汽车内饰行业发展趋势 2020汽车内饰行业投资前景及规模分析

汽车由动力系统、底盘系统、车身系统和电气设备系统四大系统组成，各系统通过协调合作实现汽车的基本功能。汽车内饰主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品，涉及到汽车内部的方方面面，比如汽车方向盘套、汽车坐垫，汽车脚垫、汽车香水、汽车挂件、内部摆件、收纳箱等等都是汽车内饰产品。汽车内外饰关系到汽车产品的安全性、舒适性与视觉性。内外饰分为内饰件与外饰件，内饰件是具有功能性、装饰性的部件，更强调舒适性与视觉性，通常为非金属件;而外饰件则是具有装饰性和保护性的部件，更强调安全性与视觉性，塑料件居多。

2020汽车内饰行业投资前景及规模分析

汽车内饰主要包括以下子系统：仪表板系统、副仪表板系统、门内护板系统、顶棚系统、座椅系统、立柱护板系统、其余驾驶室内装件系统、驾驶室空气循环系统、行李箱内装件系统、发动机舱内装件系统、地毯、安全带、安全气囊、方向盘，以及车内照明、车内声学系统等等。

根据中国汽车工业协会数据，2018年我国拥有规模以上汽车零部件供应商13019家，全国汽车零部件供应商的数量保守估计在10万家以上。我国自主零部件供应商中虽已出现一批专业性较强的企业如万向钱潮、延锋汽车内饰系统、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供应商集中在低附加值零部件领域，且分散重复。根据工信部2018年发布的《中国汽车零部件产业发展研究》信息显示，我国零部件企业超过10万家，纳入统计的为5.5万家，基本实现了1500种部品的覆盖。其中，动力系统7554家(13.8%)，电子系统4751家(8.7%)，新能源汽车专用部件1003家(1.8%)，底盘系统16304家(29.8%)。从规模上看，纳入统计企业行业规模覆盖度达到98%。根据测算结果，取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，2500元为外饰件的平均单车配套价值量，另由于内外饰件的新材料的应用，平均单价以3%递增，测算2019年汽车内外饰件试产规模达到1670亿元。

近些年，随着中国中高端车所占的比例增加，车主知识水平的提高，用户对汽车的要求也越来越高，在重视外观的基础上，越来越多地重视起汽车内饰。汽车内饰并不是简单地起到装饰作用，它们还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能，对车的舒适性和安全性起到十分重要的作用。汽车内饰对于用户来说，是要亲密接触所占时间最长的，它们的外形美观与否、舒适与否、各部件操作方便与否、对于身体健康有无损害等，都直接影响着用户。随着汽车功能的逐渐增多和市场化程度的提高，传统的汽车整车制造企业自行配套的模式被独立供应商专业化配套模式所取代，汽车零部件企业分工越来越细，专业化生产逐渐成为一种趋势。

汽车内饰行业发展趋势分析

汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一。现阶段，消费者在购买汽车时，对汽车的口碑、油耗以及促销等因素的关注度都已下降至20%左右，而对舒适性的关注程度上升至40%，舒适性已经成为消费者购买汽车时关注的重点。因此，汽车内饰的品质高低成为汽车的重要卖点。我国是全球最大的汽车生产国与消费国，随着汽车产业的迅速发展，汽车内饰的市场规模也随之快速扩大，现阶段，我国汽车内饰市场约占全球市场的25%左右。且随着消费水平的不断提升，我国汽车内饰成本占整车成本的比例不断上升，已经超过了20%，并且仍有继续提升的趋势。

随着消费结构的升级，汽车已不再仅仅是一种代步工具，消费者越来越关注汽车内部的舒适性。汽车内饰的市场规模快速扩大，在整车制造成本中的占比不断上升，市场需求的提升推动了汽车内饰生产工艺不断进步。未来汽车内饰生产商必须紧跟市场需求的变化，在保证质量及安全性的前提下，向多样化、个性化、品牌化方向发展。

根据中研普华研究院《2020-2025年汽车内饰行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》显示：

2014-2019年中国汽车内外饰件制造相关行业数据监测分析

第一节 2014-2019年中国汽车零部件及配件制造行业规模分析

一、企业数量增长分析

在国家培育汽车及汽车零部件行业的政策背景下，汽车零部件行业进行技术改造、引进设备，逐步从全部向各自的整车厂商配套过渡到拥有相对独立的行业体系和市场份额。

在我国汽车行业高速发展的过程中，产生了大量零部件供应商。根据中国汽车工业协会数据，2018年我国拥有规模以上汽车零部件供应商13019家，全国汽车零部件供应商的数量保守估计在10万家以上(中国汽车技术研究中心和中国汽车零部件产业研究会组成的联合课题组)。我国自主零部件供应商中虽已出现一批专业性较强的企业如万向钱潮、延锋汽车内饰系统、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供应商集中在低附加值零部件领域，且分散重复。

