焦炭行业上下游产业链分析 2020焦炭行业发展现状及市场前景规模分析

焦化行业属于传统产业，生产过程中会产生大量的粉尘、废气、废水等污染物，据统计，生产每吨焦炭大约逸散0.55 kg 颗粒物、产生1吨焦化废水和1300 -1900 Nm3废气。其中颗粒物粉尘，主要来源于焦化产品生产时煤的运输、煤的堆放、以及最终的出焦环节，都会有粉尘产生，这些污染粉尘具有较强的吸附性、分散性，漂浮在空气中，影响空气质量。焦化工业产生的污染物如果治理不彻底，不仅对生态环境造成破坏，焦化污染物也损害人民的身体健康。从国务院、各省市出台的蓝天保卫战行动计划来看，焦化行业属于蓝天保卫战的重点行业，也是污染治理的重点领域。在今后的一段时间，各地区均将优化产业结构、治理焦化行业污染作为打赢蓝天保卫战的重要突破口。

2020焦炭行业发展现状及市场前景规模分析

在炼焦过程中产生的化学产品经过回收、加工提取焦油、氨、萘、硫化氢、粗苯等产品，并获得净焦炉煤气、煤焦油，粗苯精制加工和深度加工后，可以制取苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳等，这些产品广泛用于化学工业、医药工业、耐火材料工业和国防工业。

焦炭属于高污染、高能耗的资源性商品，为了促使焦化行业符合节能减排大趋势，实现可持续发展，国家政策近年来主要集中在设立行业准入条件、优化产业结构、提高环保要求加强宏观调控。

近几年，虽然一直有大批焦化企业处于亏损状态，但全行业总体上还略有利润，不过这些利润并非来自于焦炭本身，而是焦炭的副产品。焦炭生产中会产生大量的煤焦油、粗苯、煤气等副产品，利用煤气制取工业甲醇，对粗苯进行精制提炼，从中找到利润平衡点。

2017年全国焦炭产量为4.31亿吨，同比下降3.3%，其中钢铁联合企业焦化厂为11265.5万吨，同比下降1.93%，其它焦化企业为31877.1万吨，同比下降3.73%。国内焦炭出口809.54万吨(世界焦炭的出口量2100多万吨/年，中国约占47%)，同比下降20.71%，出口平均价格266.89美元/吨，同比上涨88.81%。2017年国内炼焦精煤产量为44557万吨，同比增长0.28%;炼焦煤消耗量为51451万吨，同比下降3.63%。2018年4月19日，国家统计局发布了2018年第一季度国民经济运行情况。其中，在煤焦钢领域，我国1月份至3月份，粗钢产量2.12亿吨，同比增长5.4%;原煤产量8.05亿吨，同比增长3.9%;焦炭产量1.03亿吨，同比下降3.2%。

2017年，生铁产量为7.11亿吨，同比增长1.8%;粗钢产量为8.32亿吨，同比增长5.7%，但是焦炭产量却呈现下跌态势(下降3.3%)。其原因与焦化企业严格限产及转炉钢废钢消费量的增加有重要关系。2017年大多数焦化企业也实现了盈利。

目前我国焦炭生产主要集中在山西、 河北、 山东 、陕西 、河南 、内蒙古 、江苏、 辽宁 等省市，该等地区年焦炭产量在2000万吨以上。

在2017年1-12月中国各地区焦炭产量排行榜中，山西省排名第一，12月当月产量为681.8万吨，同比下滑2.1%，1-12月累计产量为8383.1万吨;河北省排名第二，12月产量为387.4万吨，同比下降5.2%，累计产量为4813.8万吨;陕西省排名第三，12月产量为338.8万吨，同比下滑6.1%，1-12月累计焦炭产量为4050.4万吨。

