2021年动力锂电池产业深度调研及未来发展趋势预测

目前，中国动力锂电池市场的集中度已非常高。中国动力锂电池行业高端产品之间的竞争主要集中在国内仅有的几家企业与国外企业之间，属于垄断竞争格局。随着中国政策对动力锂电池产品提出更高的要求，市场份额将进一步向头部企业集中。

动力锂电池行业发展现状

近几年，中国的动力锂电池行业经历了从无到有，从小到大，从弱到强的发展历程。目前，在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展，虽然小容量功率型动力锂电池技术和产品与国外相比仍有一定差距，但大容量动力锂电池产业发展已经处于国际领先水平。单体动力电池的特性，已经具备推广应用的条件。动力锂电池产业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段。动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。

全球新能源汽车市场迅速升温，各大锂离子电池生产商均加大了对于车用动力电池的产能布局，出货量出现了较高幅度的提升。在新能源汽车市场迅速升温的推动下，国内动力电池需求将随之快速增长，2017年我国动力锂电池出货量约为37.06wh，同比增长21.51%，随着体量的增长，增幅较2016年有所下降。

分企业来看，2017年宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、比克、孚能科技等装机量均超过1GWh，市场占比较高。

随着生产的分工趋势越来越明显，带动电池行业的深度发展与分化。在这样的背景下，动力电池PACK行业逐渐起步并取得高速发展。据有关权威统计，2011年，作为动力电池PACK行业的早期发展阶段，全球动力电池PACK行业的市场规模并不高，仅在39.8亿美元左右，行业内最主用的生产商大多集中于日本、韩国等在电池行业深耕多年的国家和地区。同时还有一小部分集中在中国大陆和台湾地区。到2017年，全球动力电池PACK行业市场规模已经快速增长至386亿美元，2011-2017年的年均复合增长率高达46%。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年动力锂电池产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

一、动力锂电池材料成本构成分析

图表：动力锂电池材料成本构成

数据来源：中研普华研究院

二、动力锂电池电解液市场分析

1、锂电池电解液市场快速增长

由于产能过剩，作为锂电池电解液的重要原材料，六氟磷酸锂的价格从2013年初的18万元/吨左右一路下滑至目前的9万元/吨。六氟磷酸锂厂家了解到，基于未来电池电解液市场需求快速增长的预判，不少企业仍然看好六氟磷酸锂的市场前景。经过2011年至2012年的大规模扩产，目前全球产能已处于相对稳定状态。随着市场需求的快速增长，预计六氟磷酸锂市场将达到供求平衡状态。

2、价格下滑过半

六氟磷酸锂占到锂电池电解液生产成本的50%。由于生产技术难度高，六氟磷酸锂的生产基本被日本关东电化、SUTERAKEMIFA、森田化学等企业垄断，当时产品售价超过30万元/吨，毛利率达70%。

近几年，锂电池发展迅速，六氟磷酸锂需求量大幅增加，国内企业如多氟多、九九久、天赐材料等，通过外部引进技术与企业自主研发，相继实现了六氟磷酸锂量产。然而，随着供给增加，需求却未同步放量，导致产能过剩，价格战兴起，六氟磷酸锂的售价自2013年起至今已下滑过半。

目前全球六氟磷酸锂的产能在12000吨左右，可以生产9万到10万吨电解液，而电解液市场容量大约为7万吨。，六氟磷酸锂产能仍然过剩。事实上，由于产能过剩，生产企业之间的价格战早已烽烟四起，直接影响了相关上市公司的业绩，并已有日本工厂停止生产六氟磷酸锂。

3、市场空间有望打开

尽管六氟磷酸锂、电解液的售价和毛利率大幅下滑，但从企业报表看，受益于下游新能源汽车的发展、传统消费电子类产品稳定增长，电解液的销售量比往年有了可观的增长。

经过这波价格下跌，生产成本已经对价格形成顶托作用。目前日本企业售价在10万/吨以下的六氟磷酸锂都是亏本销售，而国内六氟磷酸锂的产能经过前几年的迅速增长和行业的暂时饱和，目前已没有新增产能。国内企业的成本优势相对明显，市场售价在9万元/吨，对于国内有规模的企业来说是可以接受的。

此外，国内储能市场的锂电池用量也十分可观，其应用包括通信基站、光伏行业等。如国内所有的移动基站都替换成锂电，将催生2万到4万吨的电解液市场。

想要了解更多动力锂电池行业专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2021-2026年动力锂电池产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。