2020-2025年中国衣原体检测板行业深度调研及投资前景预测研究报告
2020年中国玻尿酸行业市场需求及发展格局调研
玻尿酸又名透明质酸，在人体内的存在有透明质酸，有着润滑关节，以及皮肤保湿功能，皮肤也含有大量的透明质酸。人类皮肤成熟和老化过程也随着透明质酸的含量和新陈代谢而变化，它可以改善皮肤营养代谢，使皮肤柔嫩、光滑、增加弹性、防止衰老，在保湿的同时又是良好的透皮吸收促进剂。小分子的玻尿酸可以用来补水;中分子和大分子的玻尿酸在临床中被用来填充凹陷或者调整面部轮廓。
我国出生人口下滑，老龄化进程加快。根据国家统计局，我国2019年出生人口降低58万至1465万，2019年65岁及以上人口占比达12.6%，较2018年底增加439万人，从现有发展趋势看，2022年老年人口占比将超14%，进入深度老龄化社会。老龄化的同时带来皮肤干燥、衰老、关节老化等一系列问题，我国40岁以上人群原发性骨关节炎患病率达46.3%，60岁以上人群患病率达50%。透明质酸作为人体中本身就有的一种物质，以其独特的分子结构而具有保湿、润滑关节、调节血管壁、促进创伤愈合等功能。其终端产品包括用于医美的透明质酸填充剂、用于医药的关节滑液等产品，满足老龄化背景下市场需求，带动原料市场快速增长。根据Frost&Sullivan，2014-2018年，全球透明质酸原料销量从219.9吨上升至500吨，4年CAGR达22.8%，预计2023年销量达1150吨，未来五年CAGR为18.1%。
中国为全球第一大透明质酸产销国，18年产能占比86%。虽然微生物发酵提取透明质酸工艺为西方国家首创，但中国、日本等东亚国家掌握透明质酸提取工艺后迅速形成产业化规模，中国凭借技术不断突破以及规模化生产带来的价格优势迅速成为全球第一大透明质酸产销国，2018年中国在全球透明质酸原料产能中占比86%，占据主导地位。2014-2018年，我国透明原料产量从189.2吨上升至430吨，4年CAGR达22.8%。
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2020中国玻尿酸行业发展格局分析
一、行业市场发展特点
医美用玻尿酸行业市场特点：
1、行业门槛仍然存在，获得认证较难
2014年以来，玻尿酸市场开始在中国极速扩张。不过，由于行业生产企业技术门槛高，准入门槛时间周期较长，研发时间、资格审批时间都很长不可控等导致行业品牌数量有限。
2、前景看好，大量资本纷纷涌入
从2015年以来，大量资本纷纷涌入且逐渐布局该领域。其中，红杉资本、经纬、IDG投资拥有强大引流功能的医美APP，恒大苏宁、朗姿股份及华邦制药等产业资本则布局医疗机构。
二、行业市场规模分析
全球透明质酸原料市场稳步增长，2019年销量达610吨，预计2023年到1，150吨，4年CAGR+17%。据Frost&Sullivan统计，2019年全球HA原料销量达610吨，2015-2019年CAGR达21%，预计2019-2023销量CAGR+17%，2023年达1150吨。分级别看，2019年医药级、化妆品级、食品级销量分别为23/283/304吨，对应2015-2019年CAGR分别为20%/17%/27%，预计2019-2023年销量CAGR分别为16%/13%/21%。2018年医药级、化妆品级、食品级销售额占比分别为50%/40%/10%，对应其销量占比，即医药级均价为化妆品级58倍、食品级16倍，产品附加值最高。
中国为全球透明质酸原料最大市场，2019年达492吨，预计2025年销量达1244吨，对应销售额达782亿元。
三、行业市场发展格局分析
市场集中度高，市占率前五名均为中国企业。全球透明质酸原料市场中销量占比前五均为中国企业，CR5占比73%，较为集中。其中华熙生物以36%销量占比位居龙头，其次是占比12%的焦点生物和占比10%的阜丰生物。市占率前五名企业中中除华熙生物外，剩余四家企业原料产品都集中于化妆品级和食品级。
图表：2018年全球玻尿酸竞争格局
资料来源：中研普华产业研究院整理
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