华为芯片断供首日 麒麟9000或是华为高端芯片的绝版 华为产业链未来发展方向预测

今天，9月15日，美国对华为的新禁令正式生效目前已知消息中，已有5家芯片供应商不再给华为供货，包括台积电、高通、三星及SK海力士、美光等。此前，8月7日，余承东称麒麟9000或是华为高端芯片的绝版。9月8日，在中国信创黄埔论坛上，倪光南院士认为，华为不会面临“无芯可用”的困境，中国已经有了28nm的光刻机。虽短期内还做不到7nm、5nm的先进制程芯片，但这也只能影响手机业务。那么，华为遭供应商断供芯片后，未来华为将何去何从?

据了解，华为产业链也正在寻找替代方案。目前，华为没有B计划，后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等，配之以软件、手机周边产品补洞。

我国芯片行业市场规模

近年来，芯片行业发展有目共睹。回顾2019年，全球半导体市场规模同比下降12.8%，至4089.88亿美元。2019年国内集成电路行业销售额为7562.3亿元，同比增长15.8%。这表明国内市场需求仍然强劲，国内替代过程平稳。目前，半导体行业前10大设计公司自身的增长率为46.6%，而总公司的增长率远高于设计行业的平均增长率，表明行业资源正集中在总公司。在设计行业快速发展的背景下，建议在CIS、射频前端、存储等子行业选择市场规模大、增长率高的高质量赛道。

2019年中国集成电路出口金额1015亿美元，同比增长20.1%。其中，处理器及控制器出口金额357亿美元，同比增长21.0%;存储器出口金额524亿美元，同比增长18.8%;放大器出口金额21亿美元，同比增长40.0%;其他出口金额113亿美元，同比增长20.2%。2019年中国集成电路出口数量2185亿个，同比增长0.7%。其中，处理器及控制器出口数量781亿个，同比下降-5.2%;存储器出口数量219亿个，同比增长3.3%;放大器出口数量92亿个，同比增长50.8%;其他出口数量1092，同比增长1.9%。芯片行业市场规模主要由IC设计、芯片制造、封装测试等市场规模构成，2019年其规模达到7591.3亿元。

根据中研普华产业研究院出版的《中国芯片行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

2020年中国芯片行业发展现状及前景趋势分析

2019年全国共有1780家设计企业，比2018年的1698家多了82家，增长幅度有所下降。其中2018年是2016年设计企业数量大增600多家后，再次出现企业数量大增的情况。从统计数量上看，除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外，无锡、成都、苏州、合肥等城市的设计企业数量都超过100家，西安、南京、厦门等城市的设计企业数量接近100家，天津、杭州、武汉、长沙等地的设计企业数量也有较大幅度的增加。

图表：2015-2019年芯片设计企业数量(单位：家)

数据来源：中研普华整理

二、人员规模状况分析

技术人员在企业员工总数中的占比很高，我国集成电路行业技术类从业人员规模为35万人左右，占总从业人数的83%左右。其中，集成电路生产企业(含制造和封装)的技术人员比例超过50%，而芯片设计企业的技术人员比例高达80%以上。

其中在整个集成电路行业里，封测从业者人数占35%，设计从业人数占35%，制造业从业人数30%。

2019年期间，我国集成电路产业中，设计业人才需求数量增幅趋于稳定，但高端设计人才紧缺的状况并没有得到很好的改善。制造业受产能扩张影响，人才需求保持高速增长。由于近几年国内生产线布局进入快车道，制造业企业特别是传统老牌制造企业人才流失严重。同时，国内制造业企业对于人才争夺的恶意竞争现象较普遍。

到2020年前后，我国集成电路行业人才需求规模约为72万人左右，而我国现有人才存量40万人，人才缺口明显。

图表：预计2020年集成电路行业从业人员情况(单位：亿元、%)

资料来源：中研普华整理

与人才缺口并存的是，高校集成电路专业毕业生进入该行业意愿并不高。我国高校集成电路专业领域每年的毕业生人数在20万人左右，而其中仅有不到3万人成为集成电路行业从业者。

集成电路专业高校毕业生中的大部分都流向了互联网、计算机软件、IT服务、通信和房地产行业。究其原因，从薪资水平来看，我国金融和移动互联网的繁荣，以及这些行业在薪资和股权激励等方面的优势吸纳了大量人才流入;从就业前景来看，集成电路行业是一个发展较为平稳的行业，人才的成长需要在该行业有很长的积累期，职业发展前景较其他行业竞争力不强。

三、行业资产规模分析

通过国家公布的对集成电路行业的固定资产投资情况可知，2019年产业资产规模为5052亿元。技术水平显着提升，有力推动了国家信息化建设。

图表：2017-2019年芯片产业资产规模情况(单位：亿元)

数据来源：中研普华产业研究院

四、行业市场规模分析

图表：2017-2019年芯片行业市场规模(亿元)

数据来源：中研普华产业研究院

欲了解关于芯片行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《中国芯片行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。