我国将开展首次自然灾害综合风险普查 2020巨灾保险行业前景趋势及规模预测

2019年四川木里森林火灾、台风利奇马对我国造成直接经济损失3270.9亿，进入6月，台风季暴雨季节到来，为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，日前，国务院办公厅印发通知，将于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查。本次普查标准时点为2020年12月31日。全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

2019年自然灾害损失达3270.9亿元

2019年我国自然灾害以洪涝、台风、干旱、地震、地质灾害为主，森林草原火灾和风雹、低温冷冻、雪灾等灾害也有不同程度发生，近日，经应急管理部会同工业和信息化部、自然资源部等等国家减灾委成员单位会商核定，全年各种自然灾害共造成1.3亿人次受灾，909人死亡失踪，12.6万间房屋倒塌，农作物受灾面积19256.9千公顷，直接经济损失3270.9亿元。

自然灾害种类分布及类型

根据我国自然灾害种类的分布、影响程度和特征，本次普查涉及的自然灾害类型主要有地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等。普查内容包括主要自然灾害致灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，历史灾害调查与评估，综合减灾资源(能力)调查与评估，重点隐患调查与评估，主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划。

自然灾害的9大分类：

1、气象灾害：

2、海洋灾害:

3、洪水灾害:(1)暴雨灾害;(2)山洪;(3)融雪洪水;(4)冰凌洪水;(5)溃坝洪水;(6)泥石流与水泥流洪水。

4、地质灾害

5、地震灾害：(1)构造地震;(2)陷落地震;(3)矿山地震;(4)水库地震等;

6、农作物生物

(1)作物病害：主要有水稻病害240多种，小麦病害50种，玉米病害40多种，棉花病害40多种及大豆、花生、麻类等多种病害;

(2)农作物虫害;主要有水稻虫害252种，水麦虫害100多种，玉米虫害52种，棉花虫害300多种，及其它各种作物的多种虫害

7、森林生物：(1)森林病害：2918种;(2)森林虫害：5020种;(3)森林鼠害：160余种。

8、天文灾害

指空间天体或其状态，如太阳表面、太阳风、磁层、电离层和热层瞬时或短时间内发生异常变化，如强大日冕物质抛射、大耀斑、高速太阳风、磁暴、电离层突然骚扰等，可引起卫星运行、通信、导航以及电站输送网络的崩溃，危及人类的生命和健康，造成社会经济损失。包括小型天体(如：陨石)撞击等，都有可能造成人的身体和财产的损失。

9、其他灾害

我们对雷电、大雾、冰雹等其他灾害也要不断提高防范意识，加强防范能力。

自然灾害的发生催生保险行业高速扩张。从经济角度看，保险是分摊意外事故损失的一种财务安排;从法律角度看，保险是一种合同行为，是一方同意补偿另一方损失的一种合同安排;从社会角度看，保险是社会经济保障制度的重要组成部分，是社会生产和社会生活“精巧的稳定器”;从风险管理角度看，保险是风险管理的一种方法。

据中研研究院《2020-2025年中国巨灾保险市场深度分析及发展趋势研究咨询预测报告》显示

2020年巨灾保险行业发展前景趋势及现状分析

2019年中国巨灾保险行业承保状况分析

一、2019年中国巨灾保险行业承保数量分析

我国是世界上自然灾害影响严重的国家之一。据统计，2019年中国自然灾害以洪涝、台风、干旱、地震、地质灾害为主，全年各种自然灾害共造成1.3亿人次受灾，直接经济损失3270.9亿元。开发包含地震、台风、洪水等多种自然灾害的巨灾保险产品，满足各地区人民群众差异化的巨灾风险保障需求，成为推动国家巨灾风险治理体系建设、保障社会经济健康可持续发展的一大抓手。

截至2019年末，通过巨灾保险运营平台投保地震巨灾保险的城乡居民住宅已达970余万户。

二、2019年中国巨灾保险行业保费收入分析

2016年7月至今，我国及周边地区发生5.0级以上地震多次，地震所带来的各类风险不容忽视。一个显着的现象是，越来越多的人们开始逐渐认可巨灾保险的重要作用，住宅地震保险就像是一把触手可及的钥匙，在作为新鲜险种逐渐被保险消费者所熟悉和认同的同时，也成为个人在抵御自然灾害，化解风险方面的纽带。

