中国电子信息制造业市场占有率分析 2020电子信息制造业现状及前景规模预测

2020上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增5.7%

2020年7月30日，工信部3通报2020年上半年电子信息制造业运行情况，1-6月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长5.7%，增速比去年同期回落3.9个百分点。6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.6%，增速同比增长2.2个百分点。1-6月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长4.0%，较去年同期下降2.4个百分点。6月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长17.5%，比去年同期加快16.3个百分点。1-6月，电子信息制造业固定资产投资同比增长9.4%，同比加快0.9个百分点，其中电子及通信设备制造业投资增长4.7%。

2020电子信息制造业发展现状及市场投资前景规模预测

电子信息制造业是在电子科学技术发展和应用的基础上发展起来的。电子信息制造业的发展由于生产技术的提高和加工工艺的改进，集成电路差不多每三年就更新一代;大规模集成电路和计算机的大量生产和使用，光纤通信、数字化通信、卫星通信技术的兴起，使电子工业成为一个迅速崛起的高技术产业。

电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。

2019年我国电子信息制造业市场规模达到了15.6万亿元，同比增长11.6%，成为名副其实的国家支柱产业。由于疫情大大影响了国内外市场，预计2020年我国电子信息制造业市场规模会有所下滑。

2020年1-6月，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降1.9%。6月，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降1.0%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

情叠加经济周期下行，预计2020年全年电子信息制造业生产者出厂价格同比下降2%左右。短期国内需求逐渐饱和，产能过剩，导致价格下跌。5G和人工智能等放量后，价格会有所回升。具体回升几个点难以估算。不过疫情大大影响了新一轮产业革命的进展。

从进出口来看，我国电子信息制造产品中出口以分立器件和各类应用终端为主。进口主要进口各类芯片，包括智能手机、电脑等的处理器等，空调等家电领域的IGBT也大规模进口。

电子信息产业作为经济发展中的朝阳产业，成为新的经济增长点，其原因在于其突出的基本特征，使其发展具有传统产业难以比拟的增量效应和乘数效应。目前，电子信息产业的创新速度是其他产业不可比拟的。电子信息技术水平每3年提高一倍，信息技术专利每年新增超过30万项，科研资料的有效寿命平均只有5年，以科技研发为先导、具有高创新性和高更新频率已经成为世界电子信息产业发展的重要特征。同时，由于电子信息技术产业化过程投入大、成功率不高，也使电子信息产业呈现相对较高的风险。

随着电子信息技术及其产业的发展，对标准的依赖性越来越高，一定意义上讲，谁控制了标准，谁就会在激烈的市场竞争中取得主动。电子信息产业对其他产业具有很高的渗透性。当前，各行各业的进一步发展都离不开电子信息技术和电子信息产品的应用。

同时，电子信息产业直接向其他产业提供有偿信息服务，直接影响其他产业的发展。如公路、铁路、航运、水运、航天、管道等运输方式因为采用了先进的计算机和通信工具而发生了质的飞跃。

中国电子信息制造业行业市场占有率分析

华为仍然是中国市场出货量最多的智能手机品牌，在2020年Q2季度的出货量达到4020万部，同比2019年Q2季度有8%的涨幅，市场份额也由38.2%上涨至44.3%，能够在整体市场出货量下滑的情况下实现逆势增长，也是非常难得的。

排在华为后面的三家厂商分别是vivo、OPPO和小米科技，虽然vivo和OPPO两家兄弟品牌的差距并不大，但vivo的出货量比OPPO要更高一些，这一点还是让羽度非凡感到有些意外的，毕竟2019年和2020年的vivo在宣传投入方面有些收拢，而OPPO在互联网的热度反而有些高涨，但最终在中国市场以及全球市场的出货量统计方面，vivo在多方面都要更优于OPPO，在中国市场2020年Q2季度的出货量统计中，vivo的出货量达到1480万部，同比2019年Q2季度的1710万部下降13%，市场份额也由17.5%减少至16.3%。

