中国农药市场出口潜力分析 “十四五”全国农药产业发展规划

2022 年,中国农药行业总体保持平稳发展态势。2023 年,农药行业产能过剩或进一步加剧,农药企业要重点把控这一行业周期的发展机遇,打造企业自身竞争优势,在未来市场竞争中获得成长。中国作为拥有14亿人口的大国，粮食安全问题至关重要。农药作为农业生产的必备物资，持续保持着较大的市场需求规模。

一、农药行业概述

农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

根据应用领域的不同，农药可以分为作物用农药和非作物用农药，其中非作物用农药包含了所有作物保护以外的农药应用，不仅可应用于公共卫生、工业防霉，也可用于医药医疗、涂料、皮革等领域。根据防治对象不同，农药可以分为除草剂、杀虫剂(包括杀螨剂等)、杀菌剂、植物生长调节剂等。其中，除草剂、杀虫剂、杀菌剂在全球农药市场中占比较高。

现代农药的高效、低毒、低残留、低成本的要求，使原药的合成工艺日益精细化，对收率、纯度等起关键作用的合成工艺的掌握需要长时间的技术、经验积累过程。农药制剂由于直接施用于农作物，对药效、质量、安全要求较高，且病虫草害的抗药性趋于明显，只有长期对农作物及病虫草害保持跟踪与监测，才能确保制剂的有效性、安全性及应变能力，因而制剂技术亦具有极强的经验累积性特点。

作为技术密集型行业，农药行业的技术壁垒包括新药研发壁垒和生产工艺壁垒。新药研发壁垒是国外大型农药企业保持其竞争优势的核心要素，较少企业能够突破原药研发壁垒。生产工艺壁垒是大型非专利农药生产企业维持竞争优势的核心要素，即通过生产工艺的研发不断提升产品质量并降低生产成本。

二、中国农药市场出口潜力分析

中国农药进口以杀菌剂为主。海关总署最新数据显示，2022年1-5月我国农药主要产品除草剂、杀虫剂、杀菌剂合计进口量为3.11万吨;其中杀菌剂产品零售及非零售包装合计进口1.68万吨，占主产品进口量的53.91%。

出口方面，除草剂、杀虫剂、杀菌剂出口量运行。中国农药2022年1-5月出口量表现良好，5月农药总出口量在宁波、青岛、烟台、天津等港口分散执行中反弹。海关总署最新数据显示，中国农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂出口总量76.56万吨，同比增加10.80%;5月出口量18.75万吨，较4月环比增加46.17%。境外需求跟进，港口流通向上恢复，出口表现良好。

累计2022年1-5月出口产品前三位分别为：非零售包装除草剂31.57万吨、零售包装除草剂30.98万吨、其他零售包装的杀虫剂6.08万吨。

据中研产业研究院《2023-2028年中国农药行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》分析：

全球农药市场主要集中在跨国公司，八大农化企业合计占全球市场份额的比例超80% (2020年)，其中包括四大创制药企业(先正达、拜耳、科迪华、巴斯夫)以及四大仿制药企业(安道麦、UPL、富美实、纽发姆)。

随着我国加入RCEP和签订出口贸易协定，业内预计，“一带一路”中的农业大国将会成为我国农药主要出口地区，农药市场还保有出口潜力。

根据国家统计局数据显示，2022年10月中国化学农药原药(折有效成分100%)产量为20.6万吨，同比增长3.5%;2022年1-10月中国化学农药原药(折有效成分100%)累计产量为208万吨，累计下降1.8%;2016-2021年中国化学农药原药(折有效成分100%)产量2020年起呈现上升趋势。2022年各季度中国化学农药原药(折有效成分100%)主要集中在华东、华中、西南地区生产;2022年1-10月中国化学农药原药(折有效成分100%)产量大区分布不均衡，其中华东地区产量最高，特别是江苏省贡献了最多产量。

2022年1-10月中国化学农药原药(折有效成分100%)各省市产量top1远高于其他地区，2022年10月江苏省化学农药原药(折有效成分100%)产量为4.93万吨，2022年1-10月累计产量为49.83万吨。

三、“十四五”全国农药产业发展规划

农业农村部等八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》，提出到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。

随着人们生活水平及环境意识的提高，高毒有机磷杀虫剂将逐步淡出市场，绿色农药将成为新宠，绿色经营将成为企业经营的新观念和新潮流。高效、低毒、低残留是农药产业的发展方向，主要包括两大类——高效、低毒的化学农药和生物农药。

有关科研部门与化工行业联手，从绿色化学理念出发，使用环境友好的绿色原料，开发生产出一系列传统农药的无害代替品，合成了更安全的对环境友好型农药，其重大意义就在于维护农业可持续发展的同时积极地保护了生态环境，2021年中国绿色农药获证企业数量达48家，较2020年增加了11家，同比增长29.73%。

中国绿色农药获证企业数量的增加，产品数量也随之增加，2021年中国绿色农药获证产品共计235个，较2020年增加了82个，同比增长53.59%，随着人们的生活水平逐步提高，环境保护意识以及可持续发展理念也已得到人们更多的关注，绿色农药的普遍推广必然成为今后农药发展的必然趋势。

报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

报告在总结中国农药行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国农药行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为农药企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

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