2020片式多层陶瓷电容器(MLCC)行业发展现状及前景分析

2020片式多层陶瓷电容器(MLCC)行业发展现状及前景分析

改革开放以来，充裕的人力资源及优惠的政策环境吸引了全球电子整机厂商陆续将生产基地迁至中国内地，国际电子制造产业中心逐渐向中国转移。考虑到运输成本及采购时效等因素，电子元件的采购亦日趋本土化。作为电子整机的基础元件供应商，全球主要MLCC生产厂家也不断将生产基地迁至中国，在降低生产成本的同时，也提高了供货及时性。自上世纪80 年代初我国开始引进第一条MLCC生产线开始，经过近三十年的发展，我国已跃然成为世界MLCC生产大国和消费大国，MLCC产业规模已占世界总量约30%。 未来全球MLCC市场需求将随着下游电子消费品的更新换代而持续增长;通过技术进步，MLCC对其他类型电容器的替代作用也将日趋明显。而对于国内的MLCC厂商而言，受惠于电子整机生产厂商本地采购、国内电子产品普及和国家政策支持等有利因素推动，未来发展潜力更为巨大。

MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层(外电极)，从而形成一个类似独石的结构体，故也叫独石电容器。

MLCC是片式多层陶瓷电容器，具有旁路、去藕、滤波和储能的作用，是基础的电子元件。随着世界电子产业的快速发展，为满足电子仪器及产品小型化、大容量化、高可靠性和低成本的需求，MLCC作为电子产品的基础元件，随着5G的推广催生更多的电子产品需求，对MLCC的需求业增加。近几年，近年来，MLCC在新能源汽车、智能穿戴的带动下需求持续向好。2018年MLCC量价齐升，行业成长速度非常快。

从2016年年底以来，由于汽车工控等领域需求的快速增长以及部分厂商的产能调整，导致了MLCC的紧缺，价格开始快速增长，其中涨幅最高的型号元件价格翻了近十倍，并且处于严重缺货状态，陶瓷电容的普遍交货期普遍延长至30周以上而且很多厂商已经停止接单，预计MLCC缺货将持续2019年下半年持续。所以总体来看，2019年中低端的供给仍是偏紧，产品价格依然有上涨空间，但是上涨的幅度不会很大。同样的销售量之下，涨价的部分几乎都是利润，这是业绩增长的一个十分重要的基础，2018年风华高科、国巨、华新科的业绩增长除了销量增长，涨价对于业绩的提振是十分明显的，属于量价齐升的一个状态。显然，MLCC中低端产品附加值的提升空间很大。

随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高，MLCC主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中，应用领域已经拓展到自动控制仪表、计算机、手机、数字家电、汽车电器等行业。上世纪九十年代后期，在电子产业发展迅猛的条件下，各MLCC厂家纷纷增资扩产，国内MLCC产量也急剧增长。同时，随着中国MLCC行业规模的不断扩大，中国MLCC在全球市场中的地位也在逐步提升。2018年国内MLCC行业市场规模达460亿元，同比2017年增长22.4%。

据中研普华研究报告《2019-2025年中国MLCC行业深度研究与投资风险预测报告》分析

2017-2019年MLCC行业竞争形势

第一节 行业总体市场竞争状况分析

三、MLCC行业集中度分析

1、市场集中度分析

根据电介质的不同，电容器可以分为陶瓷电容、铝式电容、钽式电容、薄膜电容等，其中陶瓷电容市场占比最高，全球市占率高达56%。

图表：2018年全国各类电容器市场需求占比

资料来源：中研普华产业研究院

2、企业集中度分析

按MLCC的销量排名，第一位是日本村田，其产品规格和电容量范围相当齐全，全球市场占有率为25.8%;韩国厂商三星电机占第二位，市场占有率达到21.0%;日本太阳诱电全球市场占有率约为8.7%，占第五位;日本的TDK全球市场占有率约为5.0%，占第六位;京瓷全球市场占有率约为4.7%，占第七位。

3、各子行业集中度

1、汽车MLCC

由于汽车MLCC技术含量高，增长空间大，利润率高，因此从2016年起，日本村田和TDK等少数MLCC厂商放弃智能手机、PC等消费类市场，将业务重心转向汽车用MLCC市场。目前，日本村田是全球市场占有率最高的MLCC厂商(约占汽车MLCC市场的40%)，目前产能约为9，600亿只/年，三星电机自2009年超过日本TDK稳居位居全球第二，占比份额约24%;日本TDK位居全球第三，市场份额约22%。

图表：全球汽车用MLCC市场集中度

资料来源：中研普华产业研究院

2、智能手机用MLCC

随着村田、TDK等日系厂商将MLCC产能从逐渐从消费类电子产品转移到车载电子市场，目前，三星电机已经成为全球最大手机市场MLCC供应商。从国内手机市场MLCC供应商来看，风华高科、三环集团、宇阳科技等企业占据较高市场份额。

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