汽车传感器市场规模预测 2020年汽车传感器行业发展前景趋势及现状分析

汽车传感器过去单纯用于发动机上，已扩展到底盘、车身和灯光电气系统上了。这些系统采用的传感器有100多种。在技术推动层面，工信部统计，截至2015年底，我国从事传感器生产和研发的企、事业单位共1700多家，从事MEMS研制、生产的企业有170余家，其中中小型企业占比约94%。随着电子、材料等方面的发展，特别是MEMS工艺的成熟和应用，满足市场需求的多功能、微型数字化、系统化、网络化传感器不断涌现，形成汽车传感器发展新动能。

汽车传感器市场规模预测

英飞凌在过去10年售出的集成式磁性和压力传感器总量超过25亿颗，每天向汽车电子市场供应超过100万颗传感器，约占市场的三分之一，为行业最高水平;博世生产的汽车氧传感器占全球市场的80%，至今销量已达5亿多颗。而专业化中/小企业因其能适应市场小批量产品的需求，仍有其独有的生存、发展空间和机遇。根据工信部统计最新统计，截止2016年中国生产制造汽车传感器企业共计700多家，其中从事MEMS研制、生产的汽车传感器企业有70余家，约90%的企业为中小型企业。在全国产能层面，2016年我国汽车传感器年产能约在35亿只左右，年增长率保持在15%左右。

根据工信部统计数据显示，2016年中国汽车传感器消费量约为30亿只，其中国内自主生产的传感器市场占有率仅有40%，大部分的汽车传感器需要依赖国外进口，这也说明了汽车传感器国产化程度不高，因此发展主流新型的汽车传感器，将成为“十三五”期间汽车传感器的下一个风口。预计到2022年，中国汽车年产量将突破3000万辆，对汽车传感器的需求将增长至60亿只。

据中研研究院《2019-2025年中国汽车传感器行业发展全景调研与投资预测研究报告》显示

2020年汽车传感器行业发展前景趋势及现状分析

一、汽车传感器行业生产能力

在技术推动层面，工信部统计，截至2015年底，我国从事传感器生产和研发的企、事业单位共1700多家，从事MEMS研制、生产的企业有170余家，其中中小型企业占比约94%。随着电子、材料等方面的发展，特别是MEMS工艺的成熟和应用，满足市场需求的多功能、微型数字化、系统化、网络化传感器不断涌现，形成传感器发展新动能。

全球汽车传感器企业结构呈现“大型集团化和小型专业化共存”的局面。集团化大公司凭借其强大的技术和资金优势，通过自主研发和兼并收购等方式，不断扩大产品覆盖范围和占据技术领先地位，甚至形成垄断。例如，英飞凌在过去10年售出的集成式磁性和压力传感器总量超过25亿颗，每天向汽车电子市场供应超过100万颗传感器，约占市场的三分之一，为行业最高水平;博世生产的汽车氧传感器占全球市场的80%，至今销量已达5亿多颗。而专业化中/小企业因其能适应市场小批量产品的需求，仍有其独有的生存、发展空间和机遇。

根据工信部统计最新统计，截止2016年中国生产制造汽车传感器企业共计700多家，其中从事MEMS研制、生产的汽车传感器企业有70余家，约90%的企业为中小型企业。

在全国产能层面，2016年我国汽车传感器年产能约在35亿只左右，年增长率保持在15%左右。

图表：2012-2016年中国汽车传感器行业产能及增长分析

数据来源：中研普华数据库

二、汽车传感器行业产量及其增长速度分析

汽车传感器在汽车上的应用始于20世纪60年代，最早的汽车传感器包括机油压力传感器、油量传感器和水温传感器等。随着70年代催化转换器、电子点火和燃油喷射装置等的出现，汽车上增加了可用于维持一定空燃比以控制排放的传感器。80年代，带有传感器的防抱死制动装置和气囊用于汽车，以提高汽车安全性。进入90年代，大量传感器应用于汽车各主要电子系统。目前，普通汽车上的传感器数量可达30多种/200余只，是上世纪90年代的4倍。随着汽车电子化、智能化和轻型化程度的不断提升，传感器在汽车中的用量大幅增加，对汽车经济性、安全性和舒适性等的影响也日趋显著。

根据工信部统计数据显示，2015年中国汽车传感器行业共计生产汽车传感器28亿只，同比2014年增长16.67%。随着国内汽车产量的逐年增长，做为汽车重要零部件的汽车传感器的需求也在逐年增加，2016年中国汽车传感器产量达到32亿只，同比增长14.29%。

图表：2012-2016年中国汽车传感器行业产量及增长分析

数据来源：中研普华数据库

汽车传感器行业地区结构分析

从汽车传感器区域产量来看，目前珠三角、长三角、东北、京津等地已经形成了产业聚集区，另外，工信部也将会在具有产业资源优势的地区建立传感器产业园，以期通过规模效应来形成结构合理、产业链完备、具有国际竞争力的产业聚集区。但从全国产能来看，区域集中度依旧很低。

2016年国内汽车传感器产能分布如下图所示，主要集中在华东、华南地区，占比全国52.57%，然而从行业的发展趋势来看，技术分散、规模偏小这一制约产业发展的问题将会首先得到改观。也就是说，从利于行业发展的角度来看，下一阶段汽车传感器产业集中度将会提高，整合、并购将会成为历史必然。

图表：2016年中国汽车传感器行业产能集中度情况

数据来源：中研普华数据库

随着汽车传感器行业竞争的不断加剧，国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的汽车传感器行业企业迅速崛起，逐渐成为汽车传感器行业中的翘楚!更多详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2019-2025年中国汽车传感器行业发展全景调研与投资预测研究报告》。