城市轨道交通行业市场供需动向及未来投资价值分析
城市轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点。目前伦敦、东京、纽约等国际大都市，其高峰时段轨道交通占公共交通出行的比重高达60%以上，而我国北京、上海等轨道交通最发达的城市，该项比例仅为30%左右；国外的地铁承运率已经达到70%-80%，而目前我国只有40%，还有非常大的提升空间。到2020年，我国城市轨道交通累计运营里程预计将会超过8500公里，而到2050年规划的线路将会增加到289条，总里程将达11700公里。随着中国城市规模的不断扩大，产业外围转移速度的增加，外资和民营资本进入城市轨道交通建设成为一种必然趋势
从区域分布上看，预计到2020年，新增营业里程中，长三角占比25%，环渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占据新增营业里程的65%。从未来10年的增量上看，北京、上海、广州、深圳、南京等城市位居前列。从产业链上看，城市轨道交通建设有望拉动区域内建筑施工、建材及特殊机械的需求。城市轨道交通建设领域准入门槛较高，对施工技术、产品质量要求较高，市场竞争格局相对稳定。随着城市轨道交通步入黄金发展期，相关设备公司、建筑施工企业将很大程度上受益。
“十三五”时期，我国将进入城市轨道交通建设大发展阶段，并将由主要集中在省会等一线城市转变为向二线、三线城市扩展。作为一种安全、便捷、环保的交通方式，城轨交通越来越受到各地方政府的重视和支持。北京、上海、广州、重庆、深圳、南京、成都、武汉、沈阳、杭州、西安、长沙等几十个发展较快的城市，都推出了自己的城市轨道建设规划。2016年，全国有43个城市的建设规划获得批复，规划总里程约8600公里。未来三年我国总新增城市轨道交通规划里程达到 2385 公里，共计 103 个轨交项目。而刚刚过去的2017 年则是城轨建设和投资的高峰期。
1、国际城市轨道交通装备市场供需动向
图表：2015-2017年国际城市轨道交通装备需求规模
数据来源：中研普华产业研究院
2017年，国际城市轨道交通装备市场规模超过1790亿欧元。
轨道机车是一个很庞大的系统，涉及的元器件包括连接器、PCB(印制电路板)、电容、端子、电缆等。随着全球企业和市场电子化进程越来越快，轨道交通领域的大量投资，市场对连接器的高速互联、耐电流程度要求越来越高。
目前，全球主要的轨道交通连接器市场主要集中在北美和欧洲地区，主要生产厂商有Harting、Huber+Suhner、Tyco、Souriau、Amphenol、Yutaka等公司，未来几年北美、欧洲轨道交通连接器市场增长将继续减缓，中国将领跑全球轨道交通连接器市场。
2、国际城市轨道交通装备产品招投标情况
（1）中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司深圳国际会展中心配套市政项目叉车、牵引电瓶车及配套设备采购组织竞争性谈判招标
图表：2017年中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司招标
数据来源：中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司
（2）广州市轨道交通三号线北延线机场北站【车站设备安装工程】总承包项目招标
图表：2017年广州市轨道交通三号线北延线机场北站总承包项目招标
数据来源：广州市地铁集团有限公司
发达国家轨道交通先进而成熟，发展中国家近年来也在大力发展轨道交通。从市场需求量来看，发达国家新造车辆的市场需求主要来自于现有车辆的改造，不论是新线的建设还是增加运输能力，新造车辆的需求量都不是很大。发展中国家对轨道交通装备需求强劲，具有很大发展潜力，例如，目前亚太地区每1000平方千米只有7千米长的轨道交通线路，只有不到一半的亚太国家拥有城市间轨道交通系统。在过去的10多年期间，新的大规模的轨道交通建设需求来自于经济快速增长的国家，如中国和东南亚。但是，相比发达国家，在城市公共交通建设方面，发展中国家的投入还远远落后，近年来，也只有中国等少数几个发展中国家增加了铁路交通的投资。
从轨道交通装备业情况看，北美、欧洲和日本等发达国家的轨道车辆制造商均已超越国界发展国际业务，同时，在制造车辆和设备方面，制造商不仅开发车辆系统和软件，设备技术含量高，还承担了轨道交通项目系统集成的角色。其中，欧洲制造商具有提供根据欧盟标准设计产品的优势，日本制造商具有高可靠性和灵活生产体系的优势。新兴国家和发展中国家以制造和组装车体、转向架和其他一些零部件为主。由于韩国和中国将轨道交通产业作为其工业政策的基础，当国外公司竞标轨道交通项目时，竞标条件中总是含有大量的技术转让部件的条款，这就导致轨道车辆的制造向国际合作方面发展，这种关系使得双方都能获利。
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