需求方面，焦炭86%需求来自下游钢铁行业。受基建、房地产等需求拉动，2016年以来钢铁行业景气度不断回升。钢铁企业生产积极性提高，对焦炭需求随之增大。2016年粗钢产量8.08亿吨，同比增长1.2%，钢材综合价格指数由74.54点上升至127.74点。2017年粗钢产量8.32亿吨，同比增长5.7%，行业供求处于基本平衡状态。钢铁行业短期向好趋势有望维持，对焦炭需求依然旺盛。

根据中研普华研究院《2020-2025年中国焦炭行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

中国焦炭行业产业链分析

第一节 焦炭行业产业链简介

图表：焦炭行业产业链

数据来源：中研普华研究院

第二节 焦炭行业上游产业链分析

一、炼焦煤资源分析

1、炼焦煤资源储量分析

中国炼焦煤占世界总储量的26.25%，已查明的资源储量达2765亿吨，基础储量为1263亿吨，而炼焦煤储量仅占我国煤炭总储量7.65%，优质炼焦煤则更少。按目前炼焦原煤消耗计算，我国炼焦煤只能满足近几十年炼焦需求。

2、炼焦煤资源地区分布

我国炼焦煤资源分布不均衡，主要分布在华北地区。据国土资源部统计，山西省保有查明炼焦煤资源量为1562.5亿吨，占全国炼焦煤资源总量的52.8%;其次分别为安徽、山东、贵州、新疆、河南、黑龙江、河北和内蒙古等地区。

二、炼焦煤产量分析

图表：2017-2019年炼焦煤产量

数据来源:中研普华研究院

三、炼焦煤需求量分析

图表：2017-2019年炼焦煤需求量

数据来源:中研普华研究院

四、炼焦煤进出口分析

2019年11月我国炼焦煤进口量为618万吨，同比增长16%，进口金额为556493万元，同比下降1.8%，出口量为7万吨，同比下降65.8%，出口金额为7572万元，同比下降73.3%;1-11月进口量为7280万吨，累计增长17%，进口金额为6968814万元，累计增长14.5%，出口量为128万吨，累计增长22%，出口金额为177562万元，累计增长19.9%。

五、炼焦煤价格走势分析

受焦炭两轮提涨100元/吨全面落地的利好影响，焦企利润普遍回升，补货情绪有所抬升。加上多地煤矿受年底多方面因素影响，停、限产范围持续扩大，产量下降，供给收缩明显，价格易涨难跌。

临近年底，铁路发运量明显减少，随着春节后煤矿生产回复，2019年11-12月低价进口的炼焦煤2020年2月下旬开始集中到货，焦煤价格上升的动力或顺势减弱，目前形成的焦煤市场偏强运行状态，可能将再次回归平衡。

第三节 焦炭行业下游产业链分析

一、钢铁行业市场分析

1、钢铁产量分析

2019年1-11月，钢铁行业总体保持较为平稳的运行态势，钢铁产量增长前高后低，钢材价格震荡下行，行业效益明显下滑，钢材进出口双双下降。具体呈现以下特点。

钢铁产量增速有所减缓。据国家统计局数据，2019年11月，我国生铁、粗钢、钢材产量分别为6477万吨、8029万吨、10402万吨，同比分别增长2.1%、4.0%、10.4%;1-11月，我国生铁、粗钢、钢材产量分别为7.39亿吨、9.04亿吨、11.05亿吨，同比分别增长5.1%、7.0%、10.0%，与1-6月份增幅7.9%、9.9%、11.4%相比，增速有所减缓。

