地图行业市场规模分析 2021地图行业现状及发展前景趋势分析研究

我国信息化需求的突飞猛进带动了整个地图行业的蓬勃发展，其中地图企业也同样面临着非常好的发展机会，但是却有诸多因素制约着地图行业的发展。就目前我国地图行业从市场规模、产值以及行业利润上来看，整体处于行业成长期。

近几年，随着互联网产业高速发展，消费者对于地图导航服务需求日益强烈，极大地推动导航电子地图厂商在服务方式、核心技术、商业模式和产业结构方面做出开拓性的创新与变革，以适应市场发展需求。高精地图信息收集与处理量远大于普通地图，需要配备激光雷达的数据采集车采集，需要应用机器视觉等AI技术对数据进行智能解析，难度高、投入大、门槛高，事实上，目前真正在智能地图这条路上走通的只有百度，2016年百度地图实现数据全自采，自建国内规模最大、AI技术最强的数据采编团队，覆盖全国超1000万公里道路，在全球范围内拥有超1.5亿POI，百度地图已成功定义了“新一代人工智能地图”。

导航电子地图自诞生以来，最初作为车载端的重要位置服务应用在一些中高端车型开始装配，并且随着装载率不断提升，率先在汽车市场上实现了商业化，也孕育出了数家该领域的主要图商，行业领军企业主要有四维图新、百度、高德、腾讯等。

互联网企业通过收购的方式获得地图数据资源，然后结合自身算法、云计算能力生产高精度地图，如谷歌、UBER等，其中谷歌大量收购了图商如Keyhole、skybox、waze等。而国内地图测绘属于高机密行业，进入门槛较高，因此给予了国内图商极大的优势，断绝了国外企业进入道路。目前国内拥有地图测绘资质的互联网企业有166家，百度、阿里巴巴等互联网巨头也通过收购的方式占据国内地图产业重要地位，其中百度收购瑞图万方，阿里巴巴收购高德地图。

目前自动驾驶还是以车企为主导，未来整车企业也不会将车辆的底层数据完全向高精地图企业开放，所以现在很多车企(如ABB)都通过收购图商的方式将高精地图数据资源掌握在自己手中。互联网企业由于在车辆容错性和底层数据等方面的经验太少，最终还将是会采取与车企合作的模式。

在产业结构方面，我国地图产品种类不断健全。我国地图产业发展需从国家、企业及用户三个层面进行加强和完善。在国家层面，要营造更加良好的产业政策环境、加大对研发创新的扶持力度、加强地图专业人才队伍建设、加大对骨干企业的培育和扶持，并鼓励其积极参与国际竞争;在企业层面，要加强对关键技术和产品的研发创新和产业化，重视和发展地图专业服务，加强与高校、科研院所等的交流与合作;在用户层面，要完善使用自身地图意识，在同等条件下优先支持自主的地图产品及服务。

第一节 地图行业市场规模分析 2021地图行业现状及发展前景趋势分析研究

一、地图行业市场规模及增速

图表：2017-2019年地图市场规模

数据来源：中研普华研究院

二、地图行业市场饱和度

公开资料显示，自2001年国家测绘地理信息局(当时名为国家测绘局)颁出全国第一张导航电子地图制作资质至今，京东是第22家获得上述资质的公司，在此之前，共有四维图新、高德、灵图、长地万方、凯立德、易图通、国家基础地理信息中心、立得空间、腾讯大地通途、江苏省测绘工程院、浙江省第一测绘院、江苏省基础地理信息中心、武汉光庭、滴图科技、武汉中海庭、贵州宽凳、北京初速度、江苏晶众、江苏智途、华为、顺丰等21家单位获得了这一资质。

三、影响地图行业市场规模的因素

影响行业市场规模的主要因素有行业产品的创新、应用领域的拓展。

四、2020-2025年地图行业市场规模及增速预测

图表：2020-2025年地图市场规模预测

数据来源：中研普华研究院

预计未来地图行业市场规模将从2020年的122亿元增长到217亿元。

第二节 市场结构

在产业结构方面，我国地图产品种类不断健全。我国地图产业发展需从国家、企业及用户三个层面进行加强和完善。在国家层面，要营造更加良好的产业政策环境、加大对研发创新的扶持力度、加强地图专业人才队伍建设、加大对骨干企业的培育和扶持，并鼓励其积极参与国际竞争;在企业层面，要加强对关键技术和产品的研发创新和产业化，重视和发展地图专业服务，加强与高校、科研院所等的交流与合作;在用户层面，要完善使用自身地图意识，在同等条件下优先支持自主的地图产品及服务。

第三节 市场特点

一、地图行业所处生命周期

(1)行业生命周期理论基础

行业生命周期理论(Industry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍生命周期各阶段的特征。

1、幼稚期

这一时期的产品设计尚未成熟，行业利润率较低，市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。

2、成长期

这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

3、成熟期

这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。

4、衰退期

这一时期的行业生产能力会出现过剩现象，技术被模仿后出现的替代产品充斥市场，市场增长率严重下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。

从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是：

1)资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。

2)效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。

3)收入低弹性衰退。即因需求--收入弹性较低而衰退的行业。

4)聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。

(2)地图行业生命周期

我国信息化需求的突飞猛进带动了整个地图行业的蓬勃发展，其中地图企业也同样面临着非常好的发展机会，但是却有诸多因素制约着地图行业的发展。就目前我国地图行业从市场规模、产值以及行业利润上来看，整体处于行业成

图表：地图万用表行业生命周期的判断

数据来源：中研普华数据库

智能地图成为新一轮竞争焦点，5G、AI、IoT、无人车等新趋势给地图行业带来全新发展机会，但地图行业的门槛也变得高了不少。在新一轮地图大战中，拥有AI核心技术的BAT们游刃有余，传统图商则捉襟见肘，核心原因是智能地图是AI技术驱动的，人力密集型地图数据生产模式已不再适用。以高精地图为例，5G时代自动驾驶、智能交通、智能车联等应用爆发，高精地图迎来爆发阶段，虽然有几十家拥有甲级测绘资质的企业，但真正有能力做高精地图的却是凤毛麟角。

高精地图信息收集与处理量远大于普通地图，需要配备激光雷达的数据采集车采集，需要应用机器视觉等AI技术对数据进行智能解析，难度高、投入大、门槛高，事实上，目前真正在智能地图这条路上走通的只有百度，2016年百度地图实现数据全自采，自建国内规模最大、AI技术最强的数据采编团队，覆盖全国超1000万公里道路，在全球范围内拥有超1.5亿POI，百度地图已成功定义了“新一代人工智能地图”。在2019年6月已将大出行业务独立为二级部门，地图能力是大出行业务的基础能力，腾讯地图正在强化包括高精度地图能力在内的自有地图能力，前高德高精度地图团队负责人谷小丰已被腾讯招至麾下。不只是高精地图，智能时代所有相关的地图业务，互联网巨头都展现出更强的竞争力。对于面临业绩增长压力的传统图商来说，要真正做好智能地图难度是非常巨大的。如果做不好智能地图，在数据生产效率、覆盖能力上将被互联网地图玩家甩开，同时因为在高精地图等业务上存在短板，因此很难满足智能时代各行各业的地图服务需求。

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