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多家企业A股排队IPO 美团、滴滴或进军港股

ZhangHongYuan

中国影视器材租赁行业供需趋势及投资风险研究

据了解,目前深圳迈瑞、三只松鼠、拉卡拉等正在A股排队,而美团、滴滴可能进军港股。

多家企业盯上A股

证监会网站显示,目前有多只新经济企业正在A股排队IPO。

深圳迈瑞医疗,主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,历经多年发展,已成为中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案供应商。公司2017年营业收入111.37亿元,为国内最大的医疗器械生产商。在Qmed根据标普旗下的S&PCapitalIQ数据库列出的2015年全球医疗器械百强排行中,公司是前50名中唯一上榜的中国企业。

三只松鼠,行业领先的以休闲食品为核心的品牌电商,主要通过天猫商城、京东、自营手机APP等互联网平台以及团购、线下体验店等多元化渠道开展自有品牌休闲食品销售。三只松鼠已从坚果这一优势领域迅速拓展至全品类休闲食品。数据显示,三只松鼠2014年、2015年、2016年及2017年1-6月在天猫商城渠道的成交额均位列“零食/坚果/特产”品类成交额第1位。2017年1月至6月,公司营业收入为28.93亿元,净利润为2.4亿元。

拉卡拉,国内知名第三方支付公司。截至2016年9月30日,拉卡拉的收单业务遍及全国337个城市,覆盖超过350万商户,2016年1-9月收单业务交易金额超过8000亿元;个人支付业务在全国357个城市铺设了近10万台线下支付终端;同时,拉卡拉手机客户端等个人注册用户超千万,2016年1-9月个人支付交易金额超过3000亿元。

四三九九,国内最早提供网页游戏在线使用及下载服务的游戏公司之一,拥有休闲游戏在线平台4399.com,并建立了多个互联网PC终端平台及移动终端平台。2015年公司营业收入16.45亿元,净利润3.36亿元。

美团、滴滴或登陆港股

目前,一些不太便于在A股上市的“独角兽”企业,正在瞄准港股。继小米之后,美团点评即将赴港上市。彭博援引知情人士称,美团点评已递交在香港IPO招股书。美团点评的目标募资金额为60亿美元,公司估值约为600亿美元。美团点评在招股书中披露了财务细节,2017财年总营收为340亿元,净亏损190亿元,调整后净亏损为28亿元。早在本月初,美国媒体TheInformation报道,美团最快会9月在香港IPO,估值600亿美元,上一轮估值300亿美元。

有消息称,滴滴最快下半年启动上市,目前初步决定落户香港,并考虑不同上市架构,不排除以同股不同权形式上市。滴滴自上月开始寻求上市咨询,正与投资银行进行上市前工作。公司暂时对所有上市方式持开放态度,最快于今年下半年挂牌。


另一只新经济企业富途证券也被传闻称将在港股或美股上市。据了解,富途证券由腾讯战略投资。截至1月,富途证券月成交额突破900亿元,累计交易额突破1万亿元。其交易软件“富途牛牛”注册用户量超过450万,是香港券商中服务个人投资者最多的券商。

相关阅读:齐家网即将在港股主板上市 平台业务同比增速超100%

以齐家网为业务主体的齐屹科技日前宣布了港股主板上市计划,并定于7月5日在港交所主板上市,即将成为“家装垂直平台第一股”。其中,高盛和中信里昂证券为联席保荐人,百度为其第二大股东。

据齐家网招股说明书材料显示,2015年、2016年、2017年其持续经营业务收入分别为1.41亿元、3亿元、4.79亿元,复合年增长率为84.1%;持续经营业务毛利分别为0.877亿元、1.248亿元及2.398亿元,复合年增长率为65.4%,公司业务正处于高速发展中。值得注意的是,2018年1-4月,齐家网平台业务同比增长约120%,并实现了盈利。

据了解,齐家网是国内最大互联网装修平台,2017年按GMV计算拥有25.7%的市场份额,业务主要包括营运室内设计及建筑网上平台以及自营室内设计及建筑业务,平台是其核心,主要是通过平台向用户和装修公司提供重要的增值服务。目前,该公司构建了一个蓬勃发展的生态体系,截至2018年4月30日,其生态体系包括超过7,502家室内设计及建筑服务供货商,覆盖全国290多个城市,2018年4月的每月独立访客达5,060万名。同时,截至2018年6月13日,通过自营室内设计及建筑业务和特许经营商在全国176个城市建立业务。

过去,家装行业由全国几十万中小装修公司和施工队作为国内家装服务的主体,呈现出了典型的“分散”特征。随着互联网家装的发展和千禧一代消费者行为的变化,这一态势正发生翻天覆地的转变,互联网家装市场也展现出了强劲的增长潜力。根据弗若斯特沙利文报告,2017年至2022年期间网上室内设计及建筑行业的互联网渗透率预计将加速增长,从5.5%提高至38.1%,而网上室内设计及建筑市场的GMV预计将于2022年达到人民币1.3万亿元。齐家网将受益于这一市场扩张。

此前,齐家网在行业方面进行了多次探索,并投入了大量资源进行技术开发,曾在业内率先推出“装修齐家保”、“金牌施工队”、“齐家钱包”等系统应用或服务标准,将VR技术、ERP施工管理系统、产业链重塑等纳入战略布局,在家装市场时常先人一步,创新能力较强,也为其积累了强大的竞争壁垒和良好的用户口碑。

齐家网董事长兼首席执行官邓华金表示,“用户是我们发展的基础。为增加用户基数,并针对具有真正家装需求的潜在用户,我们计划细化并增加服务种类,满足日渐差异化的客户需求。同时,我们计划吸引额外优质服务供货商至我们的平台。我们的目标是于未来数年内实现室内设计及建筑服务供货商分布于超过1,500个中国城市及县城。此外,我们也计划继续提升我们平台的多渠道变现能力,包括广告服务、贷款转介服务和供应链服务。齐屹科技作为市场领导者,致力于使室内设计及建筑过程更有效率、更方便及更透明。”

根据发售计划,齐家网此次上市至多融资21.8亿港元。对于此次在香港上市募集的资金,齐家网称45%将用于开发网上平台,15%用于开发自营室内设计及建筑业务,15%用作技术基础设施及系统的投资,另有20%将用作其他战略投资及收购等。


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