青岛银行交出上市后首份年度成绩单

2019年1月，青岛银行在深圳证券交易所挂牌上市，成为山东省首家A股上市银行，也是全国第二家“A+ H”股上市城商行。

近期，上市不久的青岛银行交出了上市以来第一份年度成绩单。

营收同比增32.04%

青岛银行发布的2018年度报告显示，截至2018年末，青岛银行资产总额达3177亿元，同比增长4%，其中发放贷款和垫款1233.67亿元，同比增长29.16%;负债总额2901.62亿元，同比增长3.57%，其中吸收存款1779.11亿元，同比增长11.14%;实现营业收入73.72亿元，同比增长32.04%;实现净利润20.43亿元，同比增长7.34%;归属于母公司股东净利润20.23亿元，同比增长6.48%。

青岛银行在年报中表示，营业收入73.72亿元，比上年增加17.89亿元，增长32.04%，主要由于该公司优化调整资产负债结构，贷款规模增长较快，同业资产和负债适度收缩，并持续提升收益能力。

值得一提的是，该行营业收入中利息净收入占比60.55%，比上年下降25.47个百分点;非利息净收入占比39.45%。营业收入构成变动较大。对此，青岛银行称，主要由于其采用新金融工具准则，根据有关金融资产分类和计量规定，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，确认利息收入的金融资产减少，相应投资收益增加，利息收入减少。

同时，青岛银行披露了2018年度利润分配预案，向全体普通股股东每10股派发现金股息人民币2.00元(含税)。以该行股本总额4509690000股为基础计算，拟派发现金股息总额人民币9.02亿元。

根据年报，2018年，青岛银行信用减值损失23.83亿元，发放贷款和垫款信用减值损失是信用减值损失最大组成部分。

2018年，青岛银行发放贷款和垫款减值损失22.14亿元，比上年增加9.29亿元，增长72.34%。主要由于宏观经济整体增速回落，企业经营和还款压力加大，为与贷款风险状况相适应，加大减值准备计提。

不良偏离度降至100%以下

截至2018年末，青岛银行贷款总额(含应计利息)1269.08亿元，比上年末增长29.42%;不良贷款总额21.17亿元，比上年末增长4.58亿元;不良贷款率1.68%，比上年末下降0.01个百分点;不良贷款拨备覆盖率168.04%，比上年末提高14.52个百分点;贷款拨备率2.82%，比上年末提高0.22个百分点。

青岛银行称，在贷款监管五级分类制度下，其不良贷款包括次级类、可疑类和损失类贷款。报告期内，该行加强对信贷资产质量的动态监控，加大对重点领域的风险管控，提升对风险贷款的应对处置能力，信贷资产质量保持稳定。

数据显示，截至2018年末，次级类贷款占比较上年末增长0.37个百分点至0.92%，可疑类贷款占比较上年末下降0.38个百分点至0.64%。

《每日经济新闻》记者注意到，2017年青岛银行并未完全将逾期90天以上贷款全部计为不良贷款。但截至2018年末该行不良偏离度已经降至100%以下。青岛银行年报显示，该公司采取较为严格的分类标准，所有或部分本金或利息已逾期1天以上(含1天)的贷款为逾期贷款，逾期90天以上贷款与不良贷款的比值为0.98，较上年末下降0.2。

从公司贷款来看，截至2018年末，青岛银行的公司贷款不良率较年初上升0.2个百分点至2.12%，公司贷款占比下降1.37个百分点至67.28%。其中，流动资金贷款的贷款金额为517.38亿元，占贷款总额的40.94%，不良率为3.06%。此外，其他公司贷款的贷款金额为1.05亿元，不良率为78.66%。

从零售贷款来看，截至2018年末，青岛银行零售贷款不良率较年初下降0.43个百分点至0.76%，零售贷款占贷款总额的32.72%。其中，个人经营贷款的贷款金额为58.36亿元，占贷款总额的4.62%，不良率为4.55%。

截至2018年末，青岛银行资本充足率为15.68%，同比下降0.92个百分点;一级资本充足率为11.82%，同比下降0.75个百分点;核心一级资本充足率为8.39%，同比下降0.32个百分点。

青岛银行称，报告期内，该公司资本充足率的变化主要由于各项业务不断发展，相应的风险加权资产总额增大，但同时得益于内源性资本补充的增加，资本充足率指标比上年末略有下降。

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继2018年中期成绩单后，H股上市股份制银行盛京银行再迎新一轮业绩“变脸”。近日，盛京银行公布2018年年度业绩数据显示，该行盈利能力进一步下滑，截至2018年末，盛京银行净利润为51.29亿元，同比减少逾三成。与此同时，该行的不良贷款余额迅猛上升为64.42亿元，较2017年同期增长55%。分析人士认为，盛京银行净利下滑的主要原因是受计提拨备和经营规模财务成本支出所致，未来中小银行应实行错位差异化竞争，针对客户需求进行有针对性开发，加强产品创新和服务创新来提升自身的核心竞争力。

净利走下坡路

在2017年资产总额首次突破万亿大关之后，2018年，盛京银行资产总额出现缩水。截至2018年末，该行资产总额较年初减少451.84亿元至9854.33亿元，再次回到万亿规模以下。对资产总额的下滑，盛京银行表示，主要是内外部环境变化进行战略调整和业务结构优化所致。

盈利能力方面，盛京银行2018年全年营业收入为158.85亿元，同比2017年的132.49亿元增长19.9%;净利润为51.26亿元，同比2017年的75.74亿元下降32.3%，这也是盛京银行年度净利润首次出现负增长。