2、钢铁需求量分析

2019年，生铁产量增加，焦炭需求旺盛。同时铁矿石价格高位，为了控制成本，钢厂调整铁矿石入炉品味，这样生产等量生铁需要消耗更多焦炭，也增加了焦炭的需求。

2020年生铁产量在多方面影响下仍然存在不确定性，钢厂利润和高炉产能置换新建产能都将影响生铁产量。同时，黑色系终端需求的变化也会影响焦炭需求。

根据2018年以后公布的钢铁行业产能置换文件进行整理，预计2020年全国新建炼铁产能7774万吨，新建炼钢产能7399.4万吨，退出炼铁产能9792.86万吨，退出炼钢产能10107.33万吨，净退出炼铁产能2019万吨，净退出炼钢产能2708万吨，其中新建的炼铁、炼钢产能中约有65%计划于2020年下半年陆续投产。具体来看，计划退出的部分高炉其实已有关停不在生产，并且新建的高炉容积主要在1200-2000m³，占全部投产比例的80%左右，置换的产能利用率高。因此估算2020年生铁产量仍将增加1.5%，预计增加1156万吨左右。

3、钢铁价格走势分析

据中国钢铁行业协会监测，2019年1-11月中国钢材价格指数均值为108.5点，同比下降6.9%，其中长材下降5.5%，板材下降7.2%。2019年以来，钢材价格指数虽有波动，但总体呈现震荡下行态势。2019年5月初达到最高点113.1点，随后震荡下降至10月底的年内最低点104.3点，波动幅度达7.8%。近期价格又有所上涨，截至2019年11月末，钢材价格指数为108.2点，环比上涨3.7%。

二、有色金属冶炼行业市场分析

从2019 年以来，有色金属行业总体延续了平稳发展的态势，主要金属产品价值保持稳定，铜、电解铝、铅等有色金属产量均有所上升。

一方面，新技术、新材料的引入并没有降低有色冶炼成本，为企业发展带来了巨大的负担，同时也影响着行业进步，特别影响着有色金属产品价格，表现在价格步入新的上升通道，新建设产能将会被迅速释放，也将会打开全新的市场环境，但是“去产能”条件仍不稳固，盲目投资、产业分散等问题依旧突出。另一方面，作为高耗能高污染行业，有色金属冶炼行业在可持续发展和美丽新中国建设要求下面临着全新的挑战，即节能减排挑战，降排放成为了企业发展需要关心的主要问题之一。

有色金属冶金行业也面临着新旧动能转换的现状，发展节能环保冶炼技术、智能化冶炼设备和高效率、高安全性有色冶炼加工流程等成为企业发展主攻方向，企业面临着生产压力和技术创新压力双重困境。从质量方面讲，有色冶炼技术欠缺环保性和安全性，污染环境并且对作业人员人身安全造成威胁。

有色冶炼中许多技术和材料都依赖进口，一旦发生国际贸易危机，将严重影响着我国有色冶炼行业发展。我国有色金属供给市场必须要调整机构，尽量避免贸易战争或经济危机给国内有色市场带来的危机。这一方面的影响应由政府和企业共同参与解决。

有色冶炼理论和技术是行业发展的主要推动力。我国许多冶炼技术和设备长期以来依赖进口，关键性技术和精深加工技术研发不足，缺少对有色冶炼相关知识产权的保护，要想与国际市场接轨仍然有很长一段路要走，总来讲是创新能力不足的问题。

行业发展现状难以与当前复杂多变的市场环境和新时期政策环境相适应，最突出表现在冶炼行业发展理念落后于信息化和绿色化时代要求，许多企业管理者只将企业利润放在首位，忽视了技术发展和生态保护这两方面重要内容，必然要被时代潮流所抛弃。而且，随着社会关注度的不断提升，许多企业由于环保不达标、冶炼生产流程不达标等问题面临倒闭风险，致使整个行业丧失了活力。

三、化学原料及化学制品行业市场分析

2019年1—11月份化学原料和化学制品制造业下降23.3%，汽车制造业下降13.9%，纺织业下降7.0%，煤炭开采和洗选业下降1.7%，石油和天然气开采业下降0.4%。

中研普华研究院焦炭行业报告重点分析了我国焦炭行业将面临的机遇与挑战，是组织工程企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具。未来焦炭行业将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国焦炭行业全景调研与发展战略研究咨询报告》