我国继续对稀土矿实行开采总量控制 2020稀土行业发展前景趋势及市场规模分析

为保护和合理开发优势矿产资源，我国继续对稀土矿、钨实行开采总量控制。7月15日，自然资源部、工业和信息化部公布2020年度全国稀土矿开采总量控制指标为140000吨，全国钨精矿开采总量控制指标为105000吨。按要求，稀土矿开采总量控制指标应集中下达给6家稀土集团下属矿山企业，两部门将加强核查检查和监督管理。数据显示，2018年度我国稀土矿开采总量控制指标为120000吨，2019年度为132000吨。最近三年数据显示，在严格保护资源环境同时，我国有序增加稀土开采计划，以进一步满足市场需求。稀土元素在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料等领域都得到了广泛的应用。

稀土概念股

稀土概念股龙头股票有五矿稀土、盛和资源、北方稀土、广晟有色、中色股份等。

五矿稀土：离子型稀土分离加工企业，五矿集团的稀土资产整合平台，目前无稀土矿山采矿权，所需原材料均需向外采购。

盛和资源：拥有中铝四川省稀土30%股权，拥有稀土矿山开采(托管)、稀土分离、金属冶炼、稀土废料回收利用的产业链。

北方稀土：磁材合金生产企业，建有稀土工业体系，控股股东包钢集团占股38.92%，全部稀土矿由包钢股份(600010)卖给北匕方稀土。

广晟有色：广东稀土产业集团的稀土整合平台，控制广东省內的4张稀土采矿权证，是广东省合法稀土采矿人。

中国稀土资源分布情况

中国是世界稀土资源储量大国，我国稀土占世界储量的36%，俄罗斯占19%，美国占13%，澳大利亚占5%。而中国仅以36%的稀土储量却生产出占全球97%的稀土产品。目前，世界稀土需求量大约为每年12～14万吨，中国仍为稀土消费大国，占全球总消费的60%以上，其次是日本，占19%左右。美国和欧洲国家消费稀土占比分别为9%和8%。

全国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，形成北、南、东、西的分布格局，并具有北轻南重的分布特点。

中国稀土资源成矿条件十分有利、矿床类型单一、分布面广而又相对集中。除内蒙古包头的白云鄂博、江西赣南、广东粤北、四川凉山为稀土资源集中分布区外，山东、湖南、广西、云南、贵州、福建、浙江、湖北、河南、山西、辽宁、陕西、新疆等省区亦有稀土矿床发现，但是资源量要比矿化集中富集区少得多。

轻稀土主要分布在内蒙古包头的白云鄂博矿区，其稀土储量占全国稀土总储量的83%以上，居世界第一，是我国轻稀土主要生产基地。

稀土生产技术发展趋势分析

1.大力开发、创新高性能稀土光、电、磁能量转换和存储材料的新工艺、新技术、新设备，提高材料性能和技术经济指标。

2.完善和创新稀土传统应用技术，使应用稀土更便捷，应用效果更稳定可靠，利用率更高。

3.保护资源、合理开发、扩大应用，开展二次资源的回收利用。

4.开发和推广稀土环保技术和稀土产业的三废治理新技术和新设备。

5.发展选冶设备和工艺过程自动化、闭环控制技术，使工艺过程在最佳状态下运行，提高产品质量的一致性和技术经济指标。

6.提高稀土资源利用率，包头稀土资源利用率应由现在的约10%提高到15%以上;四川矿应由现在的约55%提高到75%以上;南方离子吸附型稀土矿由现在的30%～50%提高到70%以上。

据中研普华研究报告《2020-2025年版稀土金属矿产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》分析

稀土金属矿市场规模

我国不仅是全球最大的稀土生产国，也是全球最大的稀土消费国。海关统计数据分析表明，2019年1月，中国“稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物”进口额大约1500万美元，同比增长44.3%。进口货源主要来自缅甸，占总额的74%。值得关注的是，2018年同期自缅甸进口量占比仅为25%，排名第二。

目前，我国企业在稀土高端材料中的国际市场份额约为25%，其他市场主要被欧美日等先进工业化国家企业占有。参考磁性、催化、发光、储氢等主要稀土功能材料产业指标和各领域专家意见，《规划》确定行业高端功能材料市场占有率指标到2020年争取达到50%以上。

2018年，为进一步满足市场需求，我国增加了稀土开采、冶炼分离总量控制计划，将2018年稀土开采计划由10.5万吨增加到12万吨、冶炼分离计划由10万吨增加到11.5万吨，均较前几年增加了1.5万吨，增加计划量15%左右。2018年，中国稀土出口53，031.4吨，同比小幅增长3.6%;金额为5.145亿美元，同比增长23.7%;平均价格9.7美元/千克，同比大涨19.41%，一改稀土出口量增价跌的尴尬局面。中国稀土出口量持续增长，创历史新高。2018年1～12月，我国进口各类稀土产品9.84万吨，同比增长99.1%。稀土精矿和混合碳酸稀土在进口量中显著提高，占比约60%，稀土进口量远大于稀土出口量，中国首次成为稀土资源产品进口大国。2018年，中国进口了41400吨稀土氧化物及氧化物当量，较上年激增167%。

2019-2025年稀土行业市场规模

图表：2019-2025年稀土行业市场规模

数据来源：中研普华研究院

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