2021-2026年中国商业银行行业市场深度分析及发展策略研究报告
健康险，是健康保险的中文简称，是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险等方式对因健康原因导致的损失给付保险金的保险。
2020年产险行业不同险种之间的表现分化较大。其中，去年全年车险保费同比增长0.69%;而非车险保费保持较高增速，同比增长10.58%。在非车险业务中，健康保险、农业保险、责任保险和工程保险快速增长，增速分别实现32.60%、21.18%、19.62%和17.45%。其中，短期健康险业务拉动行业增长2.10个百分点。去年全年，非车险业务在整个产险市场的占比为39.30%，较上年同期提高2.21个百分点。
产险市场中的新公司深耕非车险业务，部分公司去年加快转型。84家产险公司中，非车险原保险保费收入占比高于20%的公司共32家，与2018年商业车险自主定价改革试点实施前相比，增加8家。
近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。
2019年开始，监管层密集出台政策规范健康险市场，《健康保险管理办法》及《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知(征求意见稿)》，分别针对长期和短期健康险的发展进行规范，大大利好头部险企。随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，从2019年的相互宝事件可以看出，市场上健康险需求仍旺盛，截止2019年，我国健康险保费收入达到7066亿元，占2019年我国保险保费收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明显。
从2008年至2019年度数据看出，团体健康保险占总保费收入比例不超过2.55%，在健康险的占比也偏低，仅仅为25%左右，对比美国的一个数据：美国健康险保费收入占总保费收入比例在40%左右，而美国将近一半以上是来自雇主提供的团体健康保险的保障，因此，按照统汁结果，我国数据连美国数据的零头不到。就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。
2020年，受疫情、车险综合改革以及对赔付风险控制等因素影响，保险行业原保费收入增速下滑。2020年1~11月，原保费收入为42180亿元，同比增长6.46%，增幅比2019年下降5.71个百分点。2020年前11个月，产险业务收入10938亿元，同比增长3.89%，增幅比2019年下降4.28个百分点。一方面，受车险综合改革影响，车险保费收入增速下滑，前11个月，车险保费收入7479.72亿元，同比仅增长2.28%。另一方面，部分险企为控制赔付风险，收缩信用保证保险，进一步降低了产险保费收入增速。
2020年前11个月，寿险业务收入22513亿元，同比增长5.03%，增幅比2019年下降4.77个百分点。寿险业务增速下滑与年初开门红时期的疫情明显相关，尤其是代理人渠道的寿险业务明显下滑。前11个月，人身险业个险渠道保费收入1.69万亿元，同比增长4.6%，渠道占比57.04%，较上年同期下滑1.16个百分点。从保费期限结构看，新单保费期交业务占比下降，且期交业务中，10年期及以上业务占比下降显著。2020年前11个月，人身险公司新单原保险保费收入11777.13亿元，同比下降1.64%，其中新单期交业务5540.57亿元，下降4.83%。10年期及以上保费收入2068.69亿元，占比38.45%，下降5.39个百分点。
2020年前11个月，健康险业务7642亿元，同比增长16.42%，增幅比2019年下降13.28个百分点。健康险保费收入趋缓，与赔付率持续处于高位、部分险企调整承保策略有关。2019年以来，健康险赔付支出增幅都高于保费收入增幅，部分险企为控制赔付风险调整了承保策略和节奏。
2020年前11个月，产险公司实现利润总额50.12亿元，较上年同期减少540.69亿元，同比下降91.52%;承保利润为-76.08亿元，同比减少108.99亿元，同比下降331.13%，承保利润率为-0.69%。其中，信用和保证保险亏损额分别达31.77亿元和100.06亿元，承保利润率分别为-27.25%和-17.17%，是产险公司承保亏损的重要因素。
2020年11月末，险资运用余额为212072亿元。其中，险资配置于股票的余额为18371亿元，较年初增长23%，有效提升了保险资金整体投资收益。2020年前11个月，险资股票投资收益为1676亿元，投资收益率达9.87%，远超险资对债券(3.77%)、银行存款(3.41%)、投资性房地产(1.73%)的收益率。目前险资资金运用仍然以固定收益投资为主、权益投资为辅，利率下行造成保险资金整体投资收益率仍面临相当大的下行压力。2020年前11个月，险资运用平均收益率为4.77%，低于2019年4.94%的投资收益率。
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