2020醇基燃料行业现状及发展前景分析

醇基燃料就是以醇类(如甲醇、乙醇、丁醇等)物质为主体配置的燃料，以液体或者固体形式存在。它也是一种生物质能，和核能、太阳能、风力能、水力能一样，是各国政府目前大力推广的环保洁净能源。据了解，“十三五”末，我国甲醇产能预计达9868万吨。

我国醇基燃料虽然起步慢，但是发展迅速，目前技术已经成熟。凭借环保节能两大优势，加之应用便捷、改造设施简单、排放无异味等特点，在替代能源方面极具战略意义。

醇基清洁燃料具有环保和经济性的优势，它的推广使用对于天然气供不到位的地区已显出优势，同时对消化甲醇产能过剩更具现实意义。未来对甲醇等醇基燃料的使用，将有效支持控煤降污、改善大气环境，调整能源供应结构。

在锅炉清洁能源改造中，醇基燃料显现了清洁环保、价廉物美和资源丰富等特点，可广泛替代天然气、液化气、汽柴油等。截至目前，国内多个省市都在锅炉改造中用上了醇基燃料。使用环保醇基燃料的锅炉无论在设计、制造还是运行方面都很容易实施，可以实现低成本替代燃煤。

与其他类型的清洁能源类似，销售渠道匮乏和扶持政策缺位等问题同样是醇基燃料需要面对的。目前中国清洁能源行业的宏观管理在某些方面还不能适应经济发展、产业发展的新形势新要求。在中国2020年新五年规划的时间点上，相关监管部门或通过放大能源市场力量来撬动整个经济市场的崛起。

根据中研普华研究报告《2020-2025年中国醇基燃料行业供需分析及发展前景研究报告》统计分析显示：

一、醇基燃料行业上游发展现状

醇基燃料的主要原料粗甲醇，最近十年，全球甲醇产能不断增加，2005年只有4495万吨，2015年达到12211万吨，年均增速为10%。此外，2015年全球甲醇产量达到8049万吨，而开工率仅有66%。

2016年伴随着商品市场的大幅波动，我国甲醇行业也正进一步处于转型升级调整过程。今年我国甲醇失效产能62.5万吨，长期停车装置三百万吨，这些数据体现出目前我国仍在进一步出清过剩产能、淘汰落后产能。回顾中国甲醇行业的发展历程，我们普遍认为中国甲醇产能近几年处于相对过剩状态，然而随着煤(经甲醇)制烯烃项目的快速发展，部分区域的供需则正发生着变化，有人士认为眼下的中国甲醇市场处于紧平衡状态，而有的市场也正由外销型市场转变为输入型市场。

图表：2016年中国甲醇部分失效产能列表

数据来源：金联创，中研普华

截至2016年12月底，中国甲醇企业有效产能在7638.5万吨，年增幅9.5%;虽然高于去年的增幅，然而我们仍认为这几年还会是甲醇产能增速放缓的几年，因为如果剔除烯烃配套甲醇产能，2016年我国新增甲醇产能仍然控制在3个百分点以内。2016年我国煤制烯烃配套甲醇装置涉及甲醇产能1802万吨，占我国甲醇总产能的24%。随着烯烃行业的快速发展，我国甲醇大型企业个数呈现增加趋势，百万吨以上规模装置有所增加，整个甲醇行业呈集团化发展;而且国有大型企业近几年逐渐布局到甲醇行业中，只是从产能统计方面看，目前我国国有企业甲醇产能与民营企业甲醇产能基本相当。

目前我国甲醇生产企业仍主要分布在具有资源优势(2075.514, 11.07, 0.54%)的西部地区，而且西北今年新增甲醇630万吨(部分为烯烃配套使用)，除此以外，山东、华北等地仍陆续有新建项目投产。只是，今年环保严查、供应侧改革等因素影响，我国甲醇企业整体开工今年增幅有限。

图表：2010-2016年我国甲醇产能分析(单位：万吨)

备注：此处产量数值为各月产量累加值，数据来源：统计局/金联创(金银岛资讯)/中研普华

2016年中国甲醇已投产的新/扩建甲醇装置中部分煤制烯烃项目配套甲醇产能多较大，其余单套项目产能多在50万吨/年或以下的装置。其中烯烃配套甲醇装置涉及产能达560万吨，涉及企业有：中天合创、神华新疆、神华宁煤及青海盐湖钾肥;单套项目中，仅新疆新业年产能在50万吨，年产能在20-30万吨区间的生产企业有3家，涉及企业有：山西孝义鹏飞、西北能源及山东阳煤;年产能在10-15万吨企业有3家，涉及总产能在45万吨。

二、醇基燃料行业上游发展趋势

2017年中国甲醇行业将继续新增460万吨的甲醇产能，届时中国甲醇年生产能力将达到8000多万吨。在此些新建项目中，西北地区约210万吨，所占比例大45.65%;山东地区230万吨，所占比例50%;华东地区20万吨，所占比例4.35%。详细列表如下所示：

政策方面，十三五期间整个中国甲醇行业还是会严格准入条件，遏制盲目的新上项目，会淘汰能耗比较高、污染比较大的落后的产能。未来几年资源环境约束对行业影响日益严峻，国家为促进安全、清洁、高效、低碳发展，出台了多项针对资源环境保护的政策措施，面对主动控制碳排放、加强高耗能行业能耗管控、实行最严格的水资源管理制度以及强化约束性指标管理等要求，甲醇行业发展也面临一定压力。2017年仍是行业升级调整的一年，环保、供应侧改革、新建项目规划、原料价格变动等均会对甲醇产生影响……

图表：2017年中国甲醇生产企业新/扩建装置统计

数据来源：金联创(金银岛资讯)，中研普华

三、醇基燃料行业下游发展现状

2015年，我国实际甲醇需求量约在4475万吨左右，较2014年增长12%左右，但增速放缓。其中，甲醇制烯烃/芳烃已成长为中国甲醇第一大下游，年内消耗甲醇约1600万吨左右，约占年内甲醇消耗的39%左右，甲醇燃料年内消耗甲醇约650万吨左右，约占甲醇消耗的15%，以上两项需求的年增长率均在18%以上。而传统下游中甲醛、醋酸、二甲醚、MTBE、DMF等需求呈现萎缩态势，年增长率在7%-20%范围内不同幅度下滑。

四、醇基燃料行业下游发展趋势

据了解，“十三五”末，我国甲醇产能预计达9868万吨。开始步入甲醇经济时代的中国，随着甲醇产能的快速增长，未来或面临甲醇产能过剩的风险。如何调整结构、拓展应用新领域?醇基燃料或许能成为其消纳方向。

甲醇燃料电池有望在明年迎来产业发展拐点

目前甲醇燃料电池已经在基站电源、工业叉车、电—电混合商用车等领域展开应用。根据国家发改委、工信部等四部委在2015年发布的《关于2016~2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》的要求，虽然对纯电动汽车、插电式混合动力汽车的补助标准实施退坡机制，2017~2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019~2020年补助标准在2016年基础上下降40%，但是燃料电池汽车补贴不退坡。另外醇基燃料被誉为最具发展潜力的新型替代能源，备受我国各大企业的青睐。

想要了解关于醇基燃料行业具体详情，可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国醇基燃料行业供需分析及发展前景研究报告》