动、加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等多重因素推动下，工程机械行业持续快速增长。工程机械行业景气度较高，多家行业龙头企业预计业绩大幅增长。

三一重工预计上半年净利润为67.48亿元，同比增长99.14%，预计上半年扣非后净利润为68亿元，同比增长95.61%。公司指出，2019年上半年，挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等设备销售保持高速增长，盈利水平大幅提高。在基建需求拉动、加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等多重因素推动下，工程机械行业持续快速增长。

中联重科上半年归属于上市公司股东的净利润25.76亿元，同比增长198.11%。中联重科称，房地产和基建等下游行业需求走强，工程机械行业持续复苏，市场需求旺盛。公司混凝土设备、起重设备等产品订单和销量持续保持高速增长。核心产品混凝土泵车、塔式起重机、工程起重机等4.0系列产品市场覆盖率增加，市场竞争力进一步加强。

工程机械行业优势公司主动调整产品和经营策略后，行业地位有望逆势强化。华泰证券指出，机械行业企业2019年半年报总体有望延续温和增长，优势企业增速或高于行业平均水平。具体而言，与基建、房地产投资相关度较高的板块中报增速较高;与制造业投资相关度较高的板块增速或继续放缓，等待下半年景气度筑底，具备全球竞争力的龙头企业增长有望持续超预期。

欲了解关于工程机械行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国工程机械行业市场全景调研及投资价值评估咨询报告》。