动力电池市场占有份额分析调研 2021动力电池行业发展现状与前景趋势分析

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。 多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。

2018年7月31日，新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台在北京启动运行。

动力电池市场占有份额分析调研 2021动力电池行业发展现状与前景趋势分析报告

近年来，我国新能源汽车市场使用规模持续增加，拉动动力电池装机量不断攀升，在以锂系动力电池为主的配套格局下，有色金属材料在动力电池领域的应用规模也随之上升。动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机起动的起动电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。

目前，我国电动汽车几乎全部配套使用磷酸铁锂、三元材料锂离子动力电池，构成锂离子动力电池的正极材料、电解液等几类关键材料中，大量使用磷酸铁锂、镍钴锰酸锂等含镍、钴、锰、锂等金属的化合物，此原材料生产供应情况直接影响着动力电池的配套能力。2020年10月，新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万辆，同比分别增长69.7%和104.5%，其单月产销第四次刷新了当月历史记录。从动力电池产量来看，2020年10月，我国动力电池产量共计9.86GWh，同比增长47.9%，环比增长14.5%。巨大需求下不断加大正极用原材料在动力电池领域的应用比重。

动力电池是新能源电动汽车的“心脏”，占整车成本的30%-40%，直接影响着电动汽车的续航和安全性。在新能源汽车产业的带动下，动力电池迎来爆发式增长。2020年受新冠疫情冲击，动力电池行业装机量受到较大程度冲击。2020年我国动力电池行业的装机量预计为63.08GWh。2020年动力电池装机量增速约为1.12%。

第二节 动力电池行业集中度分析

一、市场集中度分析

根据韩国市场调研机构SNE Research最新数据显示，2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量达137GWh，同比增长17%。其中，宁德时代以34GWh的装机量，成为全球最大动力电池企业，市场份额为24.82%。动力电池行业，排位第一位的企业占据市场份额约24.82%。

LG新能源曾赶超宁德时代，但最终全年以31 GWh的装机量，位居全球第二，市场份额为22.63%。据悉，LG新能源是原LG化学的电池事业部，已于2020年12月分拆独立。

松下以25GWh的装机量位居全球第三，市场份额为18.25%;排在第四至九名的分别是比亚迪(装机量10GWh)、三星SDI(装机量8GWh)、韩国SKI(装机量7GWh)、AESC(装机量4GWh)、国轩高科(装机量3GWh)、中航锂电(装机量3GWh);其他企业(装机量13GWh)。

2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top 9企业中，中国企业占了5席：宁德时代、比亚迪、AESC(远景能源)、国轩高科、中航锂电。中国前五位企业占据市场份额约39.4%，市场集中度进一步提升。

二、企业集中度分析

图表：中国动力电池行业不同规模企业数量占比

数据来源：中研普华产业研究院整理

三、区域集中度分析

图表：中国动力电池行业各地区企业数量占比

数据来源：中研普华产业研究院整理

2021年1月13日下午，中国汽车工业协会信息发布会在京正式召开，本次发布会采取线上发布形式，中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长曹国庆发布了2020年12月份动力电池月度数据。

产量方面，2020年12月，我国动力电池产量共计15.1GWh，同比增长143.9%，环比增长18.9%。其中三元电池产量8.5GWh，占总产量56.1%，同比增长76.0%，环比增长16.6%;磷酸铁锂电池产量6.5GWh，占总产量43.1%，同比增长452.2%，环比增长20.6%。1-12月，我国动力电池产量累计83.4GWh，同比累计下降2.3%。其中三元电池产量累计48.5GWh，占总产量58.1%，同比累计下降12.0%;磷酸铁锂电池产量累计34.6GWh，占总产量41.4%，同比累计上升24.7%。整体产量数据中包含动力电池企业海外基地生产部分，其中三元电池累计产量12.6GWh,磷酸铁锂电池累计产量3.3GWh。

销量方面，2020年12月，我国动力电池销量共计12.2GWh，同比增长56.9%。其中三元电池销售6.5GWh，同比上升9.3%，占总销量53.2%;磷酸铁锂电池销售5.6GWh，同比增长244.2%，占总销量45.8%。1-12月，我国动力电池累计销量达65.9GWh，同比累计下降12.9%。其中三元电池累计销售34.8GWh，同比累计下降34.4%;磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比累计增长49.2%，是唯一实现同比正增长产品。

装车量方面，2020年12月，我国动力电池装车量13.0GWh，同比上升33.4%，环比上升22.0%，均呈现较大幅度增长。其中三元电池共计装车6.0GWh，同比上升24.9%,环比上升2.2%;磷酸铁锂电池共计装车6.9GWh，同比上升45.5%，环比上升46.0%。2020年1-12月，我国动力电池装车量累计63.6GWh,同比累计上升2.3%。其中三元电池装车量累计38.9GWh,占总装车量61.1%，同比累计下降4.1%;磷酸铁锂电池装车量累计24.4GWh,占总装车量38.3%，同比累计增长20.6%，是驱动装车量整体同比上升的主要产品。

企业集中度方面，2020年12月，我国新能源汽车市场共计50家动力电池企业实现装车配套，较11月份增加3家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为9.8GWh、10.9GWh和11.9GWh,占总装车量比分别为75.4%、84.1%和91.7%。2020年1-12月，我国新能源汽车市场共计72家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少3家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，占总装车量比分别为71.3%、82.1%和91.8%。

未来动力电池行业将如何发展?想要了解更多关于动力电池行业具体详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2025年中国动力电池行业竞争分析及投资风险预测报告》。