图表：2014-2019年中国汽车零配件企业数量增长分析

数据来源：中国汽车工业协会，中研普华产业研究院

我国汽车零部件行业起步较晚，在关键汽车零部件制造领域难以达到国内合资整车制造商的直接配套标准。跨国汽车零部件供应商则凭借其拥有的先进零部件设计和研发技术、与整车制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资整车品牌等先行优势，在我国关键汽车零部件制造领域起到主导作用。在此背景下，我国汽车零部件供应商通往关键零部件设计和制造的途径往往需从寻求与跨国汽车零部件供应商的合作开始，通过不断的技术积累，缩小与跨国汽车零部件供应商在关键零部件制造领域的差距进而实现整车关键零部件自主配套的目标。

我国汽车非关键零部件领域市场集中度极低

在我国汽车行业高速发展的过程中，产生了大量零部件供应商。我国自主零部件供应商中虽已出现一批专业性较强的企业如万向钱潮、延锋汽车内饰系统、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供应商集中在低附加值零部件领域，且分散重复。

六大汽车产业群带动了相应地区的汽车零部件行业发展我国汽车工业在发展过程中围绕着传统工业区逐步形成了东北、环渤海、长三角、珠三角、华中和西南六大汽车产业群，伴随着整车制造的配套需要，我国汽车零部件行业也在上述地区形成了相应的产业集群。

二、从业人数增长分析

汽车零部件行业为汽车行业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车生产过程中投资、生产、采购、销售及售后服务、研发等主要环节呈现出全球性配置的趋势。随着市场竞争的加剧，世界各大整车制造商纷纷改革供应体制，实行全球生产和采购策略，并最终导致汽车零部件制造从整车制造中剥离出来、独立面对市场的形势。整车制造商与汽车零部件供应商的剥离提高了彼此的专业化分工程度，汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。

I、一级供应商直接向整车制造商供货，双方形成直接的合作关系。一级供应商不仅直接向整车制造商供应总成及模块，还与整车制造商相互参与对方的研发和设计，属于整车制造过程中参与度最高的供应商。

II、二级供应商主要向一级供应商提供配套，二级供应商大都生产专业性较强的总成系统及模块拆分零部件，该层次龙头企业部分产品已达国际先进水平，处于高速发展阶段。

III、三级供应商处于汽车零部件供应体系的底层，研发能力较弱、规模较小，产品较为低端、缺乏核心竞争力。

随着汽车零部件供应商市场集中度的提高，一级供应商的数量不断减少，正在导致金字塔结构中整车制造商与一级供应商的结构先行发生变化。随着汽车零部件供应商集团化的不断深化，少数企业垄断某领域零部件的生产，从而向多家整车制造商供货。

汽车零部件供应商并非整车制造商的附属单位。在汽车产业链中，虽然整车制造商掌握着品牌影响力、销售渠道等优势，但整车的关键生产技术和工艺却往往掌握在汽车零部件供应商手中。汽车零部件供应商在达到整车制造商技术要求的基础上，其自身的技术进步又反向引领整车制造商的发展。汽车零部件行业对整个汽车行业的发展具有越来越重要的影响。

在国际汽车零部件市场上，跨国汽车零部件巨头如爱信精机、德国采埃孚(ZF)集团、JATCO(加特可)株式会社在变速器领域，本特勒在汽车底盘领域，博世、大陆汽车在车身稳定系统和制动系统领域，江森自控、美国李尔集团、佛吉亚在汽车座椅领域，已各自形成一定的垄断地位，并控制着全球汽车零部件行业核心技术。

在整车行业高速发展的带动下，近年来我国汽车零部件行业增速明显加快。伴随着我国汽车保有量的不断上升，汽车售后市场对于汽车零部件的需求日益增大。在汽车生产过程中生产、采购、销售及售后服务等环节全球性配置的趋势影响下，我国汽车零部件企业从业人员数量也在不断增加，截至到2018年底，我国汽车零部件企业从业人员达到360万人。

图表：2014-2019年中国汽车零部件从业人员数量增长分析

数据来源：中研普华产业研究院

中研普华研究院汽车内饰行业报告重点分析了我国行业将面临的机遇与挑战，是组织工程企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具。未来汽车内饰行业将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2020-2025年汽车内饰行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》

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