2020年肉制品行业深度发展研究与十四五投资规划调研

肉制品，是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品，如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。也就是说所有的用畜禽肉为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，不因加工工艺不同而异，均称为肉制品，包括：香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯、肉丸、调理肉串、肉饼、腌腊肉、水晶肉等。

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2020肉制品行业发展前景及趋势分析

随着肉类食品产业的发展，肉类深加工的比例在不断增加，新的肉类加工厂也在不断涌现，这些企业就需要投入大量的加工设备。另外，上个世纪八九十年代购入的大批国外设备已趋于淘汰，需要更新。因此，国内市场对肉类加工机械的需求量将会不断增大。

分析显示,2016年全球肉类总产量将增至3.207亿吨，这个产量基本上与去年持平。然而，肉类的总体预期增长幅度不会超过0.3%，家禽肉的预期总产量将会增加1%，达到1.162亿吨，而猪肉的产量预期会下降0.7%，预计产量为1.164亿吨，猪肉以领先家禽肉200000吨的产量占居全球肉类市场生产总量的榜首。但同时，发展中国家人口的快速增长和城市化仍然是总消费增长的核心驱动力。

2016年我国全年猪牛羊禽肉产量8,364万吨，比2015年下降1.1%。其中，猪肉产量5,299万吨，下降3.4%;牛肉产量717万吨，增长2.4%;羊肉产量459万吨，增长4.2%;禽肉产量1,888万吨，增长3.4%。2016年生猪存栏万头，同比减少3.6%;生猪出栏68,502万头，同比减少3.3%。农业部“十三五”生猪产业的规划目标是：到2020年猪肉产量达到5,760万吨。总体来看，我国肉制品行业集中度较低，科技转化率底下，生产能力及水平与大众消费的需求、与发达国家的差距仍存在一定差距。

2016年我国肉制品产量约1604万吨，同比增长4.2%左右。

我国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品大多都是初加工产品，而精深加工的肉制品却很少，实现肉类工业结构调整预定目标的难度有所加大。畜禽养殖与肉类市场需求变化不相适应，肉类加工原料供应不足，发展生猪规模化养殖受到粮食资源的制约。由于原料供应不足，企业对畜禽原料资源的争夺更加激烈，全国相当一部分屠宰加工企业出现加工能力过剩和经营亏损的问题。由于猪肉价格持续上涨，肉制品加工企业的生产成本不断上升，加之终端产品销售情况不理想，多数企业的业绩和利润出现大幅下滑。但在终端市场，需求低迷，企业生产成本增加，当前中国肉质品出货量和销量双双下滑，且下滑速度呈现加快趋势，行业毛利率逐步降低，企业面临转型困境。

目前，我国屠宰行业分散，集中度不高，和美国在20世纪70-80年代的发展情况类似。通过对比中美肉制品行业发展历程可以得知，未来几年国内肉制品行业将进入快速整合期，龙头企业的盈利能力和市值仍然有很大的提升空间。虽然瘦肉精事件对行业发展产生一定的负面影响，但影响不会持久，只会加速行业整合，龙头企业有望从中受益。

生产规模预测

图表：2017-2022年中国肉类加工行业生产规模预测

数据来源：中研普华

随着中国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，市场对肉制品的需求越来越多，种类要求越来越丰富。

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