小米港交所递交上市申请IPO估值最大 雷军目前持股31.4%

小米5月3日向港交所递交了上市申请，被认为将是今年全球最大规模IPO。招股书显示，中信里昂证券、高盛、摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34.亿元和1146.25亿元，2017年同比增长67.5%;经营利润为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元，2017年同比增长222.7%。

招股书显示，2015年、2016年、2017年，小米的海外市场收入分别为40.5亿元、91.5亿元、320.8亿元。其中2017年海外市场收入同比暴涨了250%，充分验证了小米模式在全球市场具有普适性。

数据显示，截至2018年3月，小米用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时，MIUI月活用户超过了1.9亿，用户规模、活跃度、使用时长等指标均达到国际一流互联网公司水平。

互联网服务已成为小米盈利的重要来源，2015年、2016年、2017年，小米互联网服务收入分别为32.4亿元、65.4亿元、98.9亿元，年复合增长率74.7%。2015年、2016年、2017年，小米互联网服务毛利分别为20.8亿元、42.1亿元、59.6亿元，年复合增长率69.3%。

截至招股说明书签署日，在股权结构上，执行董事、董事会主席兼首席执行官雷军持股比例为31.4%，如计入总股本ESOP员工持股计划的期权池，则雷军的持股比例为28%。

5月2日自保荐机构处独家获悉，小米IPO定价基本确定在1000亿美元以上，争1200亿美元，基石投资者定价在800亿美元以上。当前老股转让价格区间已定，近期智通财经小米老股份额转让为标的资产—智通小米专项基金完成交割，最终交割价格已经在800亿美元以上。小米将于本周早些时候向香港交易所提交聆讯材料。