2021风电设备行业发展现状与市场需求分析

2021风电设备行业发展现状与市场需求分析

风电技术装备是风电产业的重要组成部分，也是风电产业发展的基础和保障。风电设备行业是包括风电机组制造、风电相关零配件制造研发的行业，包括生产整机、以及整机所需的叶片、紧固件、变流器、风力发电机等企业。

就行业周期性而言，影响风电行业发展的主要因素是风资源、国家政策和电网条件，现阶段本行业正处于高速发展期，无明显的周期性。

就行业的区域性而言，我国风电场项目具有区域性的特点，主要集中于风资源比较丰富的内蒙古、新疆、甘肃、吉林、河北、山东、广东、江苏等省份。

就行业的季节性而言，由于我国所处地理位置，一般春、秋和冬季风资源丰富，夏季贫乏，具有明显的季节性特征。

2012到2020年的九年间，我国将新增风力发电装机容量19万兆瓦，累计钢材消费量将达到2185万吨，年均钢材消耗243万吨。随着国内新增风电装机规模的大幅增长，预计风电设备永钢需求在未来五六年也将继续保持快速增长的态势。

世界钢铁协会网站显示的信息指出，较长的叶片增加了涡轮机发电量，它们扫过一个更大的区域，从而能捕捉更多的风。风电塔筒和基座必须调整以承载这些更重的叶片及其所需更大的转子，并且为了实现发电最大化，较长的叶片意味着有更高的风电塔筒。

据中研普华研究报告《2021-2026年中国风电用钢行业市场竞争分析及规模预测报告》数据显示

风电设备行业发展现状与市场需求分析

第二节 中国风电设备行业市场供需分析

一、企业数量

2019年国内共有33家风电整机制造企业。较之行业爆发式增长阶段的近百家从业企业，企业数量已经出现大幅下降。近年来，随着市场调控与整合进程的加快，国内风电整机制造企业的市场份额逐渐趋于集中，寡头竞争格局初现。

二、风电设备产能

1、整机厂商产能

2020年全年，排名前十的整机商出货量将超过50GW左右。相较于光伏行业动态变化的集中趋势，风电整机商的排名及市占率基本保持稳定。其中，TOP3的整机商金风科技、远景能源、明阳智能累计出货量超过30GW，三家市场占比最终预计在60%左右，与2019年的62.6%比，虽受抢装影响，三家市占率稍有减弱，但行业集中度基本未受影响。

这一出货量折射出中国风电产业链具备极强的韧性：在新增产能还未释放出来之前，面对2020年拓宽的市场和紧张的工期，风电产业链仍能在生产数量、工艺和效率上实现自主优化、有序传动，完成产能目标。

2、零部件厂商产能

在抢装驱动之下，2019年国内新增风电并网装机规模较快增长，同时海外需求向好，给国内风电制造环节创造了较好的环境，但整机和零部件的业绩表现呈现分化。对于零部件，行业终端需求景气向上导致零部件供需格局的改善，2019年叶片、铸件等环节均一定程度供需偏紧，推动盈利水平的提升;而对于整机，前期低价订单的交付叠加相对高价的零部件采购导致毛利率明显下滑，并没有享受到行业需求向上所带来的红利。

(1)风电铸件

就风电铸件而言，2019年日月股份收入规模大幅增长，大概是吉鑫、永冠和佳力科技之和，相对主要竞争对手的优势更为明显;永冠能源2019年风电铸件收入规模同样大幅增长，在行业旺盛需求之下其铸件总出货规模以及风电铸件的出货占比都有明显提升。在已上市风电铸件企业中，2019年日月股份风电铸件出货量约25.5万吨，吉鑫和永冠的出货量在10万吨上下，其他规模更小。

(2)叶片

2019年是叶片企业近三年业绩表现最好的一年，头部企业在出货量大幅增长的同时，盈利水平回升，实现量利齐升。龙头企业中材叶片2019年销量规模创历史新高，毛利率水平也创近四年高点，毛利率水平的提升主要因为叶片单瓦销售价格有所上升。

(3)风电齿轮箱

2019年全球风电新增装机约60.4GW，参考2018年齿轮箱传动风机占比73%，风电齿轮箱整体供应相对充裕。对于国内占主导地位的南高齿，2019年风电齿轮箱业务收入规模81.8亿元(创历史新高)，同比增长约19%，主要增量来自中国市场;公司整体的毛利率19.9%，同比增长1.24个百分点，毛利率水平小幅增长但仍处于历史低位，一定程度反映了风电齿轮箱当前的供需形势。

三、风电设备行业市场需求分析

1、市场需求量

2019年国内风电新增装机需求量达到28GW，预计2020年全年新增装机需求量将达到33GW。

图表：风电设备行业新增装机需求量情况

资料来源：中研普华产业研究院

2、风电机组机型统计

(1)金风科技生产主要机型：

1、GW2S智能风机平台：GW121-2.5、GW130-2.5、GW140-2.5、GW150-2.8、GW140-3.0;

2、GW3S智能风机平台：GW140-3.4、GW140-3.57、GW136-4.2、GW155-4.5、GW136-4.8;

3、GW6S智能风机平台：GW171-6.45、GW184-6.45、GW154-6.7、GW175-8.0。

(2)远景能源生产主要机型：

陆上系列：

1、陆上EN-156/3.X系列“超感知”智能风机

2、EN-4.XMW/156系列

3、EN-3.XMW/141系列

4、EN-2.XMW/131、141系列

海上系列：

1、海上EN-4.XMW/136、148系列

2、海上EN-5.XMW/161

(3)上海电气生产主要机型：

陆上系列：

1、陆上2.XMW系列：2100(叶轮直径126、135)

2、陆上2.5MW系列：2500(叶轮直径126、135、146)

3、陆上3.XMW系列：3000-3450(叶轮直径146、155)

4、陆上4.XMW系列：4000(叶轮直径136、146)、4500(叶轮直径155)、4800(叶轮直径146)

海上系列：

1、海上3.6/4.0MW系列：3600/4000(叶轮直径116、122、136)

2、海上G4平台：4000(叶轮直径130、146)

3、海上DD平台D6/D7产品：6000(叶轮直径154)、6250(叶轮直径172)、7000(叶轮直径154)

4、海上DD平台D8产品：8000(叶轮直径167)

(4)湘电风能生产主要机型：

1、2.0MW系列：2000(叶轮直径105、112、116、122)

2、2.2-2.5MW系列：2200-2500(叶轮直径112、122、131、141)

3、3.XMW系列：3200/3400(叶轮直径140、146)

4、4.0MW系列：4000(叶轮直径140)

5、5.0MW系列：5000(叶轮直径128、140)

6、6.XMW系列：6000(叶轮直径174)

7、7-8MW系列：7000/7500/8000(叶轮直径174)

(5)东方风电生产主要机型：

1、陆上2.0SMW系列：G2000-116/127、G2200-135、G2300-116

2、陆上2.5MW系列：D2500-121/131/141

3、陆上3.2SMW系列：D3000-155、D3200-155

4、陆上4.0SMW系列：D3800-148、D4000-148

5、陆上4.5SMW系列：D4200-155、D4500-155

海上系列：

1、海上5.0MW系列：G5000-140

2、海上7.0MW系列：D7000-186

3、海上10.0MW系列：D10000-185

欲了解关于风电用钢行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2021-2026年中国风电用钢行业市场竞争分析及规模预测报告》。