2022年我国养老市场达10.29万亿养老保险体系第三支柱占比28.1%--手机中研网

2022年我国养老市场达10.29万亿养老保险体系第三支柱占比28.1%

HuangJiang2021/3/10

养老已经成为中国保险业面前最重要的任务和机会之一。有数据显示，2019年中国养老产业市场规模达6.91万亿元，预计2022年达10.29万亿，期间复合增长率高达11.9%，我国养老产业是一个万亿蓝海市场，未来发展空间巨大。

我国的养老保险由四个层次(或部分)组成。第一层次是基本养老保险，第二层次是企业补充养老保险，第三层次是个人储蓄性养老保险，第四层次是商业养老保险。在这种多层次养老保险体系中，基本养老保险可称为第一层次，也是最高层次。

我国的“三支柱养老保险体系”结构失衡严重，第一支柱一枝独大，第二支柱是短板，第三支柱还只是一棵幼苗。以美国为例，其养老保险第一支柱占比10%，第二支柱占比61.9%，第三支柱占比28.1%。而截至2016年，我国第一支柱占比74%，第二支柱占比23.1%，第三支柱占比只有0.29%。

2021年中央一号文件对农村养老服务体系建设的部署并非国家对相关方面的首次关注。早在2019年10月23日，国家卫健委、民政部、国家发展改革委、全国老龄办等12部门联合印发《关于深入推进医养结合发展的若干意见》，提出农村地区可探索乡镇卫生院与敬老院、村卫生室与农村幸福院统筹规划，毗邻建设;鼓励符合规划用途的农村集体建设用地依法用于医养结合机构建设。

根据中研普华出版的《2021-2026年中国养老金融行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

“十三五”期间，中国60岁及以上老年人口平均每年约增加640万，2020年将达到近2.60亿，约占总人口的18%-19%。与此同时，失能和部分失能老年人越来越多，残疾老年人逐年增加，强调老年人的健康服务需求已成为“十三五”期间迫切需要解决的重要问题。目前全国养老服务业尚处于起步阶段，目前发展的主要是为低龄健康老人提供休闲娱乐性服务的门类，以及失能、半失能老人的护理服务，服务内容比较单一，服务资源匮乏，供需矛盾突出。2017年国务院印发《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中提出，发展居家社区养老服务、支持社会力量兴办养老机构、增加老年用品供给等，为“十三五”时期中国老龄事业和养老服务体系建设描绘了清晰的蓝图。2018年3月，在十三届全国人大一次会议中，国务院总理李克强关于政府工作的报告中明确指出：“积极应对人口老龄化，发展居家、社区和互助式养老，推进医养结合，提高养老院服务质量。”

市场容量

根据国家统计局统计数据，2019全年中国大陆出生人口1465万人，人口出生率为10.48‰;死亡人口998万人，人口死亡率为7.14‰;人口自然增长率为3.34‰。从年龄构成看，60周岁及以上人口25388万人，占总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口17603万人，占总人口的12.6%。

中国1999年就已进入“老龄化社会”，目前尚未完全进入“老龄社会”，但中国老龄化速度非常快。中国是世界上65周岁及以上老年人口最多的国家，2019年底1.76亿这一数据，已是日本这一最新数据的4倍以上。民政部数据显示，到目前为止，全国共有各类养老机构4.23万个，床位429.1万张，收住老年人214.6万人，入住养老机构已经成为重要的养老方式。

根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》中拟定的目标，到2020年，每千名老人拥有的养老床位要达到35-45张。那么到2020年各类养老床位需求将达到875万-1125万张，这之间有195万-445万张的缺口。若按照“百名老人5张床位”的国际标准计算，中国养老床位的缺口将更大，到2020年，中国各类养老床位需达到1250万张，缺口达570万张，增长幅度将是目前水平的接近一倍。若按照5000元/床/月的费用来测算，2020年机构养老的市场规模将达到7500亿元人民币，对应的缺口在4000亿元人民币左右。

从需求、供给和政策等方面来看，中国养老产业目前仍处于发展的初级阶段，且未来发展空间巨大。全国老龄工作委员会预测，中国养老产业的规模到2020年将达到8万亿元，到2030年将达到22万亿元。中国养老产业在未来10至15年内将进入高速发展阶段。

市场格局

中国目前主要有三种基本的养老模式，分别是居家养老、社区养老和机构养老。统计显示，目前居家养老占到了96%，社区大概占了1%，机构养老占了3%。在“新老年人”时代，4-2-1的家庭结构，导致子女没有时间和精力在家陪伴和照顾老年人。特别是对于空巢和独居老人，居家养老就变得不切实际，甚至会有潜在的风险。十九大报告明确提出：积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知【国发〔2017〕13号】，规划的目的是为积极开展应对人口老龄化行动，推动老龄事业全面协调可持续发展，健全养老体系。预计到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右，占总人口比重提升到17.8%左右;高龄老年人将增加到2900万人左右，独居和空巢老年人将增加到1.18亿人左右，老年抚养比将提高到28%左右;用于老年人的社会保障支出将持续增长，农村实际居住人口老龄化程度可能进一步加深。

前景预测

根据公开资料，预计2020年小康社会建成之时，中国60岁及以上老人占比将达19%。老龄化提速，无疑会加大养老产业市场缺口。目前，全国养老产业规模已超过4万亿元，但GDP占比尚不足10%;预计2020年，全国养老产业市场规模有望膨胀至7.7万亿元，2030年将达22.3万亿元;2050年的中国老年市场、养老产业规模有望达48.52万亿元、21.95万亿元，老年市场、养老产业将以9.74%、11.48%的年增长率高速发展。可见，养老产业作为刚需，市场需求及潜力巨大。

此外，智慧养老服务产业在2020年进入成熟期。2018年至2020年左右是智慧养老服务产业的成长期。在此期间，适应智慧养老服务产业的各类企业基本建立，创新的服务模式不断涌现，投融资市场十分活跃。智慧养老服务产业发展的重要转折点为2020年左右。2020年以后，基于网络的无形市场规模会逐渐接近传统的有形市场规模，预计智慧养老服务产业在此时进入成熟期。

中国养老产业发展现状

据全国老龄办数据显示，在城市老年人居家养老服务需求中，老年餐桌和家政服务需求强烈，比例高达42.2%和33.3%;老年人对康复服务、长期照料的需求也不断增长，比例达到了21.4%和20.6%。

显然，随着我国城市化进程的加快，居民收入的增加和家庭结构的变化，家政服务是城市家庭，尤其是居家养老家庭的迫切需求。伴随高龄、独居空巢、失能半失能等弱势老年人的快速增加，居家养老领域必将产生更多的家政服务需求。

家政服务业机遇空前。然而，与市场需求不相匹配的是，我国家政行业多年来存在结构性供求失衡——市场需求量大，但专业的从业者并不多，家政服务标准化、规范化程度低，消费者认可度不高等突出问题。相关数据显示，中国家庭服务业协会目前共有60万个家政组织，2500万名从业人员。无论是企业数量，还是从业人员，家政服务业都难以与快速增长的养老服务需求相匹配。

市场供给情况

1、养老机构数量

图表：2018-2020年我国养老机构数量