中国商业银行资产规模增速快 2021年中国商业银行十四五投资规划研究

迹象显示，监管层正在鼓励商业银行多渠道补充资本，壮大实力，以服务实体经济。商业银行补充资本案例的增长，源于资产规模的快速扩张。中国银保监会数据显示，2020年前三季度，中国商业银行资产规模增长11.8%，成为2017年以来最高资产增速。

受到央行三季度货币政策报告有关银行新发贷款利率上升因素的刺激，11月27日，商业银行股股价大涨。事实上，四季度初以来，商业银行的整体估值就不断上升，板块指数上涨16%，单就涨幅来说，目前已是2014年四季度以来第二大季度涨幅。伴随市值回升，催生银行股权融资内在需求，商业银行有望迎来包括IPO发行节奏加快、定增，次级债券、永续债等资本“补血”大潮。

数据显示，2012年-2020年城商行分别设立异地分行为2家、2家、8家、4家、8家、4家、2家、1家、6家。如考虑到二级分行以及徽商银行承接4家包商银行异地分行的情况，新设立的分行数量下降趋势更为明显。

截至2019年12月，境内银行业金融机构总资产为2900025亿元，同比增长8.14%，总负债为2655363亿元，同比增长7.71%;截至2019年12月全国城市商业银行总资产达372750亿元，同比增长8.53%，占银行业金融机构比重为12.85%。总负债344974亿元，同比增长8.40%，占银行业金融机构比重为12.99%。

截止2020年6月中旬，我国共有城商行134家，现阶段我国城市商业银行数量规模已较为稳定，行业布局较为明确。

图表：我国商业银行分类及数量

数据来源：银保监会

截至2020年5月6日，从资产规模大小来看，目前共有8家城商行的资产总额达万亿以上，无一例外均为上市银行。其中，北京银行(601169)、上海银行(601229)、江苏银行(600919)在2万亿以上，南京银行(601009)、宁波银行(002142)、徽商银行、杭州银行(600926)、盛京银行在1万亿以上。另资产规模在5000亿至1万亿之间的城商行有11家，3000亿至5000亿的有16家，1000亿至3000亿的有53家，而资产规模不到千亿的城商行有30家。

截至2019年12月，境内银行业金融机构总资产为2900025亿元，同比增长8.14%，总负债为2655363亿元，同比增长7.71%;截至2019年12月全国城市商业银行总资产达372750亿元，同比增长8.53%，占银行业金融机构比重为12.85%。总负债344974亿元，同比增长8.40%，占银行业金融机构比重为12.99%。

2017-2019年，中国城市行资产规模从2017年的31.72万亿元增加到2019年的37.30亿元。

据不完全统计，截至2020年5月6日，134家城商行中共有118家银行通过年报及2020年度同业存单发行计划对外披露了其2019年业绩数据。而这118家城商行的营业收入为0.87万亿元。

从具体业务收入来看，城商行的收入分为利息收入和非利息收入两部分。城商行净利息收入与非息净收入规模都逐年增长，虽然利息收入依旧远高于非息收入，但其差距已经逐渐缩小，明确，净利息收入不到非息净收入的4倍，已缩短至历年最小差距。随着利率市场化的快速推进，息差逐渐收窄，城商行净利息收入增长率逐年下降，而非利息净收入得益于经济转型调整和城商行中间业务的多元化，其增长率一直维持在较高水平。

从营收规模来看，98家城商行样本2018年利息净收入合计超过5000亿元，手续费及佣金净收入合计超过800亿元。欲了解关于中国商业银行具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2021-2025年中国商业银行行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。