国务院联防联控介绍保障春耕生产农资供应工作情况 2020化肥行业市场发展前景分析

目前是春耕关键期，连日来，辽宁、黑龙江、江苏等地公安机关侦破了一批制售假劣种子、化肥、农药、兽药案件，及时阻止一批假劣农资流入市场。为扎实有效推进打击假劣农资犯罪的工作。国务院联防联控机制于3月22日召开新闻发布会，介绍保障春耕生产农资供应工作情况，请农业农村部、交通运输部、公安部有关司局负责人就农资供应、运输、打假以及农产品质量安全等回答媒体提问。

高度重视打击假劣农资犯罪、维护春耕生产秩序

公安部食品药品犯罪侦查局有关负责人在会上表示，公安部高度重视打击假劣农资犯罪、维护春耕生产秩序的有关工作，并将其作为公安机关当前的一项重要任务进行专题部署，组织各地公安机关开展集中打击行动，要求各地始终保持对假劣农资犯罪的严打高压态势，突出打击重点，聚焦种子、农药、化肥等春耕急需必备的物资，依法严厉打击套牌生产、侵权假冒、非法添加、以不合格产品冒充合格产品等典型的农资犯罪行为，确保农民用上放心种、放心药、放心肥。

公安部要求，各地公安机关对所有农资犯罪案件要上挖源头、下追流向，开展全环节、全要素、全链条打击。对于重大的跨区域案件，公安部将挂牌督办，一查到底。同时，要求各地公安机关严格依法办案，防止过度执法。

在千方百计备货保证市场供应方面，各地供销农资企业加大与上游农资生产企业协调联系的力度，积极争取银行和财政资金支持，加快落实主要农资备货有关工作，保证农资采购供应货源充足，确保春耕期间区域内化肥、农药等农资供应不脱销、不断档。发挥网络优势贴近农民服务方面，通过充分发挥各地供销农资企业和深入村寨的农资经营网点的优势以及供销电商优势，建立起乡村农资应急配送机制，开展农资流通“最后一公里”服务，让农民能够购肥不出村、用肥不发愁，并督促企业承诺不涨价、不抬价，敞开供应，带头稳定农资市场价格。

疫情对化肥行业影响

目前，对化肥市场影响最大的，主要体现在物流流通环节。受疫情蔓延影响，部分地区省道、国道，甚至高速都封闭，限制外地车辆进入;各村也封闭，汽车无法进村;汽运物流瘫痪，化肥产品运输困难。

化肥行业是重资源型产业，原料来源的矿产资源是战略性资源。谁掌控了稀缺的矿产资源，谁就具备一体化资源和产业配置优势，就拥有了成本、效益和抗风险的本钱。未来，没有原料之忧的企业将在市场上显示出很强的、持久的生命力。

当前中国的肥料制造行业已进入品牌竞争、产业链竞争和商业模式竞争阶段，肥料制造企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争，更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。化肥产业在农业中的战略地位：化肥作为确保粮食增产、农民增收的重要物质基础，已成为现代农业生产中不可或缺的战略性物资。

根据中研普华研究院报告《2020-2025年中国化肥行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

2016年多家肥企发布了年度业绩公告，均表现为重大亏损。化肥市场不景气、生产成本上升为多家肥企的主要亏损原因。对于整个化肥行业来说，2016年盈利情况都不佳，相比前几年出现大幅下滑。氮肥和磷肥是下滑最明显的两个行业。

2016年氮肥全行业亏损222.8亿元，较2015年增亏193.9亿元，行业亏损面50.7%。磷肥全行业利润6.4亿元，大幅下降71.7%，行业亏损面26.9%。钾肥全行业利润24.3亿元，大幅下降40.7%，行业亏损面34.2%。2016年中化化肥亏损超46亿，云天华亏损33亿元，湖北宜化亏损12.49亿。另一方面，恶性的价格竞争，产品同质化严重，导致企业利润低，投入研发不足，相对于国外，上市肥料企业市值整体偏低，6万亿的农业总产值并没有诞生市值过千亿的农药肥料企业。

总体来看，化肥行业偿债能力偏弱，资产负债率偏高且仍有小幅上升趋势，而刚性债务比率较高，2016年年末平均值为73.50%，短债占比也持维持在60%以上，而货币资金对短期债务覆盖率较低且持续下行，2016年年末仅33.16%。行业整体债务结构问题与偿债风险较大问题突出。

化肥制造行业经营效率

一、化肥制造行业利润总额

2012年化肥制造行业利润总额491.03亿元，同比增长12.14%;2016年化肥制造行业利润总额162.8亿元，同比下降34.88%。

化肥市场持续十多年的慢牛走势已经结束，行业全面进入了调整期。期间化肥价格虽然可能有所反复，但市场总体低迷，行业利润率将整体下滑，市场竞争趋于白热化。那些不具备资源与资金优势的弱势化肥企业将再一次面临生死存亡的考验。

图表：2012-2016年我国化肥制造行业利润总额及增长趋势

数据来源：国家统计局

二、化肥制造行业费用规模(销售、管理、财务费用)

费用成本作为经营成本的一部分，虽在企业总经营成本中占较小的比重，但对企业提升企业利润空间扩大企业行业竞争力有着突出作用。近年来，我国化肥生产企业在费用成本方面的投入不断加大，2016年我国化肥制造行业费用规模达到892.03亿元，较2012年增长42.99%，并在未来仍有继续扩大的趋势，这对于化肥生产经营并不理想。因此，我国化肥生产企业急需进行结构化改造，推动产业结构的优化升级。

图表：2012-2016年我国化肥制造业费用规模及构成

数据来源：国家统计局

总体来看，化肥行业偿债能力偏弱，资产负债率偏高且仍有小幅上升趋势，而刚性债务比率较高，2016年年末平均值为73.50%，短债占比也持维持在60%以上，而货币资金对短期债务覆盖率较低且持续下行，2016年年末仅33.16%。行业整体债务结构问题与偿债风险较大问题突出。

“十三五”规划为氮肥行业提供了供给侧改革目标：到2018年氮肥总产能控制在6000万吨，其中淘汰落后产能500万吨;尿素产能控制在7600万吨-7800万吨，其中淘汰落后产能不少于1000万吨，产能利用率提升至85%-90%。

中研普华利用多种独创的信息处理技术，对化肥行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。想要了解更多关于幼教行业专业分析，请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国化肥行业全景调研与发展战略研究咨询报告》