再生水行业发展状况及竞争格局

再生水行业发展概况

一、再生水行业市场规模分析

2016年末城市污水处理厂日处理能力14823万立方米，比2015年末增长5.6%;城市污水处理率为92.4%，提高0.5个百分点。城市生活垃圾无害化处理率为95.0%，提高0.9个百分点。城市集中供热面积70.7亿平方米，增长5.2%。城市建成区绿地面积197.1万公顷，增长3.3%;建成区绿地率为36.44%，提高0.08个百分点;人均公园绿地面积13.45平方米，增加0.10平方米。

截至2017 年6 月底，全国城镇累计建成运行污水处理厂4063 座，污水处理能力达1.78 亿立方米/日。其中，全国设市城市建成运行污水处理厂共计2327 座，形成污水处理能力1.48 亿立方米/日;全国已有1470 个县城(占县城总数的94.2%)建有污水处理厂，累计建成污水处理厂1736座，形成污水处理能力0.31 亿立方米/日。

图表：2015-2017年中国污水日处理能力分析

数据来源：国家统计局，中研普华产业研究院

图表：2015-2017年中国再生水市场规模(万立方米/日)

数据来源：国家统计局，中研普华产业研究院

二、再生水行业竞争格局分析

随着国民经济的发展和环境保护需求的不断提高，工业水处理行业的应用领域不断延伸，市场空间巨大。目前，我国工业水处理行业面临的竞争格局是：企业数量较多、市场集中度较低，竞争激烈，少数企业在水处理部分领域具有一定的技术优势。目前，工业水处理行业的集中度比较低，与国外相比，行业内企业规模偏小，市场份额普遍较低，缺乏行业领导者。但在某些细分行业领域，少数企业凭借其自身拥有的技术优势，在相应的细分市场具有一定的竞争优势。

地方保护和行业保护在一定范围和区域内仍然存在。国内大多数水处理企业受资金和技术的制约，创新能力差，地方保护和行业保护在一定范围和区域内仍然存在，尤其是废污水处理行业存在低价竞争的现象。但在个别对于水处理要求较高的细分行业和细分产品中，其竞争仍主要体现为企业所拥有的技术水平和服务水平的高低。

市场竞争趋于激烈。我国政府制定的经济刺激方案对环保行业投入较大，初步估算，在4万亿元政府投资中，有2，300亿元直接用于环保项目，另外其他诸如在电力、石化等相关行业中，政府的经济刺激计划也将间接使得水处理产业得以受益，工业水处理行业前景巨大。

另一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。

另外，本行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同用户对于水处理的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争。

废污水处理领域市场化程度较低。虽然在某些工业水处理细分领域，由于较高的技术壁垒使得企业能够在相对规范的市场运作机制下进行良性竞争，但在废污水处理领域，其行业保护、地方保护仍然存在，市场的规范化程度依然不足，企业之间良性竞争的市场机制尚未完全形成。

三、再生水行业发展前景预测

根据发改委和住建部对城镇污水及再生水方向的“十三五”规划，可以看到：

城市 污水处理率要求从 2015 年的 91.9%提升至 95%，需要新建污水处理设施 5022 万立方米/日，提标改造 4220 万立方米/日。

再生水利用率在全国范围进行提升，缺水地区由 2015 年的 12.1%提升至 20%以上，其他城市由 4.4%力争达到 15%;新建再生水设施规模达 1505 万立方米/日。

污水 管网方面“十三五”规划新增 12.59 万公里，老旧管网改造 2.77 万公里，合流制管网改造 2.87 万公里。

各项指标的出台，较征求意见稿均有所修订，故可行性有所提升，为“十三五”带来较大的市场空间。

图表：城镇污水及再生水方向的“十三五”规划目标

数据来源：中研普华产业研究院

“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划目标：

到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理;县城不低于85%，其中东部地区力争达到90%;建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到50%;京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。

到2020年底，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体。

到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%;县城力争达到60%;重点镇提高5个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置。

到2020年底，城市和县城再生水利用率进一步提高。京津冀地区不低于30%，缺水城市再生水利用率不低于20%，其他城市和县城力争达到15%。

“十三五”期间规划新增污水管网12.59万公里，老旧污水管网改造2.77万公里，合流制管网改造2.88万公里，新增污水处理设施规模5022万立方米/日，提标改造污水处理设施规模4220万立方米/日，新增污泥(以含水80%湿污泥计)无害化处置规模6.01万吨/日，新增再生水利用设施规模1505万立方米/日，新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日，加强监管能力建设，初步形成全国统一、全面覆盖的城镇排水与污水处理监管体系。

想要了解更多关于再生水行业专业分析请关注中研普华研究报告《2018-2023年中国再生水行业发展全景调研与投资趋势预测研究报告》