团体健康险行业市场规模 2020团体健康险行业现状及发展前景分析

团体健康保险是以各种社会团体为投保人，以其所属员工为被保险人(包含团体中的退休员工)，当被保险人因疾病或分娩住院时，由保险人负责对其住院期间的治疗费用、住院费用、看护费用，以及在被保险人由于疾病或分娩致残疾时，由保险人负责给付残疾保险金的一种团体保险。

团体健康保险主要特点

(一)保险期限：团体健康险的保险期限通常为一年，重大疾病保险除外。

(二)精算技术：健康保险产品的定价主要考虑疾病率、伤残率和疾病(伤残)持续时间。健康保险费率的计算以保险金额损失率为基础，年末未到期责任准备金一般按当年保费收入的一定比例提存。此外，等待期、免责期、免赔额、共付比例和给付方式、给付限额也会影响最终的费率。

(三)健康保险的给付：团体健康险按照给付方式不同可以分为补偿给付型和定额给付型。前者的给付金额与被保人在疾病方面的花销金额直接挂钩;后者则按照保险合同约定的金额进行给付，可能高于也可能低于疾病花销。

(四)经营风险的特殊性：健康保险经营的是伤病发生的风险，其影响因素远较人寿保险复杂，逆选择和道德风险都更严重。此外，健康保险的风险还来源于医疗服务提供者，医疗服务的数量和价格在很大程度上由他们决定，作为支付方的保险公司很难加以控制。

(五)成本分摊：团体健康险有风险大、难控制和难预测三大特性，所以团体健康险在保险人对所承担的疾病医疗保险人的给付责任上有着更多限制条款。

(六)合同条款的特殊性：健康保险无需指定受益人，且被保险人和受益人常为同一个人。

健康保险合同中，除适用一般寿险的不可抗辩条款、宽限期条款、不丧失价值条款等外，还采用一些特有的条款，如既存状况条款、转换条款、协调给付条款、体检条款、免赔额条款、等待期条款等。

(七)健康保险的除外责任：健康保险的除外责任一般包括战争或军事行动，故意自杀或企图自杀造成的疾病、死亡和残废，堕胎导致的疾病、残废、流产、死亡等。

团体健康保险责任范围

1、住院和特定门诊项目治疗的医疗费用

2、普通门、急诊医疗费用

3、牙科门诊医疗费用

4、生育费用

随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，从2019年的相互宝事件可以看出，市场上健康险需求仍旺盛，截止2019年，我国健康险保费收入达到7066亿元，占2019年我国保险保费收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明显。

根据中研普华研究报告《2020-2025年中国团体健康险行业深度分析及投资策略研究报告》统计分析显示：

一、团体健康险行业市场规模及增速

图表：2015-2019年我国健康险保费收入

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，从2019年的相互宝事件可以看出，市场上健康险需求仍旺盛，截止2019年，我国健康险保费收入达到7066亿元，占2019年我国保险保费收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明显。

图表：2019年我国保费收入细分占比

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

无论从当前外部宏观经济环境还是行业监管导向，以及寿险龙头战略发展目标来看，后续以健康险为代表的保障型险种需求将会得到有效激发，健康险保费可维持超越行业的增速。

图表：健康险细分占比

数据来源：中研普华产业研究院

从健康险细分占比看，健康险业务以个人客户为主，代理人渠道仍为主力;团体业务逐步增长，占比逐年增加。

健康险团体业务以企业补充医疗和政府合作类(如大病商办)业务为主，受企业盈利情况、员工福利预算影响较大。

图表：2018-2019年我国健康险团体保费收入

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

二、团体健康险行业市场饱和度

当前，我国正进行新一轮的医疗体制改革，国家大为提倡发展健康商业保险，健康保险作为一个对家庭基本风险防范最有利武器之一，在市场中的表现也越来越积极，但是还远远不够。从2008年至2019年度数据看出，团体健康保险占总保费收入比例不超过2.55%，在健康险的占比也偏低，仅仅为25%左右，对比美国的一个数据：美国健康险保费收入占总保费收入比例在40%左右，而美国将近一半以上是来自雇主提供的团体健康保险的保障，因此，按照统汁结果，我国数据连美国数据的零头不到。就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

想要了解关于团体健康险行业具体详情，可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国团体健康险行业深度分析及投资策略研究报告》