中国第三方医学检验行业发展状况分析
中国第三方医学检验行业发展状况分析
第四节 第三方医学检验行业竞争格局分析
一、第三方医学检验行业市场化程度
我国独立医学实验室真正起步于21世纪初，广州金域检验于2001年首先将独立医学实验室模式商业化运作，由此揭开我国独立医学实验室的发展进程。此后虽然独立医学实验室数量增加缓慢，但每年都在以50%以上的增长率高速增长，2001年仅有两所，2005年增加到16所，2017年猛增到616所(未统计期间因各种原因吊销注册的)。
图表：2001-2017年中国独立医学实验室数量变化
数据来源：中研普华产业研究院
ICL龙头中心实验室全国布局，跑马圈地已过半程：我国独立医学实验室由缓慢发展期进入高速发展期仅用十年时间，在此期间，我国涌现出一批优秀的独立医学实验室企业。以金域检验为代表的综合型独立医学实验室公司在全国省会城市或重要二线城市已基本完成布局。
我国ICL发展地区差别明显。上海、北京、广东、浙江、江苏五省独立医学实验室数量占比近50%，总体来看北京和南方地区发展较快，北方总体发展较慢，我们认为，这种情况的出现是建立在经济的检验外包意识和理念上的差距上的。
并购角度看，稳健的扩张助力强者恒强。
截止2014年，实验室数量方面，金域检验22家，迪安诊断19家，艾迪康15家，高新达安7家。
金域检验以广州为支点，覆盖省份最广，实现了向四周省会城市的扩张，并且开启国际化步伐，在香港成立了2家，依托玛丽医院资源开展普检和高端检测。形成了以珠三角为核心，持续扩张的步伐。
迪安诊断位于杭州，起步较艾迪康晚，但是凭借资本市场优势，已经赶超实现了19家一级实验室的布局，同时设立30多个二级实验室，全面提升服务应答速度，“4+4”、“不从零开始”的扩张战略，实现了公司稳健成长。
艾迪康也起步杭州，目前拥有15家，聚焦长三角。
高新达安独立于达安基因的检验部门，聚焦分子诊断领域，扩张进展不顺，目前7家，盈利能力较弱。
四家主要连锁化实验室均有各自的特点，我们发现2009-12年是连锁化实验室快速扩张期，主要是2009年开始国家刚开始对行业进行认可。
四家主要连锁化实验室均有各自的特点，发现2009-12年是连锁化实验室快速扩张期，主要是2009年开始国家刚开始对行业进行认可和规范，但2012-2015年金域检验、迪安诊断基于自身稳固的地域优势，持续保持较高的扩张步伐，其他两个相对较慢。呈现了一种强者恒强的态势。
通过梳理国内其他主要独立医学实验室的情况，我们发现多数实验室从事分子诊断领域，但多以单体实验室为主，客户覆盖较局限，随着新技术的推广应用，我们预计后续行业还会发生大规模的并购、集中度提升的过程。
二、第三方医学检验行业竞争分析
1、总体竞争力分析
与美国目前的龙头垄断格局相比，目前国内独立医学实验室行业属于寡头垄断格局，广州金域、迪安诊断、艾迪康、高新达安等是行业领头羊，约占全国市场70%的市场份额。其中迪安诊断独立实验室业务国内的市场份额为16%左右，仅次于广州金域，但在长三角地区占有最大的市场份额，且相对于同行业企业具有较高的盈利能力。
图表：我国独立医学实验室主要公司市场份额
数据来源：中研普华产业研究院
2、行业五力竞争分析
(1)行业内部竞争情况
独立医学实验室行业的国内领先企业：
1、广州金域医学检验中心有限公司
2、浙江迪安诊断技术股份有限公司
3、杭州艾迪康医学检验中心有限公司
4、高新达安健康产业投资有限公司
5、康圣环球医学特检集团
6、北京国立柏林医学科技发展有限公司
7、成都博奥独立医学实验室
8、上海兰卫临床检验有限公司
9、南方医科大学 广州华银医学检验中心
10、昆明寰基生物芯片产业有限公司医学检验所
从独立医学实验室行业的企业数量和行业的发展阶段来看，行业正处于起步发展阶段，企业数量较少，企业间的竞争较小。
(2)下游客户议价能力
综合来看，下游医院、体验中心、医疗卫生机构等客户数量多、集中度低，而导致独立医学实验室对下游的议价能力较强。
(3)上游供应商议价能力
总体来看，独立医学实验室对上游供应商的议价能力较强。主要原因有两点：
1、用于医学检测的仪器、试剂等价格一般都比较昂贵，而国内独立医学实验室数量少，对器材料的需求量不大;2、大部分连锁企业会与罗氏、梅里埃、西门子等上游供应商结成战略合作关系，通过规模化采购提升企业的议价能力。
(4)潜在进入者威胁
从现阶段来看，国内独立医学实验室潜在进入者威胁较小。
(5)行业替代品威胁
总体来看，行业替代品威胁较小。独立医学实验室的替代者主要是医疗机构的检验科和病理科，而在医改控费下调检查价格的情况下，部分医疗机构的检测项日将出现亏损，而一般独立医学实验室单次检验的平均成本比医疗机构低40%-60%左右，选择外包将使医疗机构获得正向收益，所以替代者有动力将检测项日外包给独立第三方执行。
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