图表：中国巨灾保险保费收入规模(亿元)

数据来源：上海保交所、银保监会、中研普华产业研究院

2019年中国巨灾保险行业理赔状况分析

一、2019年中国巨灾保险行业赔付支出分析

2016年7月，作为我国巨灾保险制度建设的突破口，中国城乡居民住宅地震巨灾保险产品正式全面销售，统计数据显示，截至2019年末，累计提供地震风险保障近4300亿元。

二、2019年中国巨灾保险行业赔付率分析

2019年4月10日，上海保险交易所正式上线由中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体部分成员联合开发的中国城乡居民住宅台风洪水巨灾财产损失保险。该产品的保障对象为城乡居民住宅、门窗屋顶等室内附属设施以及家庭室内财产，在发生台风灾害(由国家气象部门发布的底层中心附近最大平均风速达到32.6米/秒以上的热带气旋)、洪水灾害(在各省范围内由省级防汛抗旱指挥部启动防汛Ⅳ级或以上应急响应时的山洪暴发、江河泛滥、城市内涝、潮水上岸或倒灌等)及其引发的次生灾害时，造成一定损失的，可以获得赔偿。保险金额方面，住宅及室内附属设施的最高保额不超过100万元，城镇住宅最低保额为每户5万元，农村住宅最低保额为每户2万元。住宅及室内附属设施的保险金额按比例分配：住宅墙体及承重结构占保险金额的50%、门窗占保险金额的10%、屋顶占保险金额的20%、室内附属设施占保险金额的20%。家庭室内财产为可选保障，保险金额不超过住宅及室内附属设施保险金额的20%。

巨灾保险行业发展前景趋势分析

中国是世界上自然灾害发生频繁、灾害造成损失严重的少数国家之一。中国的自然灾害种类多。除了没有火山灾害外，世界上其它自然灾害都有不同程度的出现，包括干旱、洪涝、台风、地震、冰雹、冷冻、暴风雪、林火、病虫害、崩塌、滑坡、泥石流、风沙暴、风暴潮、海浪、海冰、赤潮等。其中，又以地震和洪涝灾害最为严重。

长期以来，我国受计划经济体制影响，在灾害发生后.政府往往负责灾害兜底，安排财政资金负责灾民救济和灾后重建。事实上，由政府支出的救灾资金只是财政支出计划的一小部分，巨灾发生时，相对于灾害所造成的损失来讲，政府救济资金只是非常少的一部分。

在发达国家，保险公司在巨灾赔付中占有重要地位，保险赔偿通常能占到巨灾损失的30%到4O%，而我国保险业从总体上讲实力还不强，国民保险意识薄弱，1995年后保险公司更是退出了巨灾保险市场，因此保险公司在灾害损失补偿中所起的作用不大。

在巨灾损失补偿中，政府拨付财政资金予以救济，不仅数额有限而且占用了本来应用于经济建设的资金，影响了国民经济的发展：而保险公司由于缺乏政府的支持，发挥的作用也十分有限。因此，借鉴国外巨灾保险制度的先进经验，建立一种符合中国国情的巨灾保障体系势在必行。

巨灾保险市场规模预测

近年来中国保险业快速发展，中国保费规模已居世界第二，对全球保费收入贡献接近一半，但挑战与机遇并存，从保险深度和保险密度来看与发达国家仍存在一定的差距。我国保险行业在经历了恢复、规范发展阶段进入到高速发展时期，与之相随，保险法律体系也从不健全、不完善，通过不断地建设、发展，逐步在完善。纵观近几年来的中国保险业保费规模，寿险行业始终占据半壁江山。

目前保险市场受监管导向回归保险本源，与此同时伴随着业务渠道拓宽与科技影响寿险规模逐年稳定增长，但从行业内部发展状况来看中小型的寿险公司发展相对于大型公司来说较为缓慢。从消费者来看，女性客户占比仍将逐年提升，达到40.29%。随着生活水平的不断提升，消费者保险意识的逐渐增强，客均保费、人均保单数也逐年提升，预计2020年人均保费将达到30,380元，人均保单数将超过3张，并且两张及以上保单的消费者占比预计2020年将超过七成。

随着巨灾保险行业竞争的不断加剧，国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的行业企业迅速崛起，逐渐成为巨灾保险行业中的翘楚!更多详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国巨灾保险市场深度分析及投资风险预测报告》。