2020制糖工业市场需求量及行业发展趋势

制糖工业是高度机械化、连续化的现代化生产工业，它的生产品就是我们通常说的食糖。它的生产过程几乎包括了所有主要的化工单元，是具有综合化工单元生产过程的食品生产企业，而它的生产规模却是其它食品生产加工企业无法与之相比的，糖厂每天生产用的原料、材料以及产品与副产品都是以千吨计算的。德国于1802年在库内恩建成了世界上第一座甜菜糖厂，并创建了甜菜制糖工业。经过200多年的发展，随着制糖工业的科技要求及工艺指标要求越来越高，对制糖装备的要求也越来越高。我国由于制糖工业基础薄弱，制糖工业技术投入不足，使生产技术水平及装备水平与发达国家相比，还有一定差距，特别是在规模化生产、装备开发和自动化水平方面差距较大。

据中研研究院《2020-2025年制糖工业行业市场调研与投资潜力研究报告》

2020制糖工业市场需求量及行业发展趋势

“十一五”期间是我国糖业发展的黄金时期，国家采取了一系列政策措施，对于促进行业结构调整，保障食糖市场有效供给，增加糖料主产区农民收入起到积极的作用。数据显示，五年时间，食糖总产量5881万吨，比“十五”期间增加1429万吨，增长32%;食糖消费“十一五”期间达到6439万吨，比“十五”期间增加1546万吨，增长31.6%。“十一五”期间我国食糖净进口为568万吨，比上五年增加99万吨。从销售收入来看，“十一五”期间，行业市场规模呈波动上升趋势，整体规模不断扩大，2010年行业销售额达到663.63亿元，同比增长27.57%。

然而2008/2009、2009/2010、2011/2012中国食糖连续三个年度减产，恰逢全球食糖减产周期，中国作为世界上最大的食糖生产和消费国之一，中国面临的较大的供需压力，致使糖价一飞冲天，从2008年的3000元/吨低点算起，三年内价格翻了2.5倍。食糖价格暴涨对于上游种植业、中间的加工业、下游食品饮料行业产生重大影响，愈来愈旺盛的食糖需求遭遇增产瓶颈的食糖生产;为了满足国内需求，国家已经进口了相当数量的外糖弥补缺口。

2019年我国国内糖产量占总消费量的66%，其余由进口或走私糖来满足。2019年我国自产糖数量约为1080万吨，同比+4.85%;自2016年开始，我国自产糖产量已连续递增三年。根据以往规律，我国蔗糖产量呈现6年一个周期，该规律主要源于甘蔗宿根生长周期、种植效益、出糖率等方面。与蛛网模型类似，蔗糖生产遵循“涨价——增产——降价——减产——涨价”的量价关系规律。我们认为2019年是产量出现拐点的一年，2020-2021年蔗糖产量将处于减产周期，糖价开启上行趋势。

另外行业糖业区域布局进一步优化，制糖工业生产向西部地区转移趋势明显，生产集中度不断提高，产糖省区由“十五”初期的21个减少到15个。从区域结构看，主产糖区广东、广西、云南、海南、黑龙江、新疆六省区食糖产量占全国总产量的比重达98%。通过区域结构调整，一是一些不宜发展糖料生产的地区逐步退出制糖行业，如宁夏、吉林、陕西、山西、甘肃、湖北等省区;二是一些老产区如黑龙江、辽宁、内蒙古、河北、福建、江西、四川等省区的一些资产负债率高、亏损严重的糖厂实施了关闭破产;三是在广西、云南、广东湛江市和新疆自治区等重点产糖省区关闭破产规模小，长期亏损且扭亏无望、污染严重的糖厂，同时鼓励优势企业扩大规模，提高技术水平。

我国糖产量受甘蔗播种面积、单产情况、出糖率等因素影响，其中糖产量与甘蔗播种面积变动方向基本一致，呈现6年一个周期。本质上来说，推动农户种植甘蔗的动力来源于种植收益，通过甘蔗本身收益情况以及竞争作物收益情况，可以预判未来甘蔗种植规模情况，进而判断糖产量与价格。

甘蔗每亩净利润与糖产量呈反向关系、与糖价呈正向关系，而每亩净利润受甘蔗收购价与种植成本变化影响。我国广西实行蔗糖价格挂钩联动、二次结算管理办法，每年会根据国内糖价制定最新榨季的最低收购价，制糖企业以不低于上述最低收购价与农户交易;在榨季结束后，根据该榨季实际食糖销售均价，价高则将差价补贴给农户，价低则不再进行二次结算。2019/19榨季广西甘蔗收购价下调10元/吨至490元/吨，经历三年上调后开启下调趋势。2019年广西甘蔗种植成本为2362元/亩，其中人工成本占60%，按照每亩产出甘蔗5.5吨计算，2019年甘蔗每亩净利润约为388元，呈现下行趋势，对应白糖柳州现货价亦掉头向下。

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