时间线拉长来看，2014-2017年该行的净利润分别为54.23亿元、62.23亿元、68.78亿元、75.74亿元。

事实上，早在2018年上半年，盛京银行就因营业收入、净利润双降引起业内关注，彼时，该行实现营业收入60.29亿元，较2017年同期的64.69亿元下降6.8%;净利润为28.38亿元，较2017年同期的35.04亿元下滑19%。

对盛京银行业绩下滑的原因，中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英向北京商报记者分析认为，在过去的2018年中国经济受到挑战，整体经济调整势头仍在延续。尤其是中西部、东北部地区中小企业经营不乐观的情况仍在持续，企业经营情况不乐观就导致企业现金流、效益出现相对较大的问题，从而对银行的贷款质量带来了直接影响。例如，贷款偿还时间预期、贷款质量的恶化，这就要求中小银行计提拨备规模需要进一步增大，由于整个经营规模扩大，从而导致银行营业成本上升。虽然看似收入增加，但由于计提拨备和经营规模的财务成本支出也导致了该行净利润下降的状态。

从盈利收入构成来看，利息净收入为该行营收的最大组成部分，2018年盛京银行净利息收入为124.18亿元，同比增加2.8%，占2018年营收的78.2%。但近年来该行的净利息收益率持续走低，2014-2018年，该行的净利息收益率分别为2.32%、2.14%、1.75%、1.50%、1.43%。

而下滑更明显的是该行的手续费及佣金净收入，由2017年的16.13亿元减少至2018年的6.27亿元，同比骤降61.1%，盛京银行解释称，主要由于代理及托管业务量减少。此外，需要注意的是，盛京银行2018年的资产减值损失由2017年的14.03亿元剧增356.2%至64.01亿元。

资产质量承压

在资产质量方面，截至2018年末，盛京银行的不良贷款余额迅猛上升为64.42亿元，较2017年同期增长55%，不良贷款率较2017年同期升高0.22个百分点至1.71%。盛京银行不良贷款主要集中在批发和零售业、租赁和商业服务业，在不良贷款余额中占比分别为46%和11.6%。

从近年的不良贷款率指标来看，盛京银行资产质量进一步承压，2014-2017年，该行的不良贷款率分别为0.44%、0.42%、1.47%、1.49%。资产质量恶化压力，也让盛京银行拨备覆盖率有所下滑，截至2018年末，该行拨备覆盖率下降25.21个百分点至160.81%。

资本充足率方面呈现全面下降的趋势。截至2018年末，盛京银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率均为8.52%，较2017年末下降0.52个百分点，资本充足率为11.86%，较2017年末下降0.99个百分点。

公开资料显示，盛京银行总部位于辽宁省沈阳市，前身是沈阳市商业银行，2007年2月经原银监会批准更名为盛京银行，并实现跨区域经营。2014年12月29日，盛京银行在香港联合交易所主板成功上市，上市成功后，盛京银行向证监会提交招股书拟登陆A股市场，但是该行却因董事会核心成员及股权机构出现变动，在2017年主动撤销了A股的IPO申请。时隔不久，该行上市申请被证监会终止审查，理由是“董事会核心成员及股权结构出现变动”。

从盛京银行2015年向证监会提交的招股书可以看到，截至2015年6月30日，该行前三大股东为沈阳恒信、汇宝国际、新湖中宝，分别持股8.28%、6.9%和5.18%。但是随着恒大集团的入驻，导致该行的股权结构发生巨大变化。盛京银行2018年年报披露的股权结构显示，恒大集团持有盛京银行17.28%股份，位列第一大股东;沈阳恒信持有8.28%股份，为第二大股东。北京商报记者就净利下滑、资产质量、上市计划等问题给盛京银行发去采访提纲，截至发稿，尚未收到回复。

分支行麻烦缠身

除了净利润下滑、资产质量承压外，此前，盛京银行北京顺义支行因2.2亿元银承业务担保悬空问题一事也让该行麻烦缠身。据了解，北京银监局2019年2月2日下发的京银监信复【2019】13号《北京市银监局信访答复意见书》称，针对该行承兑汇票业务核查发现，盛京银行存在业务动机不正确、贷前调查不到位、押品管理存在漏洞三大问题。鉴于上述情况，北京银监局表示，将对盛京银行下发监管提示函，督导盛京银行对核查出现的问题进行认真整改和严肃问责，并视整改问责情况采取下一步监管措施。

针对该行整改进展情况北京商报记者向盛京银行北京分行发去采访提纲，不过该行并未回应。

在金融供给侧结构性改革的浪潮下，中小银行如何发展也成为热门话题，盛京银行也在2018年年报中披露，未来三年该行将顺应经济金融发展新形势，围绕“建设综合性、多元化、高品质，在同类型银行中处于领先地位的股份制商业银行”的发展目标，以转型发展为引擎，以空间布局为保障，以风险防控为主线，以金融科技为支撑，进一步夯实发展基础，实现自身及区域经济的协调发展。

北京科技大学经济管理学院金融工程系教授刘澄在接受北京商报记者采访时表示，中小银行未来应实行错位差异化竞争，找到自身的特定客户、特定区域和特定行业，针对客户需求进行有针对性的开发，加强产品创新和服务创新来提升自身的核心竞争力。中小银行更要注重贴近客户，注重客户体验，注重客户价值提升。此外，加大力度拓展中间业务，在特定业务上深耕细作，做精做透，比如可围绕客户的全部业务，提供一些全流程的、全周期的客户投资理财设计方案，来深挖客户价值，增强客户黏性。