安全气囊发展现状分析 安全气囊行业气场规模怎样？

中国安全气囊行业市场发展现状分析

第一节 安全气囊行业发展概况

一、安全气囊行业市场规模分析

图表：2009-2017年安全气囊行业市场规模情况

数据来源：中研普华产业研究院

注：以上市场规模均以主要产品安全气囊布的口径计算，单位均为万米。

二、安全气囊行业竞争格局分析

汽车安全部件作为关键零部件对产品的质量和生产管理的高要求、高标准，使得该行业的准入门槛高，安全气囊的市场集中度高，全球市场上知名的安全气囊生产厂家有奥托立夫(AUTOLIV)、天合(TRW)、丰田合成(TOYODA GOSEI)、百利得(KSS)、高田(TAKATA)等，其市场占有率达到 80%以上，奥托立夫是全球最大的安全气囊生产厂家。

目前，国内的市场份额主要被延锋百利得、奥托立夫、天合、高田等外资品牌把持，主要为德系、美系、日系、韩系、法系和本土系的整车厂商供应安全气囊总成。自主品牌方面主要为锦州锦恒、东方久乐。2016 年高田受累于气囊召回事件不断扩大的严重打击，被车企联合弃用，空出来的市场份额正在被其他巨头补上。这些外资安全气囊总成厂商以独资或合资的形式在华投资设厂，二级零部件的外资供应商紧随其后纷纷在华设立生产基地，成为公司的主要竞争对手，竞争对手的主要情况如下：1、日本东丽日本东丽是全球知名的以有机合成、高分子化学、生物化学为核心技术的高科技跨国企业，其在中国的下属企业业务覆盖水处理膜、复合材料、碳纤维技术、无纺布、安全气囊布等。

2、韩国晓星韩国晓星是韩国知名的综合性商社，以化工、纤维、重工业、贸易等为核心产业，其在中国的下属企业吉丝特汽车安全部件(常熟)有限公司主要生产安全气囊布、安全气袋等。

3、韩国可隆韩国可隆是韩国知名的化工材料生产企业，其在中国的下属企业可隆(南京)特种纺织品有限公司成立于2002年，主要生产和销售HMLS聚酯帘子布、SHT尼龙帘子布及安全气囊布等。

4、法国博舍法国博舍是全球知名的特种纺织布料制造商，其在中国的下属企业上海博舍纺织科技有限公司成立于2006年，主要生产安全气囊布等。

汽车被动安全系统部件行业内厂家之间的市场竞争集中体现在质量、交货、技术、成本及其潜在能力，与持续改善的积极的经营态度、经营体制，直接影响到是否能取得新车型部件的供应资质，由于国内各家主流汽车被动安全系统部件提供商的生产能力和技术实力相近，存在一定的可替代性，新产品的市场竞争程度相对较高。此外，日韩车企供应链的采购体系为封闭式，特点是整车厂商参股上游零部件企业，形成统一利益体，利润共享。重要零部件基本上都是内部供应，一般非日本企业很难打入供应链，提高了非日韩系汽车零部件提供商的竞争难度。

三、安全气囊行业发展前景预测

随着国家对于安全产品相关法规的逐年增多以及中国汽车市场的高速增长，汽车被动安全系统如安全气囊也会像主动安全系统(ABS、倒车雷达等)一样越来越普及，安全气囊会成为中国小型、大型车的标配，主、侧部都会安装，所以我国安全气囊布市场将面临巨大的市场需求。

我国汽车安全气囊的市场容量增长主要取决于四个因素：一是法规强制安装因素;二是汽车产量;三是匹配安全气囊的车型数量;四是平均每辆车应用安全气囊的数量。

目前我国安全气囊市场正处于普及应用的成长期，政策法规和汽车产量这两个因素起着主导作用。1999年10月我国发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》和2006年7月实施的《汽车侧面碰撞安全法规》，都对我国汽车安全气囊产业的发展起到了积极的推动作用。汽车产量方面，2014年我国汽车生产2372.29万辆，同比增长7.26%，销售2349.19万辆，同比增长6.86%，再创记录;汽车产量的急剧增加直接扩大了我国汽车安全气囊的市场容量。

我国汽车安全气囊市场需求容量的快速增长并没有改变外资品牌占据绝对配套优势的竞争格局。

随着科技的发展和人们对汽车安全重视程度的提高，汽车安全技术中的安全气囊技术近年来也发展得很快，智能化、多安全气囊是今后整体安全气囊系统发展的必然趋势。

新的技术可以更好地识别乘客类型，采取不同的保护措施。系统采用重量、红外、超声波等传感器来判断乘客与仪表板远近、重量、身高 等因素，进而在碰撞时判断是否点爆气囊、采用1级点火还是多级点火、点爆力有多大，并与安全带形成总体控制。通过传感器，气囊系统还可以判断出车辆当前经历的碰撞形式，是正面碰撞还是角度碰撞，侧面碰撞还是整车的翻滚运动，以便驱动车身不同位置的气囊，形成对乘客的最佳保护。

网络技术的应用也是安全气囊系统的发展方向。在汽车网络中，有一种应用面比较窄，但是非常重要的网络即Safe-By-Wire。Safe-By-Wire是专门用于汽车安全气囊系统的总线，Safe-By-Wire技术旨在通过综合运用多个传感器和控制器来实现安全气囊系统的细微控制。Safe-By-WirePlus总线标准是由汽车电子供应商和部件供应商如飞利浦、德尔福等公司提出。与整车系统常用的CAN、FlexRay等总线相比，Safe-By-Wire的优势在于它是专门面向安全气囊系统的汽车LAN接口标准。为了保证系统在汽车出事故时也不受破坏，Safe-By-Wire中嵌入有多重保护功能。比如说，即使线路发生短路，安全气囊系统也不会因出错而起动。Safe-By-Wire技术将会在汽车安全气囊系统中获得广泛的应用。

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