OPPO与vivo的数据差距并不大，2020年Q2季度的出货量为1450万部，与vivo仅有30万部的差距，市场份额达到16%，仅比vivo低0.3%，但同比2019年Q2季度的出货量降幅达到19%。

小米科技在中国市场的表现与OPPO相似，930万部的出货量同比2019年Q2季度减少19%，市场份额由此前的11.8%下滑至10.3%，虽然这样的下滑幅度看起来并不明显，但小米科技在中国市场与OPPO、vivo等品牌之间的差距还是不小的，想要追赶可能还需要较长的一段时间。

进入前五位的还有一家海外手机品牌，这家品牌就是苹果，定价较低的iPhone11和2020上半年登场的iPhone SE 2020都让苹果手机价格门槛有所下降，此前想要尝试iPhone却因为价格望而却步的用户可以选择投入苹果阵营，而像iPhone6、iPhone7等旧款机型用户也同样等待来更实惠的换机方案，因此苹果手机在2020年Q2季度的出货量同比增幅达到35%，中国市场出货量达到770万部，市场份额由5.9%增长至8.5%。

虽然外部环境的影响对于全球市场不会快速消失，但中国市场应该是逐步恢复最快的地区，预计中国市场在2020年的全年出货量预计将会达到3.25亿部，其中5G手机的市场占比将会继续增加。

近年来，中国PC市场主要玩家有联想、戴尔、惠普，华为也加大了再个人PC上的投入。市场前五的占有率超过了80%，这是一个寡头垄断的行业。

自2009年开始，全球X86服务器市场规模开始超过非X86服务器，自此X86服务器一路上扬，与非X86服务器之间的差距也越来越大。数据显示，2019年中国X86服务器市场出货量为379万台，同比增长13.9%;市场规模为1297亿元，同比增长11.8%，预计到2022年我国服务器出货量将达到472万台。

从竞争格局来看，2018年浪潮、华为和戴尔易安信在出货量和销售额方面均位列市场前三，ODM厂商在中国市场份额不断扩大。

根据中研普华研究院《2020-2025年中国电子信息制造业现状分析与市场发展态势研究报告》显示：

2017-2020年中国电子信息制造业行业市场经营情况分析

第一节 2017-2020年中国电子信息制造业行业市场规模分析

2019年我国电子信息制造业市场规模达到了15.6万亿元，同比增长11.6%，成为名副其实的国家支柱产业。由于疫情大大影响了国内外市场，预计2020年我国电子信息制造业市场规模会有所下滑。

图表：2017-2020年中国电子信息制造业行业市场规模分析

资料来源：工信部，中研普华产业研究院

第二节 2017-2020年中国电子信息制造业行业销售收入分析

2019年中国电子信息制造业收入销售达到15.9万亿元，同比增长大约1.6万亿元。由于疫情的影响预计会显著影响销售增长，预计2020年为近五年来首次负增长，预计市场销售达到15.7万亿元。

图表：2017-2019年中国电子信息制造业收入规模(万亿元)

资料来源：工信部

第三节 2017-2020年中国电子信息制造业行业市场集中度分析

虽然行业的市场规模巨大，但是由于IT技术带来的边际管理成本的下降，导致行业内巨大越来越大，2019年华为全球销售额超过8500亿元，国内销售额大约子啊4000亿元左右。考虑到小米、步步高、联想等巨头的不断扩张，市场集中度有望进一步上升。预计2020年市场集中度将达到9.02%。

图表：2017-2020年中国电子信息制造业行业市场集中度

资料来源：中研普华产业研究院

第四节 2020-2025年中国电子信息制造业行业市场规模预测

随着疫情的结束，预计到2021年中国电子信息制造行业会恢复增长，2021年市场规模会达到16.7万亿元。

图表：2020-2025年中国电子信息制造行业市场规模(万亿元)

资料来源：中研普华产业研究院

想了解更多电子信息制造业行业专业分析，请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国电子信息制造业现状分析与市场发展态势